테슬라는 인도를 필요로 하고 인도는 테슬라를 필요로 한다. 이제 중요한 것은 이를 실현하는 것이다.

수개월간의 교착 상태 끝에 테슬라의 인도 진출에 대한 희망이 다시 불붙으면서 테슬라의 고위 관계자들이 델리로 날아가 정부와 인도 내 사업장 설립 계획을 논의하고 있습니다. 이 미국 자동차 제조업체가 인도에 진출함으로써 인도 자동차 산업이 지속 가능한 전기 모빌리티로 전환될 수 있을 것으로 기대됩니다.

2022년 4월 7일 텍사스 오스틴에서 열린 테슬라 기가 텍사스 "사이버 로데오" 제조 공장 그랜드 오프닝 파티에서 테슬라 모터스 CEO 엘론 머스크가 연설하고 있다. 4월 7일 테슬라가 텍사스에서 프로 축구장 100개 크기의 '기가 팩토리'를 개관하는 대규모 파티를 열어 수많은 전기 자동차 애호가들을 맞이했다.  Image: Suzanne Cordeiro / AFP

수개월 동안 우여곡절을 겪었습니다.

약 1년 전만 해도 인도 정부는 테슬라가 인도에서 자동차를 판매하려면 세계에서 세 번째로 큰 자동차 시장이 있는 인도 현지에 제조 시설을 설립해야 한다는 입장을 견지했습니다. 얼마 지나지 않아 테슬라의 억만장자 CEO인 일론 머스크는 테슬라가 자동차 판매 및 서비스를 먼저 허용하지 않는 지역에는 제조 공장을 설립하지 않겠다고 발표했습니다.

인도가 글로벌 제조 허브로서 중국의 대안으로 떠오르고 있는 가운데 테슬라의 인도 진출 계획이 보류되었다는 의미입니다.
 
머스크가 공개적으로 발표한 지 1년이 지난 지금, 테슬라의 고위 관계자들이 뉴델리로 날아가 정부를 만나 인도에 사업장을 설립하기 위한 계획을 논의한 것으로 알려지면서 테슬라의 인도 진출에 대한 기대가 다시 불붙고 있습니다. 정보기술부 장관인 라지브 찬드라세카르는 5월 로이터와의 인터뷰에서 "그들은 인도를 생산 및 혁신 거점으로 매우 진지하게 검토하고 있다"라고 말했습니다.
 
찬드라세카르는 "우리는 인도 정부가 함께 일하고 있으며, 그들이 가진 야망이나 투자 목표가 무엇이든 인도에 대한 계획을 성공으로 만들어 줄 것이라는 신호를 보냈습니다."라고 덧붙였습니다. 이 주목할 만한 방문 며칠 후, 머스크는 트위터를 통해 연말까지 새로운 테슬라 공장 부지를 선정할 것이라고 발표하며 인도가 매우 흥미로운 선택지임을 확인했습니다.

머스크는 지금 제조 시설을 구축해야 합니다. 인도든 한국이든 다른 곳이든, 이 미국 자동차 제조업체가 공급 제약으로 어려움을 겪고 있는 가운데서도 글로벌 전기화 여정에서 비용 리더로서의 위치를 빠르게 활용하고자 하는 점을 고려하면 그다지 중요하지 않습니다. 또한, 전기화 여정에 박차를 가하고 있는 메르세데스, BMW, 폭스바겐 등 기존 업체와의 경쟁이 치열해지면서 오랫동안 전 세계 전기 자동차(EV)의 전형으로 여겨지던 테슬라의 잠재적 구매자가 멀어지고 있습니다.
 
닛산 인디아의 전 상무이사이자 업계 베테랑인 아룬 말호트라는 "제가 알기로는 이전과 달리 관계자들을 만나러 온 테슬라 팀은 제조 시설 설립 결정에 영향을 미칠 수 있는 위치에 있는 사람들입니다."라고 말했습니다. "이는 테슬라의 의도에 대해 많은 것을 말해줍니다. 인도 정부 입장에서는 제조 역량을 보여줄 수 있는 기회이며, 그 과정에서 더 많은 기업이 인도로 몰려들 수 있을 것입니다."
 
테슬라는 현재 전 세계에 6개의 제조 시설을 보유하고 있으며, 그중 4개는 미국에 있습니다. 또한 상하이와 베를린에 자동차와 배터리를 제조할 수 있는 시설인 기가팩토리 2곳을 보유하고 있습니다. 지난 3월에는 멕시코에 차세대 자동차를 생산할 또 다른 기가팩토리를 설립하기로 결정했다고 밝혔습니다. 현재 약 130만 대에 불과한 전기차 판매량을 2030년까지 연간 2천만 대로 늘릴 계획이며, 이를 위해 조립 공장과 배터리 생산량을 대폭 늘릴 예정입니다.

인도에는 현재 1,742개의 전기차 충전소가 있으며, 2027년까지 10만 개로 늘어날 것으로 예상됩니다. 인도에는 2030년까지 약 20.5라크의 충전소가 필요합니다. 주행 거리에 대한 불안감이 전기차 보급의 주요 장애물 중 하나이기 때문에 충전소는 전기차 보급의 핵심이다. Image: T.

저비용 전략

시장조사업체 S&P 글로벌 모빌리티의 자동차 예측 담당 이사인 푸닛 굽타는 " 테슬라가 인도에 투자한다면 프리미엄 시장의 게임의 룰을 바꿀 수 있습니다."라고 말합니다. "배터리는 전기차에서 가장 중요한 구성 요소이며, 테슬라가 인도에서 현지화할 수 있는 방법을 찾고 전기차 시장의 저비용 구조를 활용한다면 완벽한 제품을 제안할 수 있습니다. 전기차 시장에서 25만 루피에서 30만 루피의 자동차가 나올 가능성은 분명히 있습니다."
 
머스크는 2008년부터 3만 달러(24.5만 루피) 미만의 전기차를 주장해 왔지만, 미국에서 가장 저렴한 테슬라의 가격도 4만 2,000달러(34.5만 루피)에 달합니다. 인도에서는 현재 완성차에 대한 수입 관세가 약 100%입니다. 

즉, 테슬라를 8만 달러(6만 5천 루피) 미만으로 구매할 수 없기 때문에 15%의 관세가 부과되는 반조립품(CKU)으로 차량을 들여올 방법을 찾지 않는 한 수백만 명의 인도인이 테슬라를 구매할 수 없을 것입니다. 하지만 이는 인도에 조립 공장을 설립해야 한다는 의미이기도 합니다. 현지 생산은 인센티브를 제공하고 제조 비용을 절감할 수 있습니다.
 
공급망 제약으로 인해 테슬라의 일정에 차질이 생기기 시작하면서(머스크는 공급망 문제로 인해 클래스 8 EV 세미트럭의 생산이 중단될 것이라고 밝힌 바 있습니다), 저비용 운영 구조를 갖춘 인도는 현재 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 거대 경제권에 더해 생산량을 늘릴 수 있는 대안이 될 수 있습니다.

테슬라는 현재 전 세계에 6개의 제조 시설을 보유하고 있으며, 그 중 4곳은 미국에 있다. 또한 상하이와 베를린 이미지에 자동차와 배터리를 제조할 수 있는 시설인 기가팩토리도 두 곳이나 있다. Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

노무라 연구소의 자동차 소매업 부문 책임자인 하쉬바르단 샤르마는 "인도는 다른 국가에 비해 인건비와 제조 비용이 낮습니다."라고 말했습니다. 이는 잠재적으로 테슬라의 생산 비용을 절감하고 차량의 가격 경쟁력을 높일 수 있습니다."라고 덧붙였습니다. 인도에 제조 시설을 설립하면 긴 리드 타임 및 물류 문제와 같은 공급망 문제를 극복하는 데에도 도움이 될 것입니다."
 
6월 14일, 머스크는 배터리 공급의 한계로 인해 2022년 12월에 처음 인도된 전기 트럭의 생산량을 늘리기 위해서는 2024년까지 기다려야 할 것이라고 말했습니다. "따라서 2024년 북미에서 테슬라 세미의 생산량은 잠정적으로 5만 대를 목표로 하고 있습니다. 그리고 분명히 우리는 북미를 넘어 확장할 것입니다."라고 머스크는 6월 13일 오스틴에서 말했습니다.
 
트럭의 공급 제약은 또한 전기화를 추구하는 다른 자동차 제조업체와 경쟁하기 위해 미국에서 모델 Y 및 모델 3 차량의 일부 가격을 6번째로 인하한 시점에 발생했습니다.

"현재의 거시 경제 환경에서 올해가 테슬라에게 특별한 기회라고 생각합니다."라고 테슬라는 분기 실적에서 말했습니다. "많은 자동차 제조업체가 전기차 프로그램의 원가 절감에 어려움을 겪고 있는 가운데, 우리는 원가 리더로서의 입지를 활용하고자 합니다. 우리는 빠르게 성장하는 생산량과 자율주행 및 차량 소프트웨어에 대한 투자에 집중하고 있으며, 성장에 대한 투자를 차질 없이 진행하고 있습니다."
 
GM부터 BMW, 포드에 이르는 전 세계 자동차 제조업체들은 향후 몇 년 동안 가솔린 모델에서 순수 전기차를 개발하는 데 5,000억 달러 이상을 지출할 것으로 예상됩니다. GM은 2021년에 2035년까지 모든 차량을 전기차로 전환할 것이라고 밝혔고, 포드는 2030년까지 유럽에서 완전 전기차로 전환할 계획을 발표했습니다. 

인도에서도 정부가 2030년까지 인도에서 판매되는 모든 차량의 30%를 전기차로 만들겠다는 목표를 세우면서 타타에서 마힌드라에 이르는 자동차 제조업체들이 모델 개발에 뛰어들었습니다. 현재 타타 모터스는 인도에서 매달 6,500대 이상의 전기차를 판매하고 있습니다.

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베인앤코의 보고서에 따르면 2030년까지 인도에서 판매되는 이륜차의 약 40~45%, 사륜차(승용차)의 15~20%가 전기차가 될 것이며, 인도 정부는 전기차 보급률을 버스는 40%, 자가용은 30%, 상용차는 70%, 이륜차는 80%까지 달성하기를 원하고 있습니다.
 
하지만 가격에 민감한 것으로 잘 알려진 시장에서 대량 보급에 있어 경제성은 여전히 주요 제약 요인으로 남아 있습니다. 현재 기아, 메르세데스, BMW, 현대자동차 등의 전기 자동차는 높은 가격대로 포지셔닝되어 있어 더 많은 소비자들이 접근하기 어렵습니다. 
 
"테슬라가 보다 저렴한 모델을 생산하고 제공하는 데 성공한다면 인도 시장의 경제성 문제를 잠재적으로 해결할 수 있을 것입니다."라고 노무라의 샤르마는 덧붙입니다.

남은 과제

인도 정부 입장에서는 테슬라 같은 기업이 인도에 거점을 마련한다는 것은 글로벌 제조업 리그에 진입했음을 알릴 수 있는 엄청난 기회를 의미합니다. 말호트라는 "테슬라는 종종 애플과 같은 리그에서 논의됩니다."라고 말합니다. " 애플은 인도에서 제조를 시작했고 이것이 생태계에 미치는 파급 효과는 엄청납니다. 

테슬라도 마찬가지일 수 있습니다. 하지만 인도 정부는 인도에 진출한 글로벌 럭셔리 자동차 제조업체를 위해 공정한 경쟁의 장을 만들어야 합니다. 다른 제조업체는 받을 수 없는 혜택을 테슬라에만 부여해서는 안 됩니다."
 
인도 정부는 제조업 육성을 위해 자동차 부문에 생산 연계형 이니셔티브를 제공하고 있으며, 테슬라를 유치하기 위해 예산 증액까지 고려하고 있습니다. 현재 첨단 화학 전지 배터리에 대한 지원금은 18,100 루피, 자동차 및 자동차 부품에 대한 지원금은 25,938 루피입니다. 정부는 또한 국내 충전 인프라를 구축하기 위해 1,000 루피 상당의 투자 계획을 발표했습니다.
 
샤르마는 "궁극적으로 인도 시장에서 테슬라의 성공 여부는 경쟁력 있는 가격대의 모델 제공, 강력한 충전 인프라 구축, 현지화 요구 사항 해결, 다른 럭셔리 브랜드와의 효과적인 경쟁 등 다양한 요인에 달려 있습니다."라고 말합니다. 

"또한 시장 역학 관계와 소비자 선호도는 시간이 지남에 따라 변할 수 있으며, 인도에서 전기차 시장이 계속 발전함에 따라 경제성이 더욱 중요한 요소가 될 수 있다는 점에 유의해야 합니다."
 
S&P의 굽타에 따르면 인도 자동차 시장은 세금이 높은 편이며, 예를 들어 도요타 포투너의 경우 가격의 최대 48%가 각종 세금이며, 고객은 차량이 출고되기 전에 주 정부에 세금을 납부해야 합니다. 

"인도에서 차량을 판매할 때 내는 세금은 매우 높습니다. 1200cc 미만의 소형차는 18%의 부가가치세와 1%의 소비세가 부과되는 반면, 1500cc 이상의 차량은 28%의 부가가치세와 20%의 소비세가 부과됩니다."라고 GlobalData의 수석 자동차 분석가인 Sumit Das는 말합니다.
 
또한 인도는 현재 4만 달러 이상의 완성차(CBU)에는 100%의 수입세를 부과하고 4만 달러 미만에는 70%의 수입세를 부과하고 있습니다. 이와 동시에 인도 정부는 반제품(CKD) 형태로 구매한 제품에 대해서도 15%의 수입세를 부과하고 있습니다. "하지만 전기차 도입의 경우 인센티브가 매우 중요한 역할을 할 것입니다."라고 Das는 말합니다.
 
그리고 최근 인도에서 대규모 리튬 매장량이 발견되면서 전기 자동차 제조의 핵심 요소인 리튬이온의 공급이 늘어날 가능성이 있습니다. 전 세계적으로 전기 자동차에 대한 수요가 급증하면서 배터리 가격이 예상대로 점진적으로 하락하지 않고 있으며, 블룸버그 NEF에 따르면 2022년 리튬 이온 배터리 가격은 7% 상승할 것으로 예상됩니다. 

국제에너지기구에 따르면 자동차 리튬이온 배터리 수요는 2021년 약 330 GWh에서 2022년 550 GWh로 약 65% 증가했습니다. 이는 2017년 대비 리튬 생산량이 180% 증가했음에도 불구하고 증가한 수치입니다.
 
"2022년에는 리튬의 약 60%, 코발트의 30%, 니켈 수요의 10%가 전기차 배터리에 사용될 것입니다."라고 IEA는 2023년 글로벌 전기차 전망에서 밝혔습니다. "불과 5년 전인 2017년만 해도 이 비율은 각각 15%, 10%, 2% 정도였습니다. 

이미 리튬의 경우에서 볼 수 있듯이, 전기차뿐만 아니라 청정에너지 기술에 대한 수요 속도를 따라잡기 위해 에너지 전환을 지원하기 위해 이러한 중요한 광물의 채굴 및 가공이 빠르게 증가해야 할 것입니다."
 
한편, 테슬라가 현지 시장에 진출할 경우 글로벌 자동차 제조업체뿐만 아니라 타타에서 마힌드라에 이르는 기존 자동차 제조업체와도 경쟁하게 될 것입니다. 타타는 이미 인도 전기차 시장의 80% 이상을 점유하고 있으며 다양한 모델을 출시하며 선두를 달리고 있습니다. 그리고 작년에 이륜차를 생산하기 시작한 올라 일렉트릭과 같은 신생 업체도 있습니다.
 
올라 일렉트릭은 주행거리가 500km가 넘고 0-100km까지 4초 이내에 주파하는 전기차를 출시하여 인도 전기차의 역사를 다시 쓰고자 합니다. "글로벌 자동차 제조업체들은 인도 시장이 세계적 수준의 기술을 수용할 준비가 되어 있지 않다고 생각하여 인도에서 직접 개발한 기술을 판매하고 있습니다."라고 아가왈은 이 자동차를 발표하면서 말했습니다. 

"이제 우리는 이것을 바꿔야 합니다. 우리는 새로운 인도를 정의하는 자동차, 즉 두려움이 없고 자신의 운명을 스스로 개척할 수 있다고 믿는 자동차를 가질 자격이 있습니다."라고 말했습니다.

테슬라는 5만 달러 미만의 가격으로 첫 번째 자동차를 출시할 계획입니다. 노무라의 샤르마는 "테슬라의 진출은 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 인도 자동차 시장은 방대하고 다양하다는 점에 유의해야 합니다."라고 말합니다. 

"가격, 현지화 노력, 정부 정책, 소비자 선호도 등의 요인도 이 부문에서 테슬라의 영향력 확대에 영향을 미칠 것입니다. 그럼에도 불구하고 테슬라의 진출은 인도의 자동차 산업을 지속 가능한 전기 모빌리티로 전환하는 변화의 촉매제가 될 것입니다."

ref. https://www.forbesindia.com/article/take-one-big-story-of-the-day/tesla-needs-india-and-india-needs-tesla-now-its-all-about-making-it-work/85775/1

Tesla Needs India And India Needs Tesla. Now It's All About Making It Work - Forbes India