[ 미국 주식 동향 ] 주가가 하락하면서 20% 상승한 월가의 한 해가 조용히 끝나고 있다.

[ '25년 1월 1일 ]

화요일 미국 증시는 활기찬 한 해를 보낸 후 이례적으로 하락세로 마감하며 2024년을 마감했습니다.

S&P 500 지수는 0.4% 하락했습니다. 다우존스 산업평균지수는 보합선 바로 아래로 떨어졌고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.9% 하락하며 하락세를 주도했습니다.

야후 파이낸스 데이터에 따르면 2024년 벤치마크 S&P 500 지수는 23% 상승 마감했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 거의 30% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 13%의 소폭 상승을 기록했습니다.

S&P의 연간 상승률은 2023년의 실적과 거의 일치하며, 거의 30년 만에 가장 높은 연속 연간 상승률을 기록했습니다.

2024년 주요 지수는 전반적으로 상승 랠리가 확대된 가운데서도 '매그니피센트 7' 종목이 주도하는 인공지능 관련 거래의 지속적인 강세로 인해 큰 폭의 상승을 기록했습니다. S&P에서 가장 큰 수익을 거둔 종목은 팔란티어(PLTR)로 한 해 동안 350% 가까이 상승했고, 가장 큰 손실을 본 종목은 월그린 부츠 얼라이언스(WBA)로 64%의 가치를 잃었습니다.

한편, 연방준비제도이사회는 4년 만에 처음으로 금리를 인하했고, 도널드 트럼프 대통령 당선인의 백악관 복귀가 임박하면서 지난 두 달 동안 주가는 상승세를 보였습니다. (야후 파이낸스의 조쉬 셰퍼와 알렉산드라 캐널이 올해의 주요 테마를 도표로 정리했습니다.)

원자재에서는 금(GC=F)이 올해 28% 상승하여 2010년 이후 연간 최대 상승률을 기록했습니다. 암호화폐의 경우, 비트코인(BTC-USD)은 이달 초 돌파했던 10만 달러 수준에서 후퇴했지만 올해 100% 이상 상승했습니다.

그러나 전반적으로 지난 한 주 동안 시장이 그동안의 큰 상승폭을 일부 반납하면서 좋은 시기가 주춤했는데, 이는 연말을 기념하는 전형적인 '산타클로스' 랠리가 나타나는 상황을 고려할 때 더욱 이례적인 현상입니다.

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슈퍼 마이크로 주식, 2024년 고공 주행 후 단 6% 상승으로 마감 예정

슈퍼 마이크로 컴퓨터 주식(SMCI)은 2024년 인공지능에 대한 기대감으로 출발했습니다. 하지만 결국 그 해는 실패로 끝났습니다.

이 AI 서버 제조업체의 주가는 화요일 오후 기준으로 연간 6% 상승에 그쳤는데, 이는 2024년 강세장에서 번성했던 다른 AI 테마주보다 훨씬 낮은 수치입니다. 그리고 12월에 올해 흑자로 돌아섰음에도 불구하고 슈퍼 마이크로 주가는 3월 중순의 120달러에 가까운 고점보다 훨씬 낮은 수준에 머물러 있습니다.

올해 초 애널리스트와 투자자들의 높은 기대치를 충족시키기 위해 고군분투하면서 주가는 변동성의 조짐을 보이기 시작했습니다. 2024년 하반기에 슈퍼 마이크로는 공매도 회사인 힌덴버그 리서치(Hindenburg Research)가 발표한 보고서에서 서버 제조업체의 회계 위반, 수출 규제 위반, 경영진과 주요 공급업체 간의 의심스러운 관계 등을 고발하면서 주가가 점점 더 불안정해졌습니다.

2024년에 개인 투자자들이 열광했던 주식들

12월 17일/24일 기준 포트폴리오 내 비중을 기준으로 상위 10개 개별 주식 보유 종목 순위

개인 투자자들은 큰 수익을 올리며 인공지능의 발전을 이끌었던 검증된 대형 기술주를 고수하며 또 한 번의 호황을 누렸다고 야후 파이낸스의 브라이언 소찌가 보도했습니다.

개인 투자자의 자금이 가장 많이 유입된 6개 기업 종목은 기술 모멘텀 거래의 대표주자들이었습니다. AMD(AMD), 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 팔란티어(PLTR), 테슬라(TSLA), 아마존(AMZN) 등입니다. 이 다섯 기업은 올해 총 677억 달러의 리테일 자금을 유치했습니다. 적어도 유입액 기준으로 보면 엔비디아가 테슬라를 제치고 개인 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 주식으로 등극했습니다.

반다 리서치는 올해 미국 시장에 자기 주도적 개인 투자자들이 약 2,650억 달러의 신규 자금을 순유입 할 것으로 예상했습니다.

2024년 '매그니피센트 7' 순위

강력한 2024 년 말의 테크 주식 상승률

애플(AAPL), 알파벳(GOOGL, GOOG), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 메타(META), 테슬라(TSLA), 엔비디아(NVDA)로 구성된 '매그니피센트 7' 주식은 블록버스터급 한 해를 보냈습니다.

주요 기업들은 평균 60% 이상의 주가 상승률을 기록하며 전체 시장의 연간 수익률인 약 24%를 훨씬 앞질렀습니다.

1위는 170% 이상 상승하며 올해 시장을 강타한 AI 열풍을 온전히 활용한 엔비디아가 차지했습니다. 테슬라는 주가가 67% 상승한 가운데, CEO인 일론 머스크가 차기 대통령의 최측근이 되면서 트럼프의 상승세를 타고 있습니다. 메타는 66%의 상승률을 기록하며 그 뒤를 바짝 쫓고 있으며, 놀라운 복귀 스토리를 장식하고 있습니다.

아마존과 알파벳은 두 플랫폼 모두 클라우드 컴퓨팅 비즈니스를 활용하여 AI에서 새로운 수익을 창출함에 따라 각각 45%와 36%의 상승률을 기록했습니다. 애플은 낙관적인 분석가들이 이 아이폰 제조업체의 '황금기'를 전망하면서 30%의 상승률을 기록했습니다. 그리고 마이크로소프트가 12% 상승하며 그 뒤를 이었습니다.

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2025년에 연준과 트럼프가 격돌하는 시나리오

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과 제롬 파월 연방준비제도 의장은 이전에 충돌한 적이 있으며, 2025년에 다시 충돌할 가능성이 있습니다.

야후 파이낸스의 제니퍼 숀버거는 두 사람의 충돌은 다양한 방식으로 전개될 수 있다고 말합니다.

트럼프의 경제 정책이 더 많은 인플레이션을 유발하면 연준이 브레이크를 밟고 예상되는 금리 인하를 철회할 수 있습니다. 새 행정부는 연준의 독립성 제한에 대해 새로운 잡음을 일으킬 수 있습니다. 또는 최근 중앙은행의 인력이 “터무니없이 과잉”이라고 말한 트럼프의 비용 절감론자 일론 머스크가 연준의 인력 개편을 시도할 수도 있습니다.

파월 의장은 12월에 연준이 트럼프의 관세 제안이 금리 결정에 어떤 영향을 미칠지 예측하기에는 아직 알려지지 않은 것이 너무 많다고 말했습니다. 그러나 그는 일부 연준 관리들이 트럼프가 제안한 정책을 정책 기조에 반영하기 시작했다고 말했습니다.

트럼프와 파월 사이의 긴장은 2024년 내내 계속되었습니다. 선거 유세 과정에서 트럼프는 파월 의장을 정기적으로 비판하며 대통령이 연준의 결정에 “발언권을 가져야 한다”고 주장했고, 파월 의장은 “많은 것을 잘못했다”고 말했습니다.

11월 트럼프의 재선 승리 이후 파월 의장은 2026년 5월 임기가 끝나기 전에 해임될 가능성에 대해 적극적으로 부인했습니다.

중앙은행 의장은 11월 7일 트럼프 대통령이 자신을 해고하거나 좌천시킬 수 있는 법적 권한에 대한 견해를 묻는 기자들에게 “법에 따라 허용되지 않는다”고 말했습니다.

그는 또 다른 기자 회견에서 자신의 퇴진 여부에 대한 질문에 “아니오”라고 말하며 불편한 표정을 지었습니다.

트럼프와 파월은 취임식이 가까워지면서 좀 더 화해적인 모습을 보이려고 노력하는 것으로 보입니다.

트럼프 당선인은 이달 초 NBC의 '밋 더 프레스'에서 2026년 5월 연방준비제도 의장의 임기가 끝나기 전까지 파월 의장을 해임할 계획이 없다고 말했습니다.

이는 파월이 새로운 트럼프 백악관 및 트럼프의 재무장관 지명자인 스콧 베센트가 올해 초 인터뷰에서 트럼프가 파월의 영향력을 약화시키기 위해 '그림자 의장'을 임명할 수 있다고 제안한 후 며칠 만에 나온 발언입니다.

https://finance.yahoo.com/news/heres-where-wall-street-sees-stocks-heading-after-the-best-2-year-stretch-since-97-98-211510523.html

Here's where Wall Street sees stocks heading after the best 2-year stretch since '97-'98