오늘의 경제뉴스(7/28): 미국 증시/연준, AI소프트웨어, 반도체, M7/빅테크, EV/배터리 등

오늘은 연준(Fed)의 7월 FOMC 회의가 시작되는 날입니다. 여기에 메타를 시작으로 한 빅테크 실적 발표, 엔비디아의 대규모 AI 투자 확대, 팔란티어를 둘러싼 지정학적 잡음, 중국 배터리 공룡 CATL의 실적 서프라이즈까지 굵직한 소식이 많았던 하루였습니다. 오늘의 주요 뉴스를 테마별로 정리해 드립니다.

테마 A. 미국 증시 & 연준(Fed) 동향

출처: Pexels (무료 라이선스)

연준의 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 오늘(현지시간 7월 28일) 시작해 내일 정책금리 결정과 제롬 파월 의장의 기자회견으로 마무리됩니다. 결과 발표는 미 동부시간 오후 2시(정책문), 2시 30분(기자회견)입니다. 흥미로운 건 시장의 셈법인데, CME 페드워치 기준으로는 이번 회의에서 금리 동결 가능성이 우세하지만 일부 채권시장에서는 3분의 1 정도가 깜짝 인상 가능성까지 열어두고 있습니다. 최근 유가 상승과 연준 인사들의 매파적 발언이 인플레이션 우려를 자극한 반면, 6월 소비자물가(CPI)·생산자물가(PPI)는 둔화세를 보여 동결론에도 힘을 싣고 있는 상황입니다. 이런 불확실성 속에 다우존스는 마이크로소프트·알파벳 강세에 힘입어 0.3% 오른 52,099를 기록했고, S&P500은 0.04% 내린 7,408, 나스닥은 마이크론·샌디스크 약세 여파로 0.2% 내린 24,924로 마감했습니다.

출처: Kiplinger, Forbes

테마 B. AI/반도체/빅테크

① AI 소프트웨어

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미국 데이터분석 소프트웨어 기업 팔란티어가 프랑스에서 곤혹스러운 처지에 놓였습니다. 블룸버그 보도에 따르면 프랑스 정부가 팔란티어와의 관계를 정리하려 하고 있으며, 실제로 프랑스 대외안보총국(DGSI) 관련 계약을 팔란티어의 경쟁사인 프랑스 스타트업 챕스비전(ChapsVision)이 따낸 것으로 확인됐습니다. 세바스티앙 르코르뉘 프랑스 총리는 지난 6월 G7 정상회의 및 파리 기술 컨퍼런스가 열린 주간에 팔란티어와 "결별"하겠다는 의사를 밝힌 바 있는데, 이번 계약 상실이 그 연장선으로 풀이됩니다. 트럼프 행정부와의 관계가 껄끄러워진 유럽 정부들이 미국 빅테크·방산 소프트웨어 의존도를 줄이려는 움직임의 한 사례로 볼 수 있다는 분석입니다. 다만 팔란티어는 미 육군과의 100억 달러 규모 계약, 미 농무부와의 3억 달러 계약(4월) 등 미국 내 공공부문 수주는 여전히 견조한 편입니다.

출처: Bloomberg

② 반도체/AI인프라

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엔비디아가 총 7,500억 달러 규모의 신규 AI 투자·거래를 추진 중이라는 소식이 나왔습니다. 앞서 지난 24일(현지시간) 발표된 SK하이닉스와의 5,000억 달러 규모 메모리 공급 계약에 더해, 오픈AI의 미국 데이터센터 컴퓨팅 임대 비용 최대 2,500억 달러를 엔비디아가 지급보증(백스톱)하는 방안까지 논의 중인 것으로 전해졌습니다. 이 소식에 일부 시장 참여자들은 "순환 금융(circular financing)"이 AI 밸류에이션을 인위적으로 부풀리고 있다는 우려를 다시 제기했습니다. 같은 날 중국에서는 메모리 반도체 업체 창신메모리(CXMT)가 상하이 스타마켓 상장 첫날 주가가 466% 폭등해 중국 상장기업 중 시가총액 1위에 올랐고, 반대로 ASML은 중국이 자체적으로 심자외선(DUV) 노광장비 양산에 나섰다는 보도가 나오며 주가가 6월 초 이후 최저치로 밀렸습니다. AI 인프라를 둘러싼 자금 쏠림과 미중 반도체 장비 경쟁이 동시에 부각된 하루였습니다.

출처: Bloomberg, CNBC

③ M7/빅테크

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이번 주는 애플·마이크로소프트·메타·아마존 등 M7 기업들의 2분기 실적 발표가 몰려 있는 주간으로, 그 첫 타자인 메타가 내일(현지시간 7월 29일) 장 마감 후 실적을 공개합니다. 월가는 주당순이익(EPS) 7.18달러, 매출 602.2억 달러(전년 동기 475.2억 달러)를 예상하고 있고, 메타는 최근 13개 분기 연속으로 시장 예상치를 웃도는 실적을 낸 이력이 있습니다. 다만 이번엔 눈높이가 높아졌습니다. 애널리스트들은 메타가 올해 설비투자(capex) 가이던스를 기존 1,250억~1,450억 달러에서 최소 100억 달러 이상 상향할 것으로 보고 있어, 단순한 실적 서프라이즈보다 "AI 투자 대비 수익성"이 핵심 관전 포인트로 꼽힙니다. 시장이 이렇게 예민해진 배경에는 지난 22~23일 발표된 테슬라·알파벳 실적이 있습니다. 두 회사 모두 매출은 늘었지만 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아서면서 테슬라 주가는 이틀간 12%가량 급락해 시가총액 약 2,000억 달러가 증발했습니다. 메타를 비롯한 이번 주 실적 발표들이 이 흐름을 이어갈지, 반전시킬지가 관건입니다.

출처: Benzinga, CNBC

테마 C. EV/배터리

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세계 최대 전기차 배터리 업체인 중국 CATL이 어제(현지시간 7월 27일) 자사주 매입 계획을 발표하면서 주가가 급등했습니다. 매입 규모는 200억~400억 위안(약 30억~59억 달러)이며, 회사 측은 "성장 전망에 대한 자신감"을 이유로 들었습니다. 이는 CATL이 상반기 순이익이 전년 대비 42% 증가했다고 밝힌 직후 나온 발표로, 에너지저장장치(ESS)용 배터리 수요 호조가 실적을 견인한 것으로 분석됩니다. 흥미로운 점은 완성차 업체들이 원자재·경쟁 심화로 수익성 압박을 받는 것과 달리, 배터리 공급업체인 CATL은 오히려 원가 상승분을 판가에 전가하는 데 성공하며 실적이 개선되고 있다는 대조적인 흐름입니다. 앞서 CATL은 지난 4월 6분만에 완충이 가능한 3세대 LFP 배터리 '션싱'을 공개하며 라이벌 BYD와의 기술 경쟁을 이어가고 있습니다.

출처: Bloomberg

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※ 본 게시글은 해외 주요 매체(Bloomberg, CNBC, Kiplinger, Forbes, Benzinga) 보도를 바탕으로 작성되었으며, 투자 판단의 근거로 사용하기보다는 정보 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.