카운터포인트 리서치: 상반기 전기차 배터리 판매량 전년 동기 대비 54% 증가

카운터포인트 테크놀로지 마켓 리서치의 최신 연구인 '글로벌 전기차 배터리 트래커(Global EV Battery Tracker)' 에 따르면 상반기(2023년 상반기) 판매된 글로벌 전기차* 배터리 용량은 전년 동기 대비 54% 증가해 300GWh를 넘어섰습니다. 이 기간 동안 글로벌 전기차 판매량도 전년 대비 43% 크게 성장했습니다.

CATL이 전기차 배터리 시장을 주도한 가운데 BYD와 LG 에너지 솔루션이 근소한 차이로 그 뒤를 따랐습니다. 이 상위 3개 기업은 2023년 상반기 시장의 거의 3분의 2를 차지했습니다. 전기차 배터리 설치량이 가장 많은 지역은 중국, 미국, 유럽이었습니다.

"전기차 배터리 생태계는 빠르게 변화하고 있습니다. 향후 몇 년 동안 ACC, 버코, 노스볼트, E4V 등 수많은 신규 배터리 공급업체가 배터리 공급망 내에서 상당한 입지를 확보할 것으로 예상됩니다. 

수멘 만달 수석 애널리스트는 "전문 배터리 공급업체 외에도 테슬라, 폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠, 스텔란티스 같은 자동차 제조업체들도 자체 셀 및 팩 제조에 나서고 있어 배터리 공급망의 경쟁이 더욱 치열해질 것"이라고 전망했습니다. 

"현재 중국과 한국의 공급업체들이 업계를 지배하고 있습니다. CATL, BYD, CALB, 고션, 선와다, 파라시스 등 중국 업체들이 시장의 3분의 2를 점유하고 있으며, 한국의 3대 업체인 LG 에너지 솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션이 약 25%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 

세계 각지에서 전기차 판매가 탄력을 받으면서 각국은 자생적인 배터리 공급망을 구축하기 위해 노력할 것입니다. 이를 통해 현지 업계 참여자들은 번창하는 동시에 일부 업체는 경쟁 심화로 인해 시장에서 퇴출될 수 있습니다."

2023년 상반기 공급업체별 글로벌 전기차 배터리 용량 판매 점유율

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2023년 상반기 판매된 전체 전기차 배터리 용량의 약 45%를 테슬라, BYD, 폭스바겐 등 자동차 제조업체가 차지했습니다. 테슬라의 모델 3와 모델 Y의 판매 급증은 CATL과 LG 에너지 솔루션의 성장을 견인하는 데 중추적인 역할을 했습니다.

CATL은 테슬라 상하이 공장에서 생산되는 모델 3 및 모델 Y의 스탠다드 버전에 배터리를 공급하고 있으며, LG 에너지 솔루션은 모델 3 및 모델 Y의 퍼포먼스 버전에 1차 배터리 공급업체로 활동하고 있습니다.

반면, 현대, 기아, 포드의 전기차는 SK이노베이션의 시장 점유율을 높이는 데 큰 역할을 했으며, 리비안과 BMW는 주로 삼성SDI에 배터리 공급을 의존하고 있습니다. 북미 지역에서는 파나소닉이 테슬라 모델에 배터리를 공급하는 주요 공급업체로서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

2023년 상반기, 자동차 OEM별 글로벌 전기차 배터리 용량 판매 점유율

"2023년 상반기 전기차의 평균 배터리 용량은 50kWh였습니다. 특히 중국에서 소형, 컴팩트, 초소형 전기차의 판매가 증가함에 따라 2030년까지 평균 배터리 용량은 65kWh에서 70kWh 범위를 유지할 것으로 예상됩니다. 따라서 2030년 전체 전기차 배터리 수요는 4TWh에 달할 것으로 예상됩니다."라고 리서치 부사장인 피터 리처드슨은 말했습니다.

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그는 배터리 수요 증가와 지정학적 긴장이 맞물리면서 전기차 배터리의 주요 구성 요소인 리튬 가격이 상승 압력을 받고 있다고 덧붙였습니다.

"이에 대한 대안으로 배터리 공급업체들은 배터리 비용을 낮추고 전기차 가격을 낮출 수 있는 나트륨 이온(NA 이온)과 같은 다른 화학 물질을 찾고 있습니다. CATL은 이미 나트륨 이온 배터리 화학에서 획기적인 발전을 이루었으며, 조만간 이러한 배터리가 대량으로 채택될 것으로 예상합니다. 

리튬 이온에 비해 에너지 밀도가 낮은 나트륨 이온은 고성능 전기차 모델에 적합하지 않기 때문에 전기 이륜차, 삼륜차 및 소형 승용차에서 나트륨 이온 배터리의 사용률이 높아질 것으로 예상됩니다. 

체리의 iCar 브랜드 모델에 CATL의 나트륨 이온 배터리가 장착되어 2024년 초에 판매될 예정입니다. 반면에 전고체 배터리는 아직 개발 중이며 상업적으로 출시되기까지는 시간이 걸릴 것입니다. 전고체 배터리를 저렴하게 만드는 것이 가장 큰 과제입니다."라고 리처드슨은 말합니다.

https://www.eetasia.com/counterpoint-research-ev-battery-sales-up-54-yoy-in-1h/

Counterpoint Research: EV Battery Sales Up 54% YoY in 1H - EE Times Asia