[ 미국 주식/증시 동향 ] 반등 매수세가 약해지고 테슬라, 애플이 미끄러지면서 다우, S & P 500, 나스닥 하락

[ '25년 1월 3일 ]

월가가 연휴를 마치고 복귀한 가운데 목요일 증시는 새해 첫 거래일을 시작하면서 세션 상승분을 모두 반납했습니다.

S&P 500 지수는 녹색 영역에서 시작한 후 0.2% 하락했습니다. 반면 다우존스 산업평균지수는 0.3%(150포인트), 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.2% 이하로 하락했습니다.

연말 하락으로 “산타클로스 랠리”에 대한 희망이 꺾인 후 시장은 한 주를 시작하면서 복귀를 주시하고 있었습니다. 이번 하락으로 미국 증시는 2024년 S&P 500 지수가 2년 연속 20% 이상 상승하는 등 거의 30년 동안 달성하지 못했던 기록을 세웠습니다.

채권 수익률과 미국 달러 인덱스는 목요일에도 상승세를 이어갔습니다. 10년 만기 국채 수익률은 약 2bp 상승하여 4.57%를 기록했습니다. 한편, 미국 달러 지수는 109를 넘어서며 2022년 11월 이후 최고치를 기록했습니다.

목요일 아침 테슬라(TSLA) 주가는 이 전기 자동차 제조업체가 연간 인도량에서 처음으로 감소세를 보인 후 거의 6% 하락했습니다. 또한 수요일 라스베이거스에서 폭죽 화약과 연료통을 실은 사이버트럭이 폭발하여 1명이 사망했다는 소식도 주목받았습니다.

한편, 아이폰 제조업체가 중국에서 최신 모델에 대해 이례적인 가격 할인을 제공하면서 현지 핸드셋 제조업체와의 경쟁 심화를 반영해 애플(AAPL) 주가는 2.5% 이상 하락했습니다.

연휴 기간 동안 미국 모기지 금리는 6.97%까지 상승하여 7월 초 이후 최고치를 기록한 것으로 나타났습니다. 모기지 뱅커 협회에 따르면 주택 구매 신청과 재융자 신청에 영향을 미쳤다고 합니다.

주간 실업수당 청구 건수는 4월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 목요일 오전 노동부가 발표한 데이터에 따르면 지난주 상향 조정된 수준인 22만 건에서 감소한 21만 1,000건의 청구 건수를 기록했습니다.

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'매도' 신호가 발생 임박

많은 시장 전략가들은 2025년 S&P 500 지수의 추가 상승을 낙관하고 있습니다. 하지만 매도 시점을 알리는 신호가 하나 있습니다.

밸런스드 펀드의 주식에 대한 매도 측 전략가들의 평균 추천 비중을 추적하는 뱅크 오브 아메리카의 매도 측 지표(SSI)는 12월에 57%까지 상승했습니다. 이는 일반적으로 58%에서 발동되는 '매도' 신호에 불과 1% 포인트 모자라는 수치입니다.

매도 사이드 지표는 “반대” 정서 신호로 간주되기 때문에 투자자들이 지나치게 강세를 보일 때를 판단하는 데 사용됩니다.

하지만 뱅크 오브 아메리카 증권의 주식 및 퀀트 전략가인 사비타 수브라마니안은 목요일 고객들에게 보낸 메모에서 매도 측면 지표를 타이밍 도구로 사용하는 것은 어려울 수 있다고 썼습니다.

수브라마니안은 “강세장의 합창이 커지면 안주할 위험이 커지지만, 데이터에 따르면 강세장이 끝나기 전까지 비교적 오랜 기간 동안 심리가 상승세를 유지할 수 있습니다.”라고 썼습니다. “오늘과 마찬가지로 시장이 정점을 찍기 10개월 전인 2021년 2월에도 SSI는 '매도'에서 약 1퍼센트 포인트 정도 떨어져 있었습니다. 그 기간 동안 S&P 500 지수는 27% 수익률을 기록했습니다.”

수브라마니안은 “현재 57.0%의 SSI 수준을 보면 지난 2년 동안 보였던 연간 20% 이상의 수익률은 이미 지나간 것으로 보이지만, 향후 12개월 동안 10%의 비교적 양호한 가격 수익률을 기대할 수 있음을 시사합니다.”라고 덧붙였습니다.

달러 지수, 2022년 11월 이후 최고치 기록

미국 증시에 잠재적인 역풍이 불고 있습니다.

미국 달러 지수는 목요일 109를 넘어서며 2022년 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 결국 미국 달러 강세는 증시에 역풍으로 작용할 수 있습니다.

그 이유 중 하나는 미국 통화 강세가 해외에서 사업을 하는 기업에 미치는 영향입니다. 달러가 강세를 보이면 해외 매출이 미국 달러로 전환되어 잠재적으로 수익에 부담을 줄 수 있습니다.

3분기 S&P 500 수익 성장을 주도한 기업을 살펴보면 해외 노출도가 높은 기업이 많습니다. 팩트셋의 데이터에 따르면 매출의 절반 미만이 미국에서 발생하는 S&P 500 기업의 3분기 수익은 전년 동기 대비 14% 가까이 증가했습니다. 이는 매출의 절반 이상이 미국에서 발생하는 기업의 수익 성장률인 1.8%를 훨씬 뛰어넘는 수치입니다.

해외에 노출된 기업이 S&P 500 수익 성장을 주도한다.

FBI, 뉴올리언스 공격과 라스베가스 사이버트럭 폭발 사이에 '명확한 연관성 없음' 밝혀

목요일 크리스토퍼 라이아 FBI 부국장은 수요일 뉴올리언스에서 발생한 버번 스트리트 공격과 라스베이거스 트럼프 호텔 밖에서 불꽃놀이와 연료 탱크로 가득 찬 테슬라(TSLA) 사이버트럭 폭발 사건 사이에 “결정적인 연관성”을 당국이 발견하지 못했다고 말했습니다.

라이아는 목요일 오전 기자회견에서 “현재로서는 뉴올리언스에서 발생한 공격과 라스베이거스에서 발생한 공격 사이에 확실한 연관성은 없다”며 조사가 아직 초기 단계에 있다고 덧붙였습니다.

앞서 목요일, CNN은 수요일 라스베이거스에서 발생한 사이버트럭 폭발 사건과 관련된 것으로 추정되는 용의자가 미 특수부대 군인이라고 보도했습니다.

이 사이버트럭은 수요일 이른 아침 뉴올리언스에서 군중을 치고 달아난 차량과 같은 서비스인 투로라는 앱에서 대여한 것이었습니다.

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라스베가스에서 사이버트럭 대여와 관련된 남성은 미군인 것으로 알려졌다.

CNN의 보도에 따르면 라스베이거스에서 폭죽과 휘발유로 가득 찬 테슬라(TSLA) 사이버트럭 폭발과 관련된 것으로 추정되는 한 남성이 미군인 것으로 밝혀졌습니다.

CNN 특파원 나타샤 버트랜드는 4명의 미국 관리들을 인용해 “수요일 라스베이거스 트럼프 호텔 밖에서 폭발한 테슬라 사이버트럭 대여와 관련된 남성은 제10 특수부대 그룹에 소속된 미국 특수부대 군인”이라고 X에 썼습니다.

“이 남성은 미 육군 특수부대 작전 상사로, 상사 중에서도 선임 계급인 원사 계급을 가지고 있다고 관계자들은 말했습니다. 세 명의 관계자는 그가 현역으로 근무 중이었으며 사건 당시 10군단에서 근무하던 독일에서 휴가 중이었다고 말했습니다."라고 게시글에서 밝혔습니다.

사이버트럭은 수요일 이른 아침 뉴올리언스에서 군중을 치고 달아난 차량과 같은 서비스인 투로(Turo)라는 앱에서 대여한 것으로 밝혀졌습니다. 당국은 두 사건 사이에 연관성이 있는지 조사하고 있습니다.

테슬라의 주가는 목요일 아침 이 거대 전기 자동차 회사가 처음으로 연간 배송 감소를 기록한 후 거의 6% 하락했습니다. 지난 다섯 번의 거래 세션 동안 주가는 약 18% 하락했습니다.

테슬라의 주가는 11월 초 도널드 트럼프의 백악관 승리 이후 대규모 랠리로 12월 중순에 사상 최고치를 기록했었습니다.

테슬라, 4분기에 495,000대 이상의 차량 인도, 주가 하락

테슬라(TSLA) 주가는 이 전기 자동차 대기업이 2024년 4분기에 495,570대의 차량을 인도하여 연간 총 인도 대수가 약 179만 대에 달한다고 밝힌 후 6% 하락했습니다.

월스트리트 애널리스트들은 이 자동차 제조업체가 올해 마지막 3개월 동안 약 512,300대, 즉 약 180만 대의 전기차를 인도할 것으로 예상했습니다,

4분기에 테슬라는 약 45만 9,000대의 차량을 생산했다고 밝혔습니다.

https://finance.yahoo.com/news/gold-just-saw-its-biggest-yearly-gain-since-2010--heres-why-wall-street-says-prices-will-go-even-higher-193722720.html

Gold just saw its biggest yearly gain since 2010 — here's why Wall Street says prices will go even higher