독일, 플러그인 전기차가 22.9%의 점유율을 차지하며 테슬라가 선두를 달린다.

독일 자동차 시장에서 플러그인 전기차는 2023년 5월 22.9%의 점유율을 차지하며 전년 동월의 25.3%에서 감소했습니다. 순수 전기차는 점유율이 상승했지만, 최근 정책 변화로 인해 플러그인 하이브리드 점유율이 하락하면서 점유율이 하락했습니다.

전체 자동차 판매량은 246,966대로 전년 대비 약 20% 증가했지만 2020년 이전 기준보다는 감소했습니다. 5월에 가장 많이 팔린 완전 전기차는 현지 생산에 힘입은 테슬라 모델 Y였습니다.

5월의 전체 플러그인 점유율 22.9%는 배터리 전기 자동차(BEV) 17.3%, 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV) 5.6%로 구성되었습니다. 이 수치는 2022년 5월 결과인 25.3%, 14.1%, 11.2%와 비교됩니다.

1년 전에는 BEV와 PHEV의 비중이 균형을 이뤘지만, 최근 배기가스 관련 정책 변화로 인해 PHEV에 대한 재정 지원이 모두 삭감되면서 그 비중이 급격히 감소했습니다. 작년 같은 기간 12%에서 14%였던 PHEV의 점유율은 올해 5%에서 6%대에 머물고 있습니다.

판매량을 살펴보면, BEV는 전년 동기 대비 46% 이상 성장하여 42,780대를 기록했습니다. 반면 PHEV는 전년 동기 대비 40% 감소한 13,803대를 기록했습니다.

제 생각에는 PHEV에 대한 정부 보조금이 지급되지 않는 지금, PHEV를 계속 구매하는 사람들은 아마도 운영 비용 절감을 위해 구매할 가능성이 높습니다. 이러한 비용 절감은 대부분의 주행을 내연기관에서 전기로 전환함으로써 이루어지며, 이를 위해서는 정기적으로 차량에 플러그를 꽂아야 합니다.

PHEV에 대한 구매 보너스는 항상 비뚤어진 인센티브였으며, 일부 냉소적인 구매자에게는 연료비 절감을 위해 실제로 차량을 충전하는 보다 근본적인 경제적 인센티브를 포기하게 만들기도 했습니다.

이러한 왜곡된 인센티브는 이제 수정되었지만, 적어도 독일에서는 PHEV가 앞으로 소비자와 제조업체로부터 진지한 관심을 받기에는 기술 전환이 너무 늦었을 수도 있습니다. 독일 대부분 지역(및 북서부 유럽 대부분 지역)의 DC 충전 인프라가 이미 상당히 안정적이고 계속 개선되고 있기 때문에 내연 기관을 백업용으로 사용할 필요성을 느끼는 운전자는 점점 더 줄어들고 있는 것이 분명합니다.

5월의 내연기관 차량 점유율은 전년 동월 대비 3% 감소한 53.1%를 기록했습니다. 3분기 말에는 50% 아래로 떨어질 것으로 예상되며, 그 이후에는 특별한 경우를 제외하고는 50%를 넘지 못할 것으로 보입니다.

5월 독일 전기차 베스트셀러

테슬라 모델 Y는 4,240대로 5월에도 베스트셀링 플러그인으로 선정되었습니다. 2위는 폭스바겐 ID.4/ID.5가 차지했으며, 그보다 한참 뒤에는 폭스바겐 ID.3가 뒤를 이었습니다.

베를린-브란덴베르크에 위치한 테슬라의 기가팩토리는 2월 말 주당 4,000대에서 3월 말 이전에 주당 5,000대 이상으로 최대 생산량을 높였습니다. 이는 5월 한 달 동안 유럽 배송을 위해 약 22,000대(또는 그 이상)를 생산했음을 의미하므로, 독일 내에서 배송된 4,240대는 이에 비해 다소 적은 수치이며 2월보다 낮은 수치입니다.

하지만 모델 Y는 여전히 다른 어떤 전기차보다 많은 차량을 인도했습니다. 6월에는 엄청난 등록 대수를 기록할 것으로 예상됩니다.

상위 20위권에는 이변이 많지 않았습니다. BMW i4는 1,347대로 역대 최고 월간 판매량을 기록하며 8위에 올랐습니다. 동생 모델인 BMW iX1(1,325대)도 9위를 차지했습니다.

이보다 순위가 낮은 신예 전기차의 경우, 가장 큰 뉴스는 스텔란티스의 지프 어벤저가 313대로 처음 등장한 것이었습니다. 이 새로운 모델에 대한 자세한 내용은 프랑스 보고서에서 어벤저에 대해 설명했습니다. 유럽에서 잘 될 것 같습니다.

5월에는 다른 절대적인 신인은 없었습니다. '스마트 #1'은 497대로 최고 판매량(3월 313대)을 경신했으며, 조만간 월간 판매량 상위 20위권에 진입할 가능성이 높습니다.

BYD 아토 3은 5월에 49대로 계속해서 상승세를 이어갔습니다. BYD는 향후 판매량을 늘리기 전에 고객 피드백을 받고, 애프터서비스 체계를 확립하며, 초기 문제를 해결해 나갈 것으로 예상됩니다.

이제 좀 더 장기적인 관점을 살펴보겠습니다.

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3개월 뷰에서 테슬라 모델 Y의 우위를 확인할 수 있습니다. 상위 3개 전기차의 상대적 위치는 위의 5월 차트와 비슷하며, 이는 대부분 테슬라의 출하 일정이 최고점과 최저점을 반복하는 과정에서 진화를 거듭한 덕분에 시장에 어느 정도 안정감이 생겼다는 것을 시사합니다.

다시 말하지만, 상위 20위권에는 큰 놀라움이 없습니다. 새롭게 진입한 모델은 MG4(12위, 9월 데뷔 후)와 BMW ix1(13위, 11월 데뷔)입니다. 두 모델 모두 출시 이후 꾸준한 판매량 상승세를 보이고 있으며, 앞으로 순위가 더 상승할 가능성이 높습니다.

9위(미니 쿠퍼)의 순위가 상대적으로 고르게 분포되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 상위 20위권 밖에서도 고른 분포 추세가 이어져 36위까지 1,000대 이상의 모델이 판매되었습니다. 이는 독일 전기차 시장과 전기차 산업 전반이 성숙해지고 있음을 반영하는 결과입니다.

마지막으로 자동차 제조 그룹에 대해 간단히 살펴보겠습니다.

자국 시장에서는 폭스바겐 그룹이 계속해서 우위를 점하고 있습니다. 2월부터 3개월간 27.9%였던 시장 점유율이 5월까지 3개월간 29.4%로 상승했습니다. 반면 테슬라의 점유율은 같은 기간 19.5%에서 14.2%로 하락했습니다.

여러 제조업체가 여러 유럽 시장 간에 공급량을 끊임없이 바꾸기 때문에 이를 지나치게 확대해석할 필요는 없습니다. 독일은 제조사마다 다른 시기에 다른 우선순위를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 국가마다 인센티브 환경이 달라지는 것도 우선순위가 달라지는 이유 중 하나입니다(종종 차량 가격대별로 다르게 영향을 미침).

르노-닛산 그룹이 이전 4위에서 현재 7위로 계속 하락한 것을 제외하면 그룹 순위에는 큰 변화가 없었습니다. 이 기간 동안 점유율은 8.6%에서 4.7%로 감소했습니다.

전망

5월 독일 전기차 시장 점유율은 22.9%를 기록했지만, 유럽 최대 규모인 독일 경제는 현재 2분기 연속 마이너스 성장을 기록하고 있습니다. 이는 독일이 공식적으로 경기 침체에 빠졌다는 것을 의미하지만, 수치상으로는 현재 경미한 수준입니다.

한 달 전 이후 헤드라인 인플레이션은 7.2%에서 6.1%로 소폭 하락했지만 여전히 경기 침체기에는 매우 높은 수준입니다. 인플레이션은 모든 가정에서 지출해야 하는 필수품인 에너지 가격과 식료품 가격 인플레이션이 주도하고 있습니다. 이는 급여 수입과 일자리가 잠재적으로 위협받고 있는 상황에서 소비자들의 주머니 사정은 더욱 팍팍해지고 있음을 의미합니다.

자동차 시장은 여전히 전체 경제에서 가장 밝은 분야 중 하나이지만, 자동차 구매(특히 전기차)와 같은 고액 품목의 경우 이러한 경제 상황은 역풍으로 작용하고 있습니다. 이는 자동차 구매자들이 지난 3년 동안 신차 구매를 미뤄왔고, 앞으로의 상황에 대한 긍정적인 소비자 심리를 반영하기보다는 '이전부터 해오던 일'을 하고 있기 때문일 수 있습니다. 앞으로 어떻게 전개될지 지켜봐야 할 것입니다.

그럼에도 불구하고 독일 소비자들은 이제 플러그인, 특히 순수전기차가 내연기관 차량에 비해 장기적으로 더 나은 가치를 제공한다는 사실을 충분히 인식하고 있습니다. 따라서 전체 자동차 시장 규모가 2020년 이전 수준보다 훨씬 낮더라도 자동차 판매량에서 플러그인이 차지하는 비중은 계속 증가할 것으로 예상할 수 있습니다.

Germany — Plugin EVs Take 22.9% Share, Tesla Leads - CleanTechnica