오늘의 경제뉴스(8/5): 미국 증시/연준, AI SW/반도체/M7, EV/배터리 등

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미국 증시 & 연준 동향

8월 4일(현지시간) 뉴욕증시가 또 한 번 사상 최고치를 새로 썼습니다. S&P500 지수는 1.79% 오른 7,737포인트로 마감해 두 달 만에 최고 기록을 세웠고, 다우존스 산업평균지수는 907.47포인트(1.71%) 급등해 처음으로 54,000선을 돌파했습니다(54,085.88). 나스닥종합지수도 2.59% 오른 26,584.99를 기록했습니다. 이번 랠리는 기업들의 견조한 실적 발표와 함께, 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방에 합의할 수 있다는 기대감이 유가를 끌어내리면서 투자심리를 자극한 결과로 풀이됩니다.

연방준비제도(Fed)는 지난 7월 29일 연방기금금리를 3.50~3.75%로 동결했는데, 클리블랜드 연은의 베스 해맥, 미니애폴리스 연은의 닐 카시카리, 댈러스 연은의 로리 로건 등 3명의 지역 연은 총재가 오히려 0.25%포인트 인상에 표를 던지며 이례적인 이견을 드러냈습니다. 8월에는 별도의 FOMC 정례회의가 없어, 다음 큰 이벤트는 케빈 워시 의장이 참석할 잭슨홀 연례 정책 심포지엄이 될 전망입니다.

출처: CNN Business, CNBC, TheStreet (2026.8.4)

AI 소프트웨어

오픈AI가 8월 3일 자사 블로그에 "Apple is getting this wrong(애플이 잘못 알고 있다)"이라는 제목의 글을 올려, 애플이 제기한 영업비밀 도용 소송에 정면으로 반박했습니다. 오픈AI 측은 애플이 지난 2월 자사에 연락했다고 주장했지만 실제로는 외부 로펌이 비슷한 이름의 다른 사람에게 이메일을 잘못 보낸 것이었고, 애플 법무팀과 논의했다던 사실도 없었던 일로 드러났다고 반박했습니다. 애플 출신 직원들이 퇴사 후 애플 자료에 접근한 것도 애플 측 요청에 따른 것이라는 주장도 폈습니다.

같은 주, 팔란티어는 8월 3일(월) 실적 발표에서 2분기 매출이 전년 대비 93% 급증한 19억4000만달러(시장 예상 18억100만달러 상회)를 기록했다고 밝히며 주가가 시간외 거래에서 15%가량 뛰었습니다. CEO 알렉스 카프는 실적 발표 콜에서 오픈AI·앤스로픽 등 범용 AI 모델 기업들을 겨냥해 "미국을 지지하지 않는다"는 취지로 각을 세우며, 기업이 자체 모델을 통제하고 팔란티어 같은 응용계층 기업과 협업해야 한다고 강조했습니다.

출처: Fortune, OpenAI 공식 블로그 (2026.8.3~4), Palantir 실적 발표(2026.8.3)

반도체 / AI 인프라

8월 4일 블룸버그 보도에 따르면, 화웨이의 수석 과학자 랴오헝은 중국에서 생중계된 4시간짜리 인터뷰를 통해 엔비디아를 비롯한 서구 반도체 기업들이 곧 마주하게 될 물리적 한계에 대해 경고했습니다. 그는 화웨이가 미국 제재로 글로벌 파운드리 공급망에서 배제된 이후 개발한 독자적 접근법인 '타우 스케일링 법칙(Tau Scaling Law)'을 소개하며 화웨이가 겪은 어려움과 극복 과정을 설명했습니다. 같은 날 엔비디아는 세이프 슈퍼인텔리전스(SSI)와 장기 파트너십을 발표하기도 했습니다.

한편 HBM(고대역폭메모리) 시장에서는 SK하이닉스·삼성전자·마이크론 세 곳 모두 2026년 공급 물량이 이미 소진된 상태로, HBM3e 계약 가격이 전 분기 대비 약 20% 오른 것으로 파악됩니다. 다만 지난 7월 말 AI 투자 성장에 대한 우려로 SK하이닉스·삼성전자·마이크론 등 반도체주가 일제히 급락해 각각 1,760억달러, 1,730억달러, 1,130억달러의 시가총액이 증발하는 등(2026.7.29 발생) 변동성도 커진 상황입니다.

출처: Pexels (무료 라이선스) / 뉴스출처: Bloomberg, CNBC, DigiTimes (2026.8.4, 배경사실 2026.7.29)

M7 / 빅테크

7월 29일부터 31일 사흘간 열린 빅테크 실적 발표 이후 종목 간 희비가 극명하게 갈렸다는 분석이 8월 4일 모틀리풀에 실렸습니다. 아마존과 마이크로소프트는 이 기간 시가총액을 합쳐 1조400억달러 늘린 반면, 애플과 메타는 합쳐서 5,100억달러가 증발했습니다. 아마존은 AWS 매출이 18분기 만에 가장 빠른 37% 성장을 기록하며 시가총액 3조달러를 처음 돌파했고, 마이크로소프트는 애저(Azure) 매출이 사상 처음 연 1,000억달러를 넘어서며 하루 만에 15%대 급등, 역대 최대 하루 시가총액 증가 기록을 세웠습니다.

반면 애플은 아이폰 판매 등 실적 자체는 시장 예상을 웃돌았지만 팀 쿡 CEO가 "메모리 반도체 가격 상승과 공급 제약이 계속될 것"이라며 부진한 다음 분기 가이던스(매출 성장률 9~11%, 시장 예상 12%보다 낮음)를 제시해 주가가 급락했습니다. 메타 역시 AI 설비투자(capex) 급증에 따른 잉여현금흐름 악화 우려로 실적 발표 후 주가가 크게 흔들렸습니다.

출처: The Motley Fool (2026.8.4, 배경실적 2026.7.29~31)

EV / 배터리

8월 4일 CnEVPost가 인용한 SNE리서치 집계에 따르면, 올해 상반기 전 세계 에너지저장장치(ESS)용 배터리 출하량은 461.3GWh로 전년 대비 71% 급증했습니다. 1위는 여전히 CATL(점유율 27.1%, 출하량 125GWh, +81%)이었지만, 눈에 띄는 대목은 지역별 구도 변화입니다. 중국의 글로벌 비중은 50.5%에서 43.9%로 낮아진 반면, 북미·유럽 등 비중국 지역 비중은 처음으로 중국을 넘어서는 56%를 기록했습니다.

한국 업체 중에서는 LG에너지솔루션이 상반기 12.0GWh를 출하해 전년 대비 357% 급증, 주요 공급사 중 가장 높은 성장률을 보이며 점유율을 1.0%에서 2.6%로 두 배 이상 끌어올렸습니다. 특히 북미 시장에서는 점유율이 4.2%에서 13.6%로 뛰며 3위에 올랐습니다. SNE리서치는 데이터센터발 AI 전력 수요와 재생에너지 확대가 그리드 안정용 ESS 수요를 이끌고 있다고 분석했습니다. 한편 테슬라는 8월 4일 '2026.26 서머 업데이트'를 전 세계에 순차 배포하며 FSD v14.3.6 등 소프트웨어 업그레이드를 반영했습니다.

출처: Pexels (무료 라이선스) / 뉴스출처: CnEVPost, TeslaOracle (2026.8.4)