[ 미국 주식/증시 동향 ] 빅 테크 실적이 발표되고 AI 거래가 재점화되면서 나스닥이 급등하고 다우, S & P 500은 8 일째 상승

[ '25년 5월 2일 ]

목요일 나스닥은 마이크로소프트(MSFT)와 메타(META)의 실적 호조로 트럼프 대통령의 관세 폭탄에 따른 빅테크 전망에 대한 우려가 완화되면서 미국 증시 상승을 이끌었습니다.

벤치마크 S&P 500 지수(GSPC)는 0.6% 상승하며 장중 최고치를 경신했고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수(IXIC)는 상승세를 주도하며 1.5% 상승 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수(DJI)는 약 0.2% 상승하며 올해 최장 연승 행진을 이어갔습니다.

마이크로소프트와 메타는 수요일 늦게 월스트리트의 분기 이익 예상치를 상회하며 트럼프의 무역전쟁이 인공지능과 클라우드, 광고에 대한 기업 지출에 타격을 줄 것이라는 우려를 덜어주었습니다. 주가는 각각 7%와 4% 이상 급등하며 마감했습니다.

기술 대기업 애플(AAPL)은 장 마감 후 실적 발표가 예정되어 있습니다. 아마존(AMZN) 주가는 클라우드 및 이커머스 기업의 2분기 영업이익이 월가의 예상치를 밑돌자 시간외 거래에서 하락했습니다.

'매그니피센트 7'의 두 거대 기업은 모두 트럼프의 무역 공세의 십자포화를 맞았습니다. 아마존은 이번 주 백악관에 제품 가격에 관세 인상을 반영하지 않을 것이라고 안심시켰고, 애플은 중국에서 스마트폰 수입에 대한 고율 관세가 면제되었음에도 불구하고 아이폰 생산을 중국에서 전환하기 위해 분주히 움직이고 있습니다.

맥도날드(MCD)는 1분기 실적 부진과 미국 판매 부진을 기록하면서 관세로 인한 소비자 피해를 지적했습니다. 미국인들은 “불확실성과 씨름하고 있다”고 이 패스트푸드 대기업의 CEO는 말했습니다. 주가는 1% 이상 하락했습니다.

보다 광범위하게 보면, 특히 수요일 데이터에 따르면 1분기 미국 국내총생산이 위축된 것으로 나타난 이후 시장에서는 경기 둔화에 대한 우려를 불러일으킨 무역전쟁의 해빙 조짐을 환영했습니다.

목요일, 새로운 데이터에 따르면 주간 실업수당 청구 건수는 4월 말 2개월 만에 최고치를 기록했고, 연속 청구 건수는 2021년 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 최근의 노동 시장 약세 신호는 금요일의 중요한 일자리 보고서에 앞서 발표된 수치입니다.

시진핑 주석이 먼저 움직여야 한다는 백악관의 주장에도 불구하고 중국은 미국이 무역 협상을 시작하기 위해 중국에 손을 내밀었다는 신호를 보냈다고 보도했습니다. 동시에 관리들은 트럼프 행정부가 1차 무역 합의 발표에 가까워지고 있음을 암시했습니다.

애플, 아이폰 판매 호조로 2분기 실적 예상치 경신

애플(AAPL)은 목요일 장 마감 후 예상보다 양호한 아이폰 판매로 매출과 순이익을 모두 상회하는 2분기 실적을 발표했습니다. 또한 애플은 추가로 1,000억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했습니다.

이번 발표는 소비자 기술 기업들이 트럼프의 중국산 제품에 대한 145% 관세 부과에 맞서고 있는 가운데 나온 것입니다. 그러나 애플의 아이폰, 아이패드 및 기타 컴퓨터는 관세 부과 대상에서 제외됩니다.

1분기 애플은 주당순이익(EPS) 1.64달러, 매출 954억 달러를 보고했습니다. 블룸버그 컨센서스 추정에 따르면 월스트리트는 EPS 1.62달러, 매출 942억 달러를 예상했습니다. 지난해 같은 기간 애플은 EPS 1.53달러, 매출 907억 달러를 기록했습니다.

애플은 중화권에서 160억 달러의 매출을 올렸습니다. 분석가들은 168억 달러를 예상했습니다.

애플의 아이폰 매출은 468억 달러로 예상치인 456억 달러를 뛰어넘었으며, 작년 2분기에 보고한 459억 달러보다 높았습니다.

맥과 아이패드 매출은 각각 79억 달러와 64억 달러로 최고치를 기록했습니다. 이는 애널리스트들의 예상치인 맥 매출 77억 달러와 아이패드 매출 61억 달러를 상회하는 수치입니다. 애플의 서비스 매출은 266억 달러로 예상치인 267억 달러에 약간 못 미쳤습니다.

애플 주식은 현재까지 연초 대비 15% 하락했지만 지난 12개월 동안 25% 상승했습니다.

로이터 통신에 따르면, 애플은 인도에서 미국으로 600톤의 아이폰을 선적하여 관세를 피하기 위해 노력했습니다. 또한 인도는 중국에 비해 26%의 낮은 상호 관세를 적용받기 때문에 미국으로 향하는 기기의 경우 인도 사업장에 더 많이 의존하고 있습니다. 파이낸셜 타임즈에 따르면, 애플은 궁극적으로 모든 미국 아이폰을 인도에서 조달하기를 희망하고 있습니다.

그러나 트럼프 행정부는 향후 해당 제품에 대한 관세 부과 가능성을 배제하지 않고 있습니다. 백악관은 현재 반도체에 대한 관세 계획을 수립 중이며 스마트폰과 컴퓨터 같은 제품에도 관세가 적용될 수 있다고 밝혔습니다.

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아마존은 1분기 실적을 상회했지만 2분기 가이던스가 약해 주가 하락

아마존(AMZN)은 목요일 장 마감 후 1분기 실적을 발표하면서 매출과 순이익 모두 호조를 보였지만 2분기 영업이익에 대해서는 예상보다 낮은 가이던스를 제시했습니다.

해당 분기에 아마존은 1,557억 달러의 매출에 1.59달러의 주당 순이익(EPS)을 기록했습니다. 블룸버그 컨센서스 추정치에 따르면 월스트리트는 EPS 1.36달러, 매출 1,551억 달러를 예상하고 있었습니다. 작년 1분기에는 0.98달러의 EPS와 1,433억 달러의 매출을 기록했습니다.

AWS 매출은 293억 달러로 예상과 일치했습니다.

아마존은 2분기에 130억~175억 달러의 영업이익을 예상한다고 밝혔습니다. 분석가들은 178억 달러를 예상했습니다. 2024년 2분기에는 147억 달러의 영업이익을 기록했습니다.

또한 2분기 매출에 10베이시스 포인트의 기저효과가 있을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

아마존의 발표는 화요일 펀치볼 뉴스가 관세가 제품 가격에 미치는 영향을 반영할 준비를 하고 있다는 보도로 트럼프 백악관과 갈등을 빚은 후 나온 것입니다.

캐롤린 리빗 백악관 공보비서관은 이 움직임을 “적대적이고 정치적인 행위”라고 불렀고, CNN 백악관 기자 알레이나 트리네는 트럼프 대통령이 베조스에게 직접 전화해 이 계획에 대해 불만을 표시했다고 말했습니다.

아마존은 이후 주요 전자상거래 사이트에 관세 가격을 추가할 계획이 없다고 부인했습니다.

아마존 대변인 팀 도일은 성명에서 “초저가 아마존 홀 스토어를 운영하는 팀이 특정 상품에 수입 수수료를 부과하는 방안을 검토했습니다.”라고 말했습니다. “이는 승인되지 않았으며 앞으로도 일어나지 않을 것입니다.”

화요일 오후 브리핑에서 트럼프는 이 문제에 대해 “제프 베조스는 아주 좋은 사람입니다. 훌륭합니다. 그는 문제를 매우 빠르게 해결했습니다. 그는 옳은 일을 했습니다. 좋은 사람입니다.”

이 에피소드는 트럼프 관세의 현실과 백악관의 보복 가능성에 대한 위협을 헤쳐나가기 위해 노력하는 기술 기업들의 불안정한 입장을 보여줍니다.

테슬라 의장, 이사회가 CEO 일론 머스크 교체 검토 부인

목요일 이른 아침, 테슬라(TSLA) 회장인 로빈 덴홀름은 테슬라 이사회가 일론 머스크 CEO의 후임을 찾고 있다는 월스트리트저널의 놀라운 보도를 부인했습니다.

덴홀름은 테슬라의 X.com 계정에 올린 게시물에서 “오늘 오전, 테슬라 이사회가 회사의 CEO 물색에 착수하기 위해 채용 회사에 연락했다는 잘못된 언론 보도가 있었습니다.”라고 썼습니다. “이것은 완전히 거짓입니다... 테슬라의 CEO는 일론 머스크이며 이사회는 앞으로의 흥미로운 성장 계획을 계속 실행할 수 있는 그의 능력을 매우 확신하고 있습니다.”

더 저널은 테슬라 이사회가 이 전기차 제조업체의 차기 CEO를 찾기 위한 공식 절차의 초기 단계에 있다고 보도했습니다. 저널에 따르면 이사회는 또한 머스크에게 회사에서 더 많은 시간을 보내야 하며 테슬라 투자자와 대중에게 그가 복귀한다는 사실을 알려야 한다고 말했습니다.

머스크는 이에 반발하지 않고 4월 말 테슬라의 1분기 실적 발표에서 테슬라에 “훨씬 더 많은 시간을 할애할 것”이라고 공개적으로 밝혔습니다.

테슬라의 투자자 관계 부서는 야후 파이낸스의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. 테슬라는 미국에 기자실을 운영하지 않습니다.

덴홀름의 부인에도 불구하고 저널의 보도는 적어도 초기에 검색이 검토되었음을 시사하며, 이사회 멤버인 머스크가 이를 알고 있었는지는 불분명합니다.

테슬라의 이사회는 주주에 대한 신탁 의무를 가지고 있지만, 최근 몇 년 동안 CEO인 일론 머스크의 계획을 고무도장 찍듯 승인하고, 막대한 연봉 패키지에 서명하고, 수은 같이 변덕스러운 CEO의 다양한 돌발 행동에 거의 저항하지 않는 것으로 명성이 자자했습니다. 하지만 머스크가 정계에 진출하면서 브랜드에 큰 타격을 입히고 판매 부진으로 이어진 이후에는 상황이 달라졌을 수 있습니다.

테슬라의 자동차 판매는 지난해 전 세계 판매량이 전년 대비 감소하는 등 타격을 입고 있습니다. 지난달 테슬라의 1분기 인도량은 336,681대로, 2022년 2분기 이후 최악의 분기 실적을 기록했습니다.

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메타, 마이크로소프트가 AI 투자 계획을 지지하면서 엔비디아 주가 상승, 칩 상승 주도

목요일 엔비디아(NVDA) 주가는 2.5% 상승하며 빅테크 선두주자인 메타(META)와 마이크로소프트(MSFT)가 공격적인 AI 투자 계획을 재확인한 후 칩 주가를 이끌었습니다.

동료 AI 칩 제조업체인 브로드컴(AVGO)의 주가는 2.5% 상승했습니다. GPU(그래픽 처리 장치)용 고급 메모리 칩을 만드는 엔비디아 공급업체 마이크론(MU)은 1% 상승했습니다. 엔비디아의 라이벌인 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)는 목요일 2.8%까지 올랐지만 방향을 바꿔 하락세로 거래를 마감했습니다.

이러한 상승세는 지난 수요일 기술 대기업인 마이크로소프트와 메타의 실적 발표에 따른 것으로, 두 회사는 AI 관련 사업을 강화하기 위한 데이터 센터 용량 확대를 모색하면서 인공지능 인프라에 대한 투자를 확정하거나, 메타의 경우 투자를 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.

마이크로소프트는 AI 데이터 센터 구축에 800억 달러를 투자할 계획이며, 그중 절반 이상이 미국에 투자될 것이라고 밝혔습니다. 한편 메타는 2025년에 대한 자본 지출 전망을 상향 조정하여 지출이 이전의 600억~650억 달러 범위에서 640억~720억 달러 사이로 증가할 것으로 예상했습니다.

“이번 업데이트된 전망은 AI 사업을 지원하기 위한 추가 데이터 센터 투자와 인프라 하드웨어의 예상 비용 증가를 반영한 것입니다. 2025년 자본 지출의 대부분은 핵심 비즈니스에 계속 투자될 것입니다."라고 메타의 CFO 수잔 리는 말했습니다.

마이크로소프트의 CFO 에이미 후드는 이렇게 말했습니다: “우리는 서비스에 대한 강력한 수요 신호에 대비하여 투자를 계속할 것입니다."라며 7월에 시작되는 2026 회계연도의 투자 계획은 변함없다고 덧붙였습니다.

후드는 “자본 지출이 증가할 것으로 예상합니다.”라고 덧붙였습니다. “25 회계연도보다 낮은 비율로 증가할 것이며, 장기 자산보다 수익과 직접적인 상관관계가 있는 단기 자산이 더 많이 포함될 것입니다. 이러한 투자는 고객에게 단기적인 가치를 제공하는 집중적인 실행과 함께 향후 클라우드 및 AI 기회를 지속적으로 선도할 수 있도록 할 것입니다.”

투자자들은 마이크로소프트가 일부 데이터 센터 프로젝트를 취소한 것으로 알려지면서 마이크로소프트의 AI 투자 감소 가능성에 대해 불안해하고 있었습니다.

DA 데이비드슨의 분석에 따르면 마이크로소프트와 메타는 엔비디아의 최대 고객사 중 하나로, 2024년 매출에 각각 200억 달러와 90억 달러를 기여한 것으로 추정됩니다.

구글(GOOG), 아마존(AMZN), 마이크로소프트 등 대규모 데이터 센터를 운영하는 빅테크 '하이퍼스케일러' 3사와 메타는 올해 최대 3,300억 달러 이상을 AI에 투자할 것으로 예상됩니다.

투자자들이 AI에 대한 보상을 기다리고 있고 투자 대비 빅테크의 기술 수익화가 여전히 불투명하기 때문에 이러한 투자는 면밀한 조사를 받고 있습니다.

메타는 30% 이상의 광고주가 자사의 AI 도구를 사용하고 있으며 메타 AI의 월간 활성 사용자 수가 “거의 10억 명”에 달한다고 밝혔지만, 기대치를 상회한 1분기 실적에 AI가 얼마나 기여했는지는 구체적으로 밝히지 않았습니다.

AI 사업을 포함한 마이크로소프트의 인텔리전트 클라우드 부문은 전년 대비 21% 증가한 270억 달러에 육박했습니다. 마이크로소프트는 이 부문에 속하는 애저 클라우드 서비스의 매출이 전년 대비 35% 증가했으며, 이 중 AI가 16% 포인트의 성장에 기여했다고 밝혔습니다. 하지만 이 매출은 지난 몇 년 동안 마이크로소프트가 AI에 투자한 금액에 비하면 훨씬 낮은 수치입니다.

목요일 메타 주가는 4% 이상 올랐고, 마이크로소프트는 7.6% 상승했습니다.

https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-nasdaq-surges-as-ai-trade-reignites-amid-big-tech-earnings-dow-sp-500-rise-for-8th-day-200051889.html

Stock market today: Nasdaq surges as AI trade reignites amid Big Tech earnings, Dow, S&P 500 rise for 8th day