[ 미국 주식/증시 동향 ] 엔비디아가 급등하면서 다우, S&P 500, 나스닥이 상승세로 마감하고 구글은 하락

[ '25년 2월 6일 ]

미국 증시는 수요일 하락세를 회복하고 이날 상승세로 마감했습니다. 알파벳(GOOG, GOOGL)과 AMD(AMD)의 실적은 부진했지만 엔비디아(NVDA) 주가가 급등하면서 빅테크가 상승세를 보였습니다.

기술주 중심의 나스닥 종합지수(IXIC)는 0.2% 상승했고, 벤치마크 S&P 500 지수(GSPC)는 0.4% 올랐습니다. 다우존스 산업평균지수(DJI)는 0.7%, 300포인트 이상 상승하며 상승을 주도했습니다.

알파벳의 주가는 4분기 클라우드 매출이 예상치를 밑돌면서 7% 가까이 하락하는 등 압박을 받아왔습니다. 이 실적으로 인해 투자자들은 구글 모회사의 막대한 AI 지출이 조만간 기대했던 만큼의 성과를 거두지 못할 것이라는 우려를 표명했습니다.

그러나 엔비디아는 이러한 지출의 잠재적 수혜자 중 하나로 보입니다. 엔비디아는 주요 지수가 5% 이상 상승하며 적자에서 벗어나는 데 기여했습니다.

한편 10년 만기 국채 수익률(TNX)은 9bp 하락해 2024년 12월 이후 최저 수준인 4.42%를 기록했습니다.

AMD의 실적은 AI 거래에 대한 엇갈린 심리에 또 한 번 찬물을 끼얹었습니다. 이 칩 제조업체는 분기 매출 호조를 기록했지만, 실망스러운 데이터 센터 매출 전망으로 인해 AI 모멘텀 상실에 대한 우려가 커졌습니다. AMD 주가는 6% 이상 하락했습니다.

알파벳과 같은 대형 기술 기업들도 미국과 중국 간의 관세 맞대결에 휘말리고 있으며, 월스트리트는 기술 및 칩 기업 모두에게 위험 요소로 보고 있습니다. 애플(AAPL) 주가는 중국이 반독점 조사에서 앱 스토어를 표적으로 삼고 있다는 블룸버그 보도 이후 2% 정도 하락했다가 회복세를 보였습니다.

도널드 트럼프 대통령의 관세 계획은 이미 시장을 불안하게 만들었고, 화요일 늦게 미국이 가자지구를 점령하여 '중동의 리비에라'로 개발할 수 있다는 그의 예상치 못한 제안으로 투자자들은 다음 정책 방향에 대해 더욱 당혹스러워했습니다.

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포드, 4분기 실적 호조에도 불구하고 2025년 가이던스 하향 조정 발표

포드(F)는 4분기 실적과 수익이 전년 동기 대비 호조를 보였고 연간 수익도 예상보다 약간 높았지만, 올해 연간 가이던스는 다소 낮게 발표했습니다. 이는 라이벌인 GM(GM)이 호실적을 발표했지만 주주에게 더 많은 현금을 돌려주지 않기로 한 이후 나온 결과입니다.

포드는 2025년 연간 조정 EBIT가 70억~85억 달러, 조정 잉여현금흐름이 35억~45억 달러가 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 포드는 이 가이던스가 가격 정책과 같은 “시장 요인과 관련된 역풍을 가정한 것”이라고 말했지만, 전기차 세금 공제나 관세의 잠재적 손실과 같은 정책 변화는 포함하지 않았습니다. 셰리 하우스 최고재무책임자(CFO)는 기자들과의 통화에서 수입품에 25% 관세가 부과되면 “우리 업계에 큰 영향을 미칠 것”이라고 덧붙였습니다.

발표 몇 시간 후 주가는 5% 이상 하락했습니다.

알파벳, 메타, 마이크로소프트, 2025년에 2,300억 달러 투자 예정

메타(META), 마이크로소프트(MSFT), 구글 모기업 알파벳(GOOG)은 인공지능 인프라에 대한 투자로 인해 2025년에 누적 2,280억 달러의 자본 지출을 예상하고 있습니다. 이는 이들 기업이 2024년에 지출한 약 1,500억 달러에서 55% 증가한 수치입니다.

자본 지출에 막대한 투자를 하는 빅테크 기업

거대 기술 기업들은 이 모든 지출이 장기적으로 성과를 거둘 것이라고 주장합니다. 그러나 투자자들은 그렇게 확신하지 못하는 것 같습니다. 이러한 높은 수준의 지출이 진정으로 정당한 지에 대한 지속적인 논쟁과 함께 성과 창출 시기를 둘러싼 불확실성은 수익 발표 사이클마다 계속해서 우려를 불러일으키고 있습니다.

투자자들이 빅 테크의 막대한 인공 지능 지출을 면밀히 검토하고 있는 가운데, 내년도 기업들의 예상보다 높은 자본 지출이 발표되었습니다.

트럼프의 관세는 주택 가격에 큰 영향을 미친다.

트럼프 대통령이 약속한 관세가 시행되면 주택 구입 비용이 더 비싸질 수 있습니다.

지난주 트럼프 대통령은 관세를 부과했다가 연기했는데, 전문가들은 관세가 주택 건설 비용을 상승시켜 건축업자가 구매자에게 부담을 전가할 수 있다고 말합니다.

울프 리서치의 데이터에 따르면 건설업체가 이러한 건설 비용 상승분을 전가하여 새 주택 가격을 1만 달러 인상할 경우, 모기지 이자율 6%를 가정할 때 월 주택 지불액은 2,470달러에서 2,518달러로 48달러 상승할 것으로 예상됩니다.

이러한 결과는 경제적인 문제로 인해 많은 구매자들이 주택 구입을 망설이게 되는 결과로 이어질 수 있습니다. 프레디 맥의 데이터에 따르면 지난주 평균 30년 만기 모기지 이자율은 6.95%였습니다.

“간접적으로 관세는 분명히 인플레이션을 유발하며, 현재 가장 큰 수요 역풍인 모기지 금리 환경의 장기화를 의미합니다.”라고 울프 리서치의 주식 연구 책임자 트레버 앨린슨은 고객에게 보내는 메모에서 썼습니다.

전미 주택 건설업자 협회는 모기지 금리가 6.0%에서 6.25%로 인상될 경우 월 페이먼트가 76달러 인상되어 약 110만 명의 구매자가 피해를 볼 것으로 추정하고 있습니다.

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빅테크 지출 호황으로 엔비디아, 5% 이상 급등

지난주, 중국 딥시크의 새로운 AI 모델이 등장하면서 기업들이 AI 목표를 달성하기 위해 더 저렴한 방법을 찾으면서 AI 지출 붐이 식을 수 있다는 투자자들의 우려가 촉발되었습니다.

이로 인해 기업들이 엔비디아의 값비싼 AI 칩에 많은 지출을 할당하지 않을 것이라는 의견이 지배적인 가운데 엔비디아(NVDA) 주식이 대규모 매도로 이어졌습니다. 그러나 빅테크 기업의 실적이 계속 증가함에 따라 지출 둔화의 조짐은 거의 나타나지 않고 있습니다.

가장 최근의 사례는 화요일 밤에 알파벳(GOOGL GOOG)이 2025년에 750억 달러의 자본 지출을 계획하고 있다고 밝힌 것입니다. 이는 월스트리트 애널리스트들의 예상치인 579억 달러를 훨씬 뛰어넘는 수치입니다.

펀드스트랫의 리서치 책임자 톰 리는 알파벳의 이러한 투자 증가는 “딥시크가 이러한 성장률에 위협이 된다고 생각하더라도 AI 및 데이터 센터 지출에 대한 자본 지출 계획이 여전히 견고하다는 사실을 상기시켜 주는 것”이라고 지적했습니다.

리의 지적대로, 알파벳에 AI 칩을 공급하는 엔비디아의 주가는 수요일 5% 이상 상승했습니다.

스트리밍이 수익으로 전환되면서 디즈니의 실적이 호조를 보이고, 파크는 타격을 입다.

디즈니(DIS)는 수요일에 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했습니다. 이 미디어 및 엔터테인먼트 대기업은 스트리밍 부문에서는 이익을 보고했지만, 공원 사업은 두 번의 허리케인과 유람선 투자 증가로 인해 어려움을 겪었습니다.

최근 가격 인상으로 인한 사용자 이탈이 예상됨에 따라 디즈니+ 가입자도 분기 중 70만 명 감소했습니다. 디즈니는 10월 중순에 다양한 구독 플랜의 가격을 인상했습니다.

블룸버그의 설문조사에 참여한 애널리스트들은 구독자가 141만 명 감소할 것으로 예상했었습니다. 전년 동기에는 60만 명의 디즈니+ 가입자가 감소했다고 보고했습니다. 이번 분기에는 1분기에 비해 디즈니+ 가입자가 또다시 “소폭 감소”할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

실적 발표 후 거래에서 주가는 약 2% 이상 하락했습니다.

247억 7000만 달러의 매출은 분기 예상치인 245억 7000만 달러를 상회했으며 전년 동기 대비 5% 증가한 수치입니다.

조정 주당 순이익은 1.76달러로 블룸버그가 설문조사한 애널리스트들의 예상치인 1.42달러를 상회했습니다. 수익은 1년 전보다 44% 증가했습니다.

디즈니는 2025 회계연도 전체에 대해 2024 회계연도에 비해 한 자릿수의 높은 주당 순이익 성장률에 대한 가이던스를 재확인했습니다. 전년 대비 8.1% 증가할 것이라는 예상이 나오고 있습니다.

AMD 주식 급락

AMD(AMD)의 분기에는 큰 문제가 없었습니다.

전년 동기 대비 69%의 양호한 데이터 센터 매출 성장이 눈에 띄었습니다.

그러나 주가는 두 가지 이유로 인해 타격을 받고 있습니다. 첫째, 데이터 센터 성장률이 예상치를 밑돌았고 둘째, 월스트리트에 충분한 AI 가이던스를 제공하지 못했기 때문입니다.

키뱅크의 애널리스트 존 빈이 오늘 아침에 한 말을 소개합니다:

“25 회계연도에 경영진은 전년 대비 두 자릿수 매출 성장과 조정 주당순이익(EPS)을 달성할 수 있을 것이라는 자신감을 드러냈습니다. 그러나 그들은 (24 회계연도의 핵심이자 투자자들이 예의주시하던 수치였던) GPU 관련 매출 가이던스 발표를 중단하고 대신 MI300[칩], MI325 및 MI350과 관련된 엇갈린 의견을 제시했는데, 이는 2025년 상반기의 데이터 센터 매출은 2024년 하반기와 비슷할 것으로 예상되지만 2025년 중반부터 MI350의 매출이 예상보다 빠르게 상승할 것(이전 2H25 대비)을 시사하는 것이었습니다.

“데이터 센터 믹스 전환과 2025년까지 GPU 제품 증설의 속도와 범위에 대한 점진적인 불확실성은 우리가 기대했던 것이 아니며 시장도 마찬가지였지만, 2H25와 2026년에 예상보다 빠른 성과를 낼 수 있는 과도기(즉, MI350의 빠른 증설이 MI300 및 MI325에 영향을 미칠 수 있음)를 가리키는 것일 수 있습니다.”

https://ca.finance.yahoo.com/news/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-close-higher-as-nvidia-pops-google-slides-210836970.html

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