2035년 신규 승용차 판매량 3대 중 2대는 전기차가 될 것이다.

배터리 전기 자동차(BEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV)로 구성된 전 세계 전기차 판매량은 2023년에 1,410만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2022년 대비 34%의 EV 판매 성장률에 해당하는 수치입니다.

반면 승용차와 경상용차를 포함한 전체 경차 시장은 9% 증가에 그칠 것으로 예상됩니다. 따라서 전기차는 올해 전 세계 경차 시장에서 16%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

이러한 시장 보급률은 올해 초의 예측보다 약간 낮은 수치로, 특히 중국의 2023년 전기차 점유율은 이전의 35%에서 33%로 낮아질 것으로 예상됩니다. 그러나 2023년 전 세계적으로 30만 대 이상의 추가 전기차 판매가 예상되며, 이는 주로 중국 내 승용차 판매에 대한 강력한 전망에 힘입은 것입니다.

북미에서는 전기차 보급이 약화되었고, 독일, 스웨덴, 영국 등 유럽 시장에서는 최근 보조금 삭감으로 인해 특히 PHEV에 대한 수요가 감소했습니다. 이에 따라 전 세계 전기차 점유율은 2025년 23.5%, 2030년 45.3%, 2035년 68.4%로 향후 10년간 기존 전망치보다 낮아질 것으로 예상됩니다.

글로벌 승용차 시장에서의 전기차 점유율

전 세계 전기차 판매량은 2022년 1,050만 대에서 2027년 3,100만 대 이상으로 3배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 2035년에는 두 배 이상 증가하여 7,450만 대 이상이 될 것으로 예상됩니다. 

운행 중인 전기차의 수도 빠르게 증가할 것입니다. 하지만 현재 13억 3천만 대의 승용차가 도로를 달리고 있는 상황에서 정상적인 폐차율을 가정할 때 2030년 말에는 전기차가 전 세계 승용차의 15%에 불과할 것으로 예상됩니다.

이 수치는 2035년 말에는 거의 30%로 증가하여 2042년에는 전기차가 전체 운행 중인 경차의 절반에 불과할 것으로 예상됩니다.

전기차 시장을 선도하는 테슬라

다시 한번, 중국은 글로벌 시장 규모와 성장의 주요 동력입니다. 그러나 전기차 보급을 방해할 수 있는 잠재적인 정책 변화와 함께 자동차 부문에 경제적 역풍이 불고 있어 예측 불확실성의 주요 원인이기도 합니다.

중국 시장과 PHEV 제품군의 증가에 힘입어 BYD는 2022년에 테슬라를 제치고 세계 최대 전기차 제조업체로 부상했습니다. 2023년에 BYD는 300만 대 이상의 전기차를 공급할 것으로 예상되는 반면, 테슬라는 180만 대에 그칠 것으로 예상됩니다.

글로벌 전기차 판매 상위 20개 브랜드

그러나 테슬라는 여전히 전 세계에서 가장 큰 BEV 플레이어입니다. 2024년과 2026년에 각각 소형 크로스오버와 해치백이 출시될 예정이며, 새로워진 모델 3과 사이버트럭이 출시되면 2025년부터는 전 세계 최고의 전기차 제조업체가 될 것으로 예상됩니다.

한편, 폭스바겐(VW) 그룹은 2024년에 전기차 판매량 100만 대를 돌파할 것으로 예상되며, 현대자동차, 제너럴 모터스(GM), 스텔란티스도 2025년에 그 뒤를 이을 것으로 전망됩니다.

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낮은 유럽의 기대치

유럽에서는 더 나은 제품, 더 높은 전기차 인센티브, 차량 평균 이산화탄소 배출량 95g/km 의무화로 인해 2020년 하반기와 2021년에 수요와 공급이 기대 이상으로 촉진되었습니다. 2021년 유럽 신규 승용차 시장의 16.9%를 차지한 BEV와 PHEV는 2022년에는 20.7%에 달할 것으로 예상됩니다.

유럽의 전체 승용차 시장은 전년 대비 6% 감소한 반면, 전기차 판매량은 2022년에 15% 증가했습니다. 2023년 유럽 전기차 판매량은 전년 대비 11.3%의 활발한 승용차 시장 회복에 힘입어 2022년에 비해 15% 더 증가할 것으로 예상됩니다.

PHEV 판매량은 감소하고 있으며, 이는 BEV가 전년 대비 성장의 대부분을 차지한다는 것을 의미합니다. 순수 전기 파워트레인은 2023년 전기차 시장에서 70%의 점유율을 차지할 것으로 예상되는 가운데 또 한 해 30%의 물량 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

전기차 판매량은 유럽 전체 경차 판매량 전망을 상향 조정했지만, 전기차 점유율과 판매량 전망치는 하향 조정했습니다. 이는 PHEV의 부진한 성능, 독일의 비개인 구매자에 대한 인센티브 종료, 영국의 신차 내연기관(ICE) 사용 금지가 2030년에서 2035년으로 연장되었기 때문입니다.

스페인의 새로운 세금 환급이 전기차 보급률을 높이는 데 도움이 되겠지만, 부정적인 영향을 상쇄하기에는 충분하지 않을 것입니다. 유럽의 전기차 시장 점유율은 2023년 21.4%, 2025년 31.1%, 2030년 68.6%, 2035년 94.9%로 상승할 것으로 예상됩니다.

2035년 예측에는 EU와 영국의 무공해 차량(ZEV) 의무화에 대한 시기 해석에 대한 일부 오차가 포함되어 있습니다. 또한 완전 전동화에 적합하지 않은 것으로 간주될 수 있는 내연기관 차량에 대한 예외가 허용됩니다.

유럽 승용차 시장의 전기차 점유율

2035년 EU의 무공해 의무화 정책은 오스트리아와 독일을 예로 들며 여전히 e-연료에 대한 여지를 남겨두고 있습니다. 따라서 BEV 점유율 예측은 이후 예측 연도에 약간 하향 조정되었습니다.

중국에서 공급되는 전기차는 유럽에서 계속 입지를 넓혀가고 있으며, 특히 MG4의 판매량이 급증하는 것이 그 예입니다. BYD와 같은 다른 중국 업체들이 이 지역에서 입지를 넓히면서 중국에서 생산되는 전기차의 비중은 2021년 11%에서 2022년 16.6%로 증가했습니다. 그러나 이러한 전기차 중 최대 60%는 유럽 브랜드의 중국 수출용입니다.

이 비율은 올해 18.6%까지 상승한 후 2024년부터 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 테슬라가 독일에서 생산량을 늘리고 유럽 자동차 제조업체들이 생산을 현지화하기 때문입니다.

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중국 전기차 확장

중국에서는 전기차 붐이 2022년 하반기까지 이어졌습니다. 이에 따라 전기차 시장 점유율은 2021년 13.9%에서 지난해 26.7%로 증가했습니다.

BEV, PHEV, 수소 연료전지 전기차(FCEV)를 포함한 신에너지 차량(NEV)은 2025년까지의 공식적인 정부 목표 점유율인 20%를 3년 일찍 달성했습니다.

2030년까지 NEV 점유율이 40%에 도달하고 2035년까지 최소 50%에 도달하는 것이 목표이지만, 장기 전망에 비추어 볼 때 이는 실현 가능성이 낮은 시나리오입니다. 2023년 전기차 판매량은 전년 대비 35% 성장한 835만 대에 달해 33.4%의 전기차 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다.

2015년부터 2022년까지의 실제 수치. 2023년부터 2035년까지는 예측치. 경차에는 승용차 및 경상용차가 포함된다. 전기 자동차(EV)에는 배터리 전기 자동차 및 플러그인 하이브리드가 포함된다.

전기차 점유율에 대한 기대치는 낮아졌지만, 승용차 시장의 회복세로 인해 플러그인 차량 판매량 가정은 여전히 이전 예측을 상회하고 있습니다. 이는 압도적인 경제 회복세, 코로나19 이후의 제한 조치, 침체된 부동산 경기에도 불구하고 나타난 결과입니다. 그러나 이는 소비자들이 다시 자동차 구매로 관심을 돌리고 있다는 의미일 수도 있습니다.

중국의 전기차 판매량 예측은 목표 점유율이나 용량 제한에 의해 제한되지 않습니다. 전기차는 2025년 승용차 판매량의 46%를 차지할 것으로 예상되며, 2030년에는 68%, 2035년에는 83%까지 증가할 것으로 전망됩니다. 성장률을 고려할 때 시장의 전기화 속도는 더욱 빨라질 것으로 보이지만, 규제 및 경제 불확실성이 높기 때문에 주의가 필요합니다.

최근 정책의 우선순위를 강조하는 정책 전환으로 인해 고성장 부문에 대한 규제가 강화될 가능성이 있습니다. 중국 전기차 판매량의 중국 수치는 과거 및 예측 판매량 모두에 대한 소매 판매량(도매 제외)을 포함하며, 수출량과 재고는 제외됩니다.

중국 전기차 시장은 최근 몇 년 동안 PHEV로 전환되었습니다. 파워트레인은 2021년 전체 전기차 판매의 18%를 차지했으며, 2022년에는 25%로 증가했습니다. 이는 주로 BYD PHEV와 리 오토의 주행 거리 연장 하이브리드 판매 증가에 따른 결과입니다.

이러한 추세는 지속될 것으로 보이며, 올해 PHEV는 전체 EV 믹스의 31%를 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 2024년부터는 BEV가 다시 성장세를 보일 것으로 보입니다.

특히 A세그먼트(도심형) EV는 중국 내 난기류에 노출되어 있어 2021년 23%에서 2022년 15%로 점유율이 급감할 것으로 예상됩니다. 경제가 현재의 역풍을 극복할 수 있을 때까지 점유율은 더 하락할 것으로 예상됩니다.

현재 창안 루민 BEV, 지리 판다 미니 BEV, 우링 홍광 미니 BEV 등 세 가지 주요 신모델이 이 세그먼트를 지배하고 있습니다. 이로 인해 BAW, 체리, 둥펑, 그레이트 월, JAC, 리프모터, SAIC와 같은 OEM의 물량 고민이 가중되고 있습니다.

A 세그먼트는 또한 BYD 돌핀과 시걸, 우링 빙고와 같은 새로운 B 세그먼트(소형차) 전기차를 구매하는 소비자들로 인해 압박을 받고 있습니다. 중국 전기차 시장에서 A 세그먼트의 점유율은 올해 절반으로 감소하여 8% 이하로 떨어질 것으로 예상됩니다. 반면, B 세그먼트는 2022년 1.7%의 점유율에서 5.5%로 급증할 것으로 예상됩니다.

북미 하락

미국과 캐나다를 포함한 북미 지역의 전기차 판매량은 2021년 100% 성장에 이어 2022년에도 전년 대비 48% 증가했습니다. 승용차 판매량 중 전기차 비중은 2025년 19.5%에 달하고 2030년 45%, 2035년 77%까지 증가할 것으로 예상됩니다.

BEV-PHEV 믹스 측면에서 순수 전기 모델은 올해 80.5%를 차지한 후 2025년 88.1%, 2030년 95%, 2035년 98%까지 증가할 것으로 예상됩니다.

2015년부터 2022년까지의 실제 수치. 2023년부터 2035년까지의 예측치. 경차에는 승용차 및 경상용차 포함. 전기 자동차(EV)에는 배터리 전기 자동차 및 플러그인 하이브리드 포함. 북미에는 미국과 캐나다 포함.

인플레이션 감소법(IRA)은 많은 전기차 업체들이 향후 배터리 및 자재 조달 요건을 준수할지 여부가 불투명하더라도 미국 내 전기차 성장에 도움이 됩니다. IRA는 2032년까지 유효할 것으로 예상됩니다.

역내에서 차량과 배터리를 생산하는 것에 대한 인센티브는 여전히 강력하지만 수입 브랜드와 모델에 대한 핸디캡도 존재합니다. 그러나 수입 전기차를 구매하지 않고 리스하는 경우 자격을 얻을 수 있는 허점이 있습니다.

또한 전미자동차노조(UAW)의 파업으로 인해 전기차가 국내 OEM과 일자리에 미칠 수 있는 리스크가 부각되면서 소비자 심리가 변화할 수 있습니다.

올해까지 전기차 보급률이 비교적 더디게 성장함에 따라 2023년 전기차 판매량은 승용차 판매량의 9.5%에 해당하는 164만 대로 성장 전망치를 48%로 낮췄습니다.

전반적인 시장 회복세가 예상보다 강하지만, 일부 인기 모델의 생산 능력 제약이 확인됨에 따라 2023~2025년 전기차 점유율 및 판매량 전망치가 하향 조정되었습니다.

중장기 전망은 크게 변경되지 않았습니다. 전기차 성장은 현지화된 제품 포트폴리오와 인기 있는 풀사이즈 SUV 및 픽업 세그먼트로의 확장을 통해 뒷받침됩니다. 여기에는 포드 F-150 라이트닝, 쉐보레 실버라도, 이쿼녹스 및 블레이저, 지프 레콘 및 와고니어 S, 램 1500, 폭스바겐의 스카우트 브랜드가 포함됩니다.

비삼각지대 상승

비삼각지대 지역에는 아시아(중국 제외), 동유럽, 중동 및 아프리카, 중남미가 포함됩니다. 이 시장은 낮은 기반에도 불구하고 2022년에 2년 연속으로 전기차 판매량이 급격히 증가했습니다.

이는 제품 가용성 향상, 전기차 인센티브 증가, 일부 국가의 수입 관세 인하 덕분이었습니다. 2020년 이후 승용차 시장의 강력한 회복세도 영향을 미쳤습니다.

2015년부터 2022년까지는 실제 수치. 2023년부터 2035년까지는 예측치. 경차에는 승용차 및 경상용차 포함. 전기 자동차(EV)에는 배터리 전기 자동차 및 플러그인 하이브리드 포함. 비삼각지대 지역에는 아시아(중국 제외), 동유럽, 중동 및 아프리카, 중남미 포함.

비삼각 시장에서의 전기차 판매량은 2021년 29만 2,000대를 기록했으며, 2022년에는 90% 성장한 55만 4,000대에 도달했습니다. 가장 큰 기여를 한 국가는 한국(55,000대 이상), 일본(51,000대 이상), 인도(35,000대 이상), 호주(20,000대 이상)였습니다. 그 외 홍콩, 대만, 뉴질랜드는 모두 소형차 시장이지만 전기차 점유율이 높았습니다.

그럼에도 불구하고 일본, 러시아, 터키, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 아세안(동남아시아국가연합) 국가와 같은 대형 자동차 시장은 여전히 시장 규모에 비해 전기차 판매량이 매우 적기 때문에 2022년 전체 전기차 점유율은 1.9%에 불과했습니다. 또한 이들 국가가 전 세계 승용차 판매량의 35% 이상을 차지하기 때문에 전 세계 평균 전기차 점유율도 하락했습니다.

그러나 중국의 경제 성장 둔화가 비삼각 경제권의 많은 국가에 유리하게 작용할 가능성이 높기 때문에 이들 시장의 잠재력은 점점 커지고 있습니다. 중국의 전기차 수출량 증가와 전기차 및 배터리 생산을 위한 서구, 중국, 일본 OEM의 현지화 계획은 매우 고무적인 일입니다.

많은 개발도상국이 자동차 수입에 높은 관세를 부과하고 있습니다. 전기차에 대한 관세가 면제되지 않는 한, 이들 국가는 성숙한 시장의 전기차 보급을 따라잡기 위해 자체적인 전기차 산업을 발전시켜야 합니다.

2023년 비삼각 국가에서 전기차 점유율은 3.2%, 전기차 판매량은 100만 대를 조금 넘을 것으로 예상됩니다. 2025년 전기차 점유율은 6.5%를 기록한 후 2030년 16.6%, 2035년 41%에 도달하여 전 세계 전기차 채택률을 약 6년 정도 뒤처지게 될 것으로 예상됩니다.

https://autovista24.autovistagroup.com/news/two-in-three-new-light-vehicle-sales-will-be-an-ev-in-2035/

Two in three new light-vehicle sales will be an EV in 2035