[ 미국 주식/증시 동향 ] 투자자들이 관세 동향과 새로운 일자리 데이터를 평가하면서 다우, S&P 500, 나스닥 회복세

[ '25년 2월 5일 ]

화요일 미국 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 추가 관세에 대한 중국의 즉각적인 보복과 무역전쟁의 잠재적인 위험에 대한 투자자들의 긍정적인 평가에 힘입어 빅테크 주도로 상승 마감했습니다.

또한 트레이더들은 12월 신규 고용지표가 예상보다 많이 감소한 것으로 나타난 점도 긍정적으로 받아들였습니다. 투자자들은 고착화된 인플레이션에 맞서 연방준비제도이사회가 향후 금리 인하를 논의하면서 노동 시장의 냉각 조짐을 계속 주시하고 있습니다.

다우존스 산업평균지수(DJI)는 약 0.3%, 벤치마크 S&P 500 지수(GSPC)는 약 0.7% 상승했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수(IXIC)는 1.4% 가까이 올라 월요일의 손실을 일부 만회했습니다.

중국은 화요일 자정부터 시행되는 트럼프의 중국산 수입품에 대한 10% 추가 관세 부과에 신속하게 대응했습니다. 중국은 2월 10일부터 미국산 석탄과 액화천연가스에 15%의 관세를 부과하고 원유, 농기구, 일부 자동차 수입품에 10%의 관세를 부과했습니다.

이러한 맞대응 조치는 세계 1, 2위 경제대국 모두에게 피해를 줄 수 있는 무역전쟁으로 확대될 위험을 높입니다. 그러나 월가의 일부에서는 미국의 멕시코 및 캐나다와의 관세 연기 협상에서 볼 수 있듯이 중국의 대응이 타협의 문을 열어주는 자제력을 보여주고 있다고 보고 있습니다.

낙관론에 힘을 실어주며 트럼프는 시진핑 중국 국가주석과의 회담을 추진했습니다. 그는 월요일에 이번 주 후반이 아니라 “아마도 향후 24시간 내에” 회담이 열릴 것이라고 말했습니다. 화요일에는 전화 통화를 하지 않았지만 미국 관리들은 내일 통화할 수 있다고 말했습니다.

미국 달러 지수(DX-Y.NYB)는 우려가 다소 완화되면서 약 0.9% 하락했습니다.

한편, 중국은 알파벳(GOOG, GOOGL)의 구글에 대한 반독점 조사를 시작하고 캘빈클라인 소유주 PVH(PVH)와 생명공학 기업 일루미나(ILMN)를 “신뢰할 수 없는 기업 목록”에 추가했습니다.

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매출 예상치 미달로 알파벳 주가 하락

구글 모기업인 알파벳(GOOG, GOOGL)의 주가는 화요일 시간 외 거래에서 분기 매출이 예상치를 하회하자 7% 가까이 하락했습니다. 가장 중요한 클라우드 사업의 수익도 실망스러웠습니다.

블룸버그 컨센서스 추정치에 따른 알파벳의 실적은 다음과 같습니다:

매출 : 964억 7,000만 달러, 추정치 966억 2,000만 달러

주당 순이익 : 2.15달러, 추정치 2.13달러

이 회사는 클라우드 매출이 119억 6,000만 달러로 블룸버그 컨센서스 예상치인 121억 9,000만 달러에 미치지 못했다고 보고했습니다.

일자리 데이터가 '균형 잡힌' 노동 시장 데이터를 보여주다.

12월의 일자리 수는 분석가들이 예상했던 것보다 더 감소하여 9월 이후 최저 수준인 760만 개를 기록했습니다.

그러나 경제학자들은 이 발표의 세부 사항이 1월 29일 제롬 파월 연방준비제도 의장이 가장 최근 기자회견에서 설명한 “대체로 안정적인” 노동 시장과 거의 일치한다고 주장했습니다.

캐피털 이코노믹스의 북미 지역 경제학자 폴 라이언은 화요일 고객들에게 보낸 메모에서 “12월 JOLTS 데이터의 총체적인 내용은 건전한 수준의 안정된 노동 시장과 일치합니다.”라고 말했습니다.

이러한 역동성은 실업자 대비 구인자 비율에서 확인할 수 있습니다. 이 비율은 6개월 이상 약 1대 1을 유지하고 있으며, 이는 2022년에 뜨거웠던 노동 시장이 상당히 냉각되었지만 여전히 비교적 견고한 일자리 상황을 보여주고 있습니다.

'저고용, 저해고'가 된 미국 노동 시장

옥스퍼드 이코노믹스의 수석 미국 경제학자 낸시 반덴 호텐에 따르면 현재로서는 이러한 상황이 노동 시장에 대한 '익숙한 그림'을 그리는 데 도움이 된다고 합니다. 고용은 분명히 둔화되었지만 해고로 인한 실업률 상승이 일어나지 않고 있는 환경입니다.

“12월 JOLTS 보고서는 특히 관세 정책을 둘러싼 불확실성을 고려할 때 노동 시장이 금리 인하에 대한 보다 신중한 접근을 용인할 만큼 충분히 건강하다는 연준의 견해와 일치합니다."라고 반덴 호텐은 썼습니다. “2월 기준금리 전망에서 3월 금리 인하를 제외하게 될 것입니다.”

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트럼프의 2.0 무역 전쟁은 이미 1.0과 '근본적으로 다르다'

트럼프가 백악관에 처음 입성했을 때와는 이미 다른 무역 전쟁이 벌어지고 있습니다.

주말에 미국의 3대 무역 파트너에 대한 역사적인 관세를 발표한 후, 트럼프는 월요일에 그중 두 나라에 대한 빠른 전환으로 시장을 다시 한번 놀라게 했습니다.

화요일 오전 현재 중국에 대한 10% 관세가 시행되고 있으며, 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국인 중국은 이미 반격에 나섰습니다. 캐나다와 멕시코에 대한 25% 관세는 협상이 계속될 한 달 동안 보류되었습니다.

화요일 아침 폴리티코 행사에서 트럼프 대통령의 무역 및 제조업 담당 수석 보좌관인 피터 나바로(Peter Navarro)는 오늘 시진핑 중국 지도자와의 통화가 있을 것이며 관세 유예가 논의될 것이라고 말했습니다.

예측할 수 없는 조합으로 인해 월스트리트와 나머지 미국 기업들은 당황하고 있습니다.

그레타 피쉬 전 미국 무역대표부 법률고문은 인터뷰에서 “근본적으로 달라졌다”고 말하며 트럼프 대통령이 “무역 기관이 무엇인지, 그 용도가 무엇인지, 거래 비용이 얼마나 될 것인지에 대한 새로운 지평을 열고 있다”고 지적했습니다.

관세에 노출된 신발, 의류 브랜드(중국, 멕시코, 캐나다로의 제품 조달 믹스)

실적 호조로 팔란티어 주가 급등

팔란티어(PLTR)는 이 인텔리전스 소프트웨어 회사의 분기 및 연간 매출 예측이 예상을 뛰어넘은 후 화요일 초 야후 파이낸스 트렌드 티커에서 1위를 차지했습니다.

주가는 약 25% 급등하여 사상 최고치를 경신했습니다. 투자자들은 이번 분기의 미국 상업 및 정부 매출 증가를 포함하여 회사의 인공 지능 제품에 대한 견고한 수요에 박수를 보냈습니다.

작년 말에는 육군과 최대 4년간 4억 달러 규모의 계약을 체결하기도 했습니다.

팔란티어는 지난 5년 동안 주가가 1,000% 가까이 상승하는 등 AI 붐의 수혜를 톡톡히 누리고 있습니다. 하지만 2,390억 달러가 넘는 막대한 시가총액에 대해 애널리스트들은 오랫동안 의문을 제기해 왔습니다.

이번 실적 발표에서 회사는 지난주 주식 매도 이후 딥시크에 대한 우려에 대해 언급했습니다.

팔란티어의 최고 수익 책임자 라이언 테일러는 “딥시크를 강력히 권장하지 않으며 미국 정부의 어떤 고객도 이를 사용할 수 없을 것이라고 생각합니다.”라고 말했습니다.

중국, 구글 등 미국 기업 반독점 혐의로 조사

중국은 화요일에 알파벳의 구글(GOOG)에 대한 반독점 조사를 시작하고 미국 기업 두 곳을 “신뢰할 수 없는 기업 목록”에 올렸다고 발표했습니다. 이러한 조치는 미국이 중국산 제품에 대한 새로운 관세를 시행하는 시기와 맞물려 이루어졌습니다.

미국 기업을 조사하는 규제 기관과 함께 중국은 미국의 새로운 관세에 대한 보복으로 석탄과 석유를 포함한 일부 미국 제품에 관세를 부과했습니다. 이는 세계 양대 경제 대국 간의 지속적인 무역 긴장이 지속되는 가운데 나온 첫 번째 보복 조치입니다.

중국 상무부는 구글 외에도 중국 기업과 이익에 '피해'를 주는 조치를 취한 '신뢰할 수 없는 기업' 목록에 PVH Corp(캘빈클라인과 같은 브랜드의 모회사)와 미국 생명공학 기업 일루미나를 추가했습니다.

https://ca.finance.yahoo.com/news/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-recover-as-traders-assess-tariff-developments-new-jobs-data-210134859.html