오늘의 경제뉴스(7/21): 미국 증시/연준, AI소프트웨어, 반도체·인프라, M7·빅테크, EV·배터리 등

출처: Pexels (무료 라이선스)

안녕하세요. 오늘은 미국 증시와 연준(Fed) 동향, AI 소프트웨어·반도체·빅테크·EV/배터리 관련 지난 24시간 이내 해외 매체 뉴스를 정리해서 전해드립니다.

테마 A. 미국 증시·연준 동향

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7월 20일(월) 뉴욕증시는 S&P500이 0.63%, 나스닥이 1.02% 오르며 반등했고 다우존스도 0.23% 상승 마감했습니다. 이란에 대한 미국의 추가 공습 소식으로 유가가 출렁였지만(WTI 82달러 선), 시장은 지정학적 리스크와 실제 공급 충격 가능성을 구분해서 받아들이는 분위기입니다. 캐피털닷컴의 다니엘라 하손 애널리스트는 "이번 주는 테슬라, 알파벳, 인텔 등 주요 기업 실적 발표가 몰려 있어, AI 관련주 밸류에이션을 실적이 뒷받침할 수 있을지가 관건"이라고 짚었습니다.

연준 쪽에서는 7월 28~29일로 예정된 FOMC 회의를 앞두고 금리 인상 가능성이 오히려 커지고 있다는 점이 눈에 띕니다. CME 페드워치 기준으로 0.25%포인트 인상 확률이 46.5%까지 올라왔는데, 최근 몇 달간 물가가 진정되는 듯했지만 중동發 에너지 가격 상승으로 인플레이션이 3년 만에 최고 수준까지 올라온 영향이 큽니다. 6월 회의에서는 기준금리(3.5~3.75%)를 동결했지만, 케빈 워시 신임 의장 체제에서 열리는 이번 7월 회의가 통화정책의 방향을 가늠할 첫 시험대가 될 전망입니다.

출처: TheStreet, CNBC

테마 B. AI·반도체·빅테크

① AI 소프트웨어

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중국 문샷AI(Moonshot AI)의 오픈웨이트 모델 '키미(Kimi) K3'가 예상 밖의 인기를 끌면서, 정작 미국 AI 업계에 파장을 일으키고 있습니다. 수요가 몰려 문샷AI는 신규 구독을 일시 중단해야 했고, 이 성능이 오픈AI 내부에서도 위기감을 키운 것으로 전해집니다. 오픈AI의 전략기획 총괄 딘 볼은 "정부가 명분을 만들어서라도 중국산 오픈웨이트 모델에 대한 규제 불확실성을 조성해야 한다"는 취지의 주장을 폈다가, 얀 르쿤 등 업계 인사들의 반발을 사자 하루 만에 발언을 철회했습니다. 액시오스 보도에 따르면 트럼프 행정부도 프론티어 랩들의 요청으로 키미 K3 등 중국산 모델의 사용을 금지하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌으나, 상무부는 당장 조치에 나서지 않을 것이라는 반론도 나옵니다. 스노클AI 공동창업자 브레이든 행콕은 "오픈소스 모델이 프론티어 기업들의 마진을 압박하겠지만, AI 사용량 자체가 줄어드는 것은 아니다"라고 평가했습니다. 한편 알리바바도 2.4조 파라미터 규모의 신규 모델 '큐원3.8 맥스'를 공개하며 중국 빅테크 간 경쟁에도 가세했습니다.

출처: TechCrunch, TechStartups(AP/WSJ)

② 반도체·AI인프라

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TSMC가 미국 애리조나 투자 규모를 총 2,650억 달러로 상향했습니다. 웬델 황 CFO는 "애리조나 1공장의 생산성이 이미 대만 공장과 비슷한 수준까지 올라왔다"고 밝히며, 숙련 인력 부족 등의 어려움에도 다년간 이어질 AI 반도체 수요에 대응해 투자를 이어가겠다고 강조했습니다. 삼성전자는 반대로 미국 내 소비자가전·모바일 부문에서 대규모 구조조정에 나섰는데, 뉴저지 엥글우드클리프스에서 739명, 텍사스 플레이노에서 약 100명이 영향을 받았습니다. 회사는 미국 법인 본사를 텍사스로 이전할 계획이며, 이는 AI 메모리 수요 호조로 실적이 좋은 반도체 부문과 소비자가전 부문 사이의 온도차를 보여주는 사례로 해석됩니다. 이 밖에 중국 메모리 업체 창신메모리(CXMT)는 상하이 IPO에서 공모 물량의 500배가 넘는 기관 수요를 모으며 86억 달러를 조달, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 주도해온 D램 시장에 도전장을 던졌습니다.

출처: TechStartups(Reuters/The Business Standard/The Economic Times)

③ M7·빅테크

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빅테크의 천문학적 AI 설비투자에 대해 일부 투자자들이 근거를 요구하며 비중을 줄이기 시작했다고 블룸버그가 보도했습니다. 데이터센터·반도체·전력 관련 지출은 여전히 빠른 속도로 이어지고 있지만, 단기간에 뚜렷한 수익으로 연결되지 않으면서 투자자들의 인내심이 시험대에 오르고 있다는 진단입니다. 구글도 예외는 아닙니다. 알파벳은 제미나이 모델의 연산 효율을 높이기 위한 자체 서버 칩('프로즌 v2', 2028년 배치 목표)을 개발 중이라는 소식이 전해진 한편, 차세대 모델 '제미나이 3.5 프로'는 세 번째로 출시 일정을 넘긴 것으로 알려졌습니다. 이번 주는 테슬라·알파벳·인텔을 시작으로 M7 기업들의 2분기 실적 발표가 본격화되는 시기인 만큼, AI 투자 확대가 실제 이익으로 이어지고 있는지를 보여주는 첫 신호탄이 될 것으로 보입니다.

출처: TechStartups(Bloomberg), TheStreet

테마 C. EV·배터리

출처: Pexels (무료 라이선스)

중국 BYD가 2분기에만 순수전기차(BEV) 55만 7,090대를 인도하며, 테슬라의 48만 126대를 다시 앞질러 1분기에 내줬던 선두 자리를 되찾았습니다. 특히 눈에 띄는 대목은 테슬라의 안방이었던 유럽 시장입니다. BYD는 6월 한 달에만 해외 시장에 17만 5,349대를 수출했는데, 이는 전년 동월 대비 95% 가까이 늘어난 수치입니다. 모틀리풀은 "BYD의 수직계열화된 생산구조가 원가 경쟁력에서 테슬라보다 유리하게 작용하고 있다"며, 테슬라가 최근 단행한 가격 인하가 생산원가 절감 없이 이뤄지고 있는 점을 우려 요인으로 짚었습니다. 테슬라의 2분기 실적은 오는 7월 22일 발표될 예정이라, 이번 인도량 역전이 수익성에 미친 영향이 함께 확인될 전망입니다.

배터리 쪽에서는 CATL이 나트륨이온 배터리 사업을 유럽으로 확장하고 있습니다. 네덜란드 에너지기업 알펜과 5GWh 규모의 '테너 소듐' 에너지저장장치(ESS) 공급 양해각서를 체결했는데, 이 제품은 1만 5천 사이클, 25~30년 수명을 내세우고 있습니다. 이는 지난 4월 하이퍼스트롱과 체결한 60GWh 규모의 사상 최대 나트륨이온 공급계약에 이은 후속 행보로, 리튬 가격 변동성에 대비한 대안 기술 확보 경쟁이 본격화되는 모습입니다.

출처: The Motley Fool, Electrek

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본 포스팅은 해외 매체 보도를 바탕으로 요약·정리한 것으로, 투자 판단의 근거로 사용하지 마시기 바랍니다.