[ 미국 주식/증시 동향 ] 인플레이션, 관세 공포로 다우, S & P 500, 나스닥이 미끄러지면서 증시가 또 다시 하락세

[ '25년 2월 8일 ]

금요일 미국 증시는 트럼프 행정부의 추가 관세 위협에 투자자들이 반응하는 동시에 인플레이션에 대한 소비자 기대치 상승과 부진한 월간 고용 보고서를 소화하면서 하락했습니다.

S&P 500 지수(GSPC)는 1% 가까이 하락했고, 기술주 중심의 나스닥 종합 지수(IXIC)는 1.4% 하락하며 2주 연속 하락세로 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수(DJI)도 400포인트 이상(거의 1%) 하락하며 약 4주 만에 최악의 일간 실적을 기록했습니다.

금요일 백악관에서 도널드 트럼프 대통령은 미국 수입 제품에 대한 상호 관세 계획을 곧 발표할 것이라고 말했습니다. 이 발언은 이시바 시게루 일본 총리와의 회담에서 나온 것으로, 트럼프 대통령은 일본에 대한 관세도 옵션이라고 말했습니다.

주요 경제지표는 2월 초 미국 소비자 심리가 7개월 만에 최저치로 떨어지며 전망치를 밑돌자 조기에 하락세로 돌아섰습니다. 인플레이션 기대치는 트럼프의 관세 위협에 대한 우려로 급등했습니다.

미시간 대학교 조사에 따르면, 미국인들은 향후 1년 동안 인플레이션율이 4.3%에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난달보다 1% 포인트 높은 수치입니다.

10년 만기 미국 국채 수익률(TNX)은 소비자 심리 지수 업데이트와 월간 고용 보고서 발표 이후 4.5%까지 상승했습니다. 해당 보고서에 따르면, 미국 경제는 1월에 14만 3천 개의 일자리를 추가했으며, 이는 경제학자들의 예상치를 밑돌았지만 노동 시장의 회복력을 여전히 보여주고 있습니다. 실업률은 12월의 4.1%에서 4.0%로 소폭 하락했습니다.

한편, 아마존(AMZN) 주가는 4% 하락했으며, 이는 구글(GOOG) 및 기타 인공지능(AI) 중심의 대형 기술 기업들과 마찬가지로 매출 전망이 월가의 기대에 미치지 못한 데 따른 것입니다.

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메타, 직원의 5%에게 영향을 미치는 정리해고 실시 발표

정보에 따르면 메타(META)는 월요일 전사 내부 게시물을 통해 직원의 약 5%인 3,600명에게 영향을 미칠 감원을 발표했습니다.

보고서에 따르면 해고되는 직원은 한 시간 이내에 회사 내부 시스템에서 차단되며 이메일을 통해 퇴직금에 대한 통보를 받게 될 것이라고 합니다.

지난달 블룸버그는 내부 메모를 통해 회사가 저성과자를 대상으로 직원을 감원할 계획이라고 보도한 바 있습니다.

메타의 주가는 최근 몇 분기 동안 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 주가는 현재까지 22% 이상 상승하여 '매그니피센트 7' 그룹 중 가장 좋은 성과를 거두고 있습니다.

소비자 심리가 7개월 만에 최저치를 기록하면서 인플레이션 우려가 2023년 11월 이후 최고치로 상승

미국 경제 상황에 대해 불안해하는 미국인들이 점점 더 많아지고 있으며, 이는 모두 인플레이션에 관한 것입니다.

금요일 발표된 미시간대학교의 최신 소비자 심리 조사에 따르면 인플레이션 전망에 대한 비관론이 2월 예비 수치를 끌어내리고 1년 후 인플레이션 기대치가 지난달 3.3%에서 4.3%로 상승하면서 헤드라인 소비자 심리가 7개월 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

발표에 따르면 이는 2023년 11월 이후 가장 높은 인플레이션 기대치 수치이며 두 달 연속 '비정상적으로 큰' 상승세를 기록했습니다.

특히, 이번 조사에서 1년 전 인플레이션 기대치가 1% 포인트 이상 상승한 것은 14년 만에 5번째로 '유의미한' 1개월 만의 상승인 것으로 나타났습니다.

1년 인플레이션 기대치 상승

캐피털 이코노믹스의 루벤 아바게스 수석 이코노미스트는 이 데이터에 대해 “소비자들이 도널드 트럼프 대통령 정책 계획의 잠재적 스태그플레이션 효과에 대해 점점 더 우려하고 있음을 시사한다”고 말했습니다.

그러나 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 야후 파이낸스에 시장 기반 데이터에 뿌리를 두는 것이 중요하다고 말하며 설문조사의 급격한 증가에 대한 걱정을 일축했습니다.

그는 금요일에 "소비자 설문조사를 통한 인플레이션 기대치는 변동하고 있는 지표 중 하나"라며, "이는 단기적인 전망, 즉 올해에 대한 예상치일 뿐이다. 나의 판단에 더 영향을 미치는 것은 장기적인 기대 인플레이션"이라고 말했습니다.

굴스비는 장기 인플레이션에 대한 시장 기반 지표가 상승하기 시작한다면 “저는 그것에 많은 비중을 둘 것”이라고 말했습니다.

“하지만 이러한 지표는 시장이 신뢰하는 목표치에 절대적으로 견고하게 고정되어 있습니다. 그리고 장기적인 기대치는 변하지 않고 있습니다. 저는 우리가 2%로 돌아갈 것이라고 믿습니다.”

예를 들어 10년 손익분기점 물가상승률은 목요일 현재 2.42%로 연중 최고 수준에 근접하고 있지만 지난 2년간 2%에서 2.4% 사이의 안정적인 범위 내에 있습니다.

전반적으로 2월 예비지수는 67.8로 1월의 71.1보다 하락했으며, 경제학자들이 예상했던 71.8보다 낮았습니다.

소비자 수요, 인플레이션, 경제 성장에 대한 단기 전망을 평가하는 현재 상태 지수는 내구재 구매 여건의 두 자릿수 하락으로 인해 전월 대비 7.2% 하락했습니다. 이 보고서는 “관세 정책의 부정적인 영향을 피하기에는 너무 늦었다는 인식이 부분적으로 작용한 것”이라고 지적했습니다.

이 보고서는 또한 실업률이 하락하고 다양한 부문에서 견고한 증가세를 보인 1월 일자리 보고서에 이어 발표되었습니다.

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미국은 1월에 143,000개의 일자리를 추가하고 실업률은 4%로 하락

1월 미국 노동 시장은 예상치 못한 실업률 하락, 예상보다 높은 임금 상승, 12월 월간 일자리 증가율 상향 조정 등 지속적인 회복 조짐을 보이며 2024년 미국 노동 시장이 이전보다 훨씬 나은 기반에서 출발했음을 보여주었습니다.

금요일에 발표된 노동통계국의 데이터에 따르면 1월 실업률은 전월의 4.1%에서 4%로 하락했습니다. 실업률은 현재 2024년 5월 이후 가장 낮은 수준입니다.

미국 경제는 1월에 143,000개의 신규 일자리를 창출했는데, 이는 경제학자들이 예상했던 170,000개보다 적고 12월의 307,000개보다 낮은 수치입니다. 그러나 12월의 월간 일자리 증가 수는 이전 수치인 25만 6,000개에서 상향 조정되었고 11월의 월간 일자리 증가 수도 상향 조정되었습니다. 금요일의 노동 보고서에 따르면 11월과 12월에 걸쳐 미국 노동 시장은 당초 예상보다 10만 개의 일자리를 더 추가했습니다.

1월에 4%까지 떨어진 실업률

캐피털 이코노믹스의 북미 담당 부수석 이코노미스트 스티븐 브라운은 금요일 아침 메모에서 임금 상승과 실업률 하락이 연준의 2025년 금리 인하를 “저지하고 있다”고 말했습니다.

금요일 고용 보고서 발표 후, CME FedWatch 도구에 따르면 연준이 5월 회의까지 금리를 동결할 확률은 일주일 전의 61%에서 67%로 상승했습니다.

아마존이 2025년엔 AI 수요를 충족하는 데 어려움을 겪을 것이라고 경고

아마존(AMZN)은 올해 약 1,000억 달러를 투자할 계획이지만 클라우드 컴퓨팅 부문의 잠재적 용량 한계에 대해 투자자들에게 경고했습니다. 이 투자는 데이터 센터 구축, 독점 칩 개발, 인공 지능 서비스 지원을 위한 인프라 확장에 사용될 예정입니다.

블룸버그 보도 자료:

아마존이 AI 슈퍼마켓이 되겠다는 결심을 한 최고 경영자 앤디 재시는 클라우드 컴퓨팅 서비스에서 우위를 유지하기 위해 막대한 비용을 지출하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 그는 성장이 “고르지 않을 것”이라고 경고하며 하드웨어 공급 지연과 전력 부족으로 인한 서비스 용량 문제에 직면할 수 있다고 시사했습니다.

“용량에 대한 일부 제약이 없었다면 더 빠르게 성장할 수 있었던 것은 사실입니다.”라고 목요일 4분기 실적 발표 후 컨퍼런스 콜에서 재시는 말했습니다.

이러한 우려는 지난주 AI 제품 수요를 처리할 데이터 센터가 충분하지 않아 클라우드 매출 성장에 타격을 입었다고 밝힌 경쟁사 마이크로소프트의 우려를 떠올리게 합니다.

재시는 타사와 아마존 자체 칩 설계 부서의 칩 공급과 전력 용량 때문에 아마존 웹 서비스가 새로운 데이터 센터를 온라인으로 전환하는 데 제약이 있다고 말했습니다. 이러한 제약은 2025년 하반기에 완화될 가능성이 높다고 그는 말했습니다.

아마존은 2024년 마지막 3개월 동안 자본 지출로 263억 달러를 지출했으며, 이 중 대부분은 AWS 내 AI 관련 프로젝트에 사용되었습니다. 재시는 콜에서 애널리스트들에게 이 금액은 회사가 2025년에 계획한 지출 규모를 "상당히 적절하게 보여주는" 것이라고 말했습니다.

https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-slide-as-inflation-tariff-fears-push-stocks-to-another-losing-week-210048275.html

Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq slide as inflation, tariff fears push stocks to another losing week