[ 미국 주식/증시 동향 ] 트레이더들이 금리 인하 베팅을 줄이면서 나스닥이 주가 하락을 주도하고, 엔비디아는 신고가 기록 후 급락

[ '25년 1월 8일 ]

미국 증시는 신중한 투자자들이 새로운 경제지표에 무게를 두면서 초반 상승세를 반전시켜 약세로 마감했고, 엔비디아(NVDA)는 대규모 인공 지능 계획에도 불구하고 사상 최고치에서 후퇴했습니다.

벤치마크 S&P 500 지수(GSPC)는 1.1% 이상 하락했고, 기술주 중심의 나스닥 종합 지수(IXIC)는 약 1.9% 하락했습니다. 다우존스 산업평균지수(DJI)는 하루 종일 반등했지만 약 0.4% 하락세로 장을 마감했습니다.

한편, 10년 만기 국채 수익률(TNX)은 약 7bp 상승하여 4.7%를 약간 밑돌았습니다. 연방준비제도의 다음 금리 인하 시점에 대한 베팅도 미뤄졌습니다.

화요일 초 공급관리연구소의 제조업 PMI는 지난달 제조업 부문이 계속 확장세를 보였지만, 지불물가지수가 전달의 58.2에서 거의 2년 만에 최고치인 64.4로 상승했다고 밝혔습니다.

캐피털 이코노믹스의 북미 지역 이코노미스트 토마스 라이언은 물가 급등은 “연준의 걱정거리”라고 지적했습니다.

“이는 인플레이션에 대한 연준의 싸움이 끝나지 않았으며, 특히 관세와 이민 제한이 물가 상승 압력을 재점화할 것으로 예상되는 해에 접어들었음을 상기시켜 주는 좋은 예시입니다.”

또한 11월 한 달 동안 JOLTS 채용 공고가 예상보다 더 많이 증가했습니다. 또한 전월에 비해 채용 건수는 감소한 반면, 근로자들의 자신감을 나타내는 이직률은 10월의 2.1%에서 1.9%로 하락했습니다.

이 데이터는 금요일의 가장 중요한 12월 고용 보고서에 앞서 발표된 것입니다. CME FedWatch 도구에 따르면 투자자들은 이달 말 중앙은행이 금리를 동결할 것이라는 데 거의 확실하게 베팅하고 있습니다. 트레이더들은 또한 6월 회의를 앞두고 중앙은행이 금리를 인하할 가능성을 50% 미만으로 보고 있습니다.

한편, 엔비디아 주가는 하루 전 사상 최고치를 기록한 후 상승세를 반전해 6% 넘게 하락했습니다. 이 칩 제조업체는 이날 다우지수에서 최악의 실적을 기록했습니다. 월요일에 열린 엔비디아 CEO 젠슨 황의 CES 기조연설에서 새로운 AI 슈퍼칩이 공개되었습니다.

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'팬데믹 이전보다 느슨해진' 노동 시장의 징후들

11월에는 경제학자들이 예상했던 것보다 더 많은 일자리가 증가했지만, 직장을 그만두는 미국인이 줄어들고 고용이 계속 둔화되면서 노동 시장의 다른 냉각 조짐이 지속되고 있습니다.

화요일에 발표된 구인 및 노동 이직률 조사(JOLTS)에 따르면 한 달 동안 527만 건의 채용이 이루어졌으며, 이는 10월의 539만 건보다 감소한 수치입니다. 고용률은 10월의 3.4%에서 3.3%로 떨어졌습니다. 또한 화요일 보고서에서는 근로자들의 자신감을 나타내는 이직률도 10월의 2.1%에서 1.9%로 떨어졌습니다.

이직률과 채용률 모두 팬데믹 이전보다 낮아졌습니다. 옥스퍼드 이코노믹스의 수석 미국 경제학자 낸시 반덴 호튼은 화요일의 발표가 '고용 없는 성장, 해고 없는 노동 시장'과 일치한다고 설명했습니다.

미국인들이 일자리 이동을 조심하는 이유(팬데믹을 제외하면 채용과 퇴사 비율이 각각 2013년과 2015년 이후 가장 낮은 수준)

대체로 이는 상황이 악화되지 않는 한 연방준비제도의 최대 고용 의무에 대해 괜찮은 시나리오로 간주됩니다. 12월에 제롬 파월 연준 의장은 노동 시장이 “팬데믹 이전보다 느슨해졌다”고 설명했지만, 현재로서는 “점진적이고 질서 있는 방식으로” 노동 시장이 냉각되고 있다고 언급하기도 했습니다.

연준이 향후 몇 달 동안 금리를 동결할 경우 이 상태를 유지할 수 있을지, 아니면 더 많은 완화가 나타나 중앙은행에서 금리 인상을 단행할지 여부는 여전히 중요한 질문입니다.

파월 의장은 “인플레이션을 2%로 낮추기 위해 노동 시장의 추가 냉각이 필요하다고 생각하지 않는다”고 말했습니다.

투자자들이 트럼프의 정책에 '너무 집착'하고 있다.

트럼프는 지난 며칠 동안 캐나다가 미국의 51번째 주가 될 수 있다는 제안부터 파나마 운하와 그린란드 인수를 위해 군사력을 사용할 수 있다는 암시까지 사람들의 이목을 끄는 발언을 꽤 많이 했습니다.

하지만 한 전략가는 야후 파이낸스에 당선인의 정책이나 수사에 너무 많은 관심을 기울이지 말라고 말했습니다. 적어도 아직은 말입니다.

“트럼프의 접근 방식은 여러 면에서 매우 단순합니다.”라고 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저의 수석 투자 전략가인 마이클 아론은 야후 파이낸스의 마켓 도미네이션에 말했습니다. “엉뚱한 발언과 목표가 많지만 대부분 그대로 지나갈 것입니다.”

아론은 트럼프가 기업 감세와 이민 제한 등 대부분의 선거 공약을 지키거나 진전을 이루려고 노력할 것이지만, 그의 수사 대부분은 더 나은 협상을 위한 협상 카드나 출발점으로 사용될 가능성이 높다고 지적했습니다.

그는 이번 주 초 트럼프 팀이 예상보다 더 제한적인 관세를 검토하고 있다는 워싱턴 포스트의 보도를 언급하며 “이번 주에 이미 관세와 관련해 무슨 일이 일어났는지 보세요.”라고 말했습니다.

“우리는 이 영화를 전에 본 적이 있습니다."라고 그는 말했습니다. “그래서 투자자들이 이 영화에 대한 모든 결과에 너무 집착하는 것입니다.”

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주커버그가 팩트 체크 프로그램을 종료한 후 메타 주식 하락

화요일, 마크 저커버그 CEO가 제3자 사실 확인 프로그램의 종료를 발표한 후 메타의 주가는 2% 가까이 하락했습니다.

원래 잘못된 정보를 억제하기 위해 고안된 이 프로그램은 이제 X의 커뮤니티 노트와 유사한 사용자 중심 모델로 대체될 예정입니다.

“우리는 초심으로 돌아가 실수를 줄이고, 정책을 단순화하며, 플랫폼에서 표현의 자유를 회복하는 데 집중할 것입니다."라고 주커버그는 회사에서 게시한 동영상에서 말했습니다. “팩트체커들은 너무 정치적으로 편향되어 왔으며, 특히 미국에서 그들이 만든 것보다 더 많은 신뢰를 무너뜨렸습니다.”

“우리는 실수가 너무 많고 검열이 너무 많은 상황에 이르렀습니다.”

야후 파이낸스의 함자 샤반이 보도한 것처럼, 이러한 움직임은 바이든 시대가 끝나가면서 미디어, 기술, 정치에서 일어나는 변화를 보여줍니다. 메타는 인기 플랫폼이 전통적인 미디어를 계속 기피하고 기술 업계 경영진이 두 번째 트럼프 행정부에서 호감을 얻으려고 시도함에 따라 X와의 경쟁에 대응하고 있습니다.

팔란티어 주가, 모건 스탠리로부터 비중 축소 등급 평가 받고 하락

AI 소프트웨어 회사인 팔란티어 테크놀로지스의 주가는 모건 스탠리가 이 회사에 대해 비중 축소 등급을 부여한 후 7% 이상 하락했습니다.

모건 스탠리의 애널리스트 산짓 싱은 12개월 목표 주가를 60달러로 설정했는데, 이는 화요일의 하락에 더해 주가가 15% 더 하락할 수 있음을 시사합니다.

화요일의 하락에도 불구하고 팔란티어 주가는 인공지능의 광범위한 붐과 미국 정부의 인공지능 전쟁 기술에 대한 관심 증가에 힘입어 지난 1년 동안 340% 이상 상승했습니다. 이 주식은 9월에 S&P 500에 추가되었습니다.

가장 최근 분기 실적은 미국 정부의 AI 기술에 대한 예상보다 높은 지출 덕분에 기대치를 뛰어넘었습니다.

팔란티어는 종종 논란의 중심에 서는 CEO 알렉스 카프가 이끌고 있으며 보수적인 기술 거물인 피터 틸이 공동 설립했습니다. 이 회사는 때때로 이민세관단속국(ICE), 이스라엘 방위군(IDF) 등 정부 기관과의 파트너십으로 인해 반발에 직면하기도 했습니다.

11월에 채용 공고가 예상보다 크게 증가

연방준비제도이사회가 올해 금리를 얼마나 더 인하할지에 대한 의문이 계속되는 가운데 노동시장 둔화 속도에 대한 분석이 계속되면서 11월에 일자리가 예상보다 많이 증가했습니다.

화요일에 발표된 노동통계국의 새로운 데이터에 따르면 11월 말 현재 810만 개의 일자리가 열려 있으며, 이는 10월의 784만 개보다 증가한 수치입니다.

채용 공고 증가, 채용 감소

10월 수치는 처음 보고된 신규 일자리 774만 개에서 상향 조정되었습니다. 블룸버그의 설문조사에 참여한 경제학자들은 화요일 보고서에서 11월에 774만 개의 일자리가 있을 것으로 예상했습니다.

구인 및 노동 이직률 조사(JOLTS)에서도 한 달 동안 527만 건의 채용이 이뤄져 10월의 539만 건보다 감소한 것으로 나타났습니다. 고용률은 10월의 3.4%에서 3.3%로 떨어졌습니다. 또한 화요일 보고서에서는 근로자들의 자신감을 나타내는 지표인 이직률도 10월의 2.1%에서 1.9%로 하락했습니다. 총 이직자 수는 10월의 328만 명에서 307만 명으로 감소했습니다.

https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-nasdaq-leads-stock-declines-as-traders-pare-rate-cut-bets-nvidia-plummets-after-record-close-210054425.html

Stock market today: Nasdaq leads stock declines as traders pare rate cut bets, Nvidia plummets after record close