전문가들이 바라보는 중국 전기차 제조업체의 급부상

EE 타임즈가 인터뷰한 전문가들에 따르면 중국 기업들은 향후 10년 동안 중국 밖에서는 전례가 없는 가격으로 자동차를 판매하여 글로벌 전기 자동차(EV) 산업을 주도할 것이라고 합니다.

업계 컨설팅 회사인 먼로 앤 어소시에이츠를 설립한 자동차 엔지니어 샌디 먼로에 따르면 2023년까지 중국의 전기차 내수 판매량은 약 800만 대로, 전 세계 판매량 450만 대의 거의 두 배에 달합니다. 그는 중국의 상장 제조업체인 BYD(Build Your Dreams)가 올해 테슬라를 제치고 세계 최대의 전기차 제조업체가 되었다고 말했습니다.

BYD 실 2023

먼로는 BYD가 결국 "세계에서 가장 큰 자동차 회사"가 될 것이라고 말했습니다. "폭스바겐보다 더 크고, 제너럴 모터스보다 더 크고, 도요타보다 더 클 것입니다."

서방 국가들이 중국의 전기차 덤핑을 비난하는 동안, 세계 최대 자동차 시장에서 살아남은 약 40개의 스타트업은 예상되는 수요 급증을 충족하기 위해 생산량을 늘리고 있습니다. 중국은 2009년 이후 약 140억 달러의 전기차 보조금을 지급하며 전 세계를 선도하고 있습니다.

먼로는 2028년까지 전 세계에서 판매되는 자동차의 약 절반이 전기차가 될 것으로 예측했습니다. 그는 스웨덴과 노르웨이가 내연기관(ICE) 자동차를 단계적으로 퇴출시키며 트렌드 세터로 부상했다고 언급했습니다.

올브라이트 스톤브릿지 그룹의 기술 기업 자문가인 폴 트리올로는 중국 자동차 제조업체들이 특히 인도와 같이 단기간에 전기차 산업을 구축할 가능성이 낮은 주요 국가에서 더 많은 글로벌 시장을 점유할 것이라고 말했습니다.

개발도상국들은 기후 목표를 달성하기 위해 중국 제조업체의 저렴한 전기차를 환영할 것이라고 그는 덧붙였습니다.

중국에서는 전기차 가격이 다른 나라에 비해 훨씬 저렴합니다. 4월에 출시된 BYD의 시걸 EV는 약 11,000달러에 판매됩니다. 이는 테슬라가 독일 공장에서 생산할 계획인 2만 6,838달러의 '모델 2' 전기차의 절반에도 미치지 못하는 가격입니다. 먼로는 현재 미국에서 전기차의 일반적인 가격은 약 5만 달러라고 말했습니다.

BYD 시걸 EV

BYD는 노르웨이, 덴마크, 영국은 물론 태국과 호주로 판매를 확대했습니다. 로이터 보고서에 따르면 미국과 중국 간의 긴장된 관계와 조 바이든 대통령의 미국 내 전기차 건설 추진으로 인해 중국에 이어 두 번째로 큰 자동차 시장에 대한 BYD의 진입이 지연되고 있습니다.

현재로서는 전기차 가격 전쟁은 주로 BYD와 테슬라가 최고의 전기차 경쟁자인 중국에만 국한되어 있습니다.

상하이에 본사를 둔 컨설턴트 오토모빌리티의 CEO인 빌 루소는 "테슬라는 언젠가 2만 5,000달러짜리 전기차를 내놓을 것이라고 이야기해 왔습니다."라고 말했습니다. "폭스바겐은 '궁극적으로 25,000유로(27,000달러) 전기차를 만들겠다는 목표를 세우자'라고 말합니다. 하지만 아직 그렇게 하지 않았습니다. 중국에서는 그 절반도 안 되는 가격에 전기차를 구입할 수 있습니다."

BYD와 테슬라는 이 기사에 대한 EE 타임즈의 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

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중단된 성장

미국의 자동차 딜러들은 중국과 달리 전기차 가격이 너무 비싸고 충전 인프라가 너무 흩어져 있어 전기차에 대한 미국 내 수요가 정체되고 있다며, 11월에 바이든 행정부에 국내 전기차 제조를 촉진하는 규제를 연기할 것을 요구하는 공개서한을 보냈다고 밝혔습니다.

지난 5월, 미국 환경보호국은 2030년에 판매되는 신차의 60%를 전기차로 판매해야 한다는 규제를 발표했습니다. 이 규제안은 2030년까지 전기차 판매의 50%를 의무화하는 바이든 행정부의 행정명령을 뛰어넘는 것입니다.

미국 인플레이션 감소법은 미국 전기차 구매자에게 최대 7,500달러의 세금 공제를 제공하는 한편, 2024년까지 '우려 대상 외국 기업'(중국을 의미)이 만든 배터리 부품이 포함된 전기차는 보조금을 받을 수 없도록 규정하고 있습니다.

미국 대리점에 전기차가 쌓이고 있습니다.

미국 자동차 딜러들은 서한에서 "현재 판매되지 않은 배터리 전기 자동차의 공급이 급증하고 있다" 라며 "대폭적인 가격 인하, 제조업체 인센티브, 관대한 정부 인센티브에도 불구하고 딜러에 도착하는 속도만큼 판매되지 않고 있다"라고 말했습니다. "대통령님, 이제 비현실적인 정부의 전기차 의무 판매에 제동을 걸어야 할 때입니다."

미국은 배터리 기술이 발전하고, 전기차가 더 저렴해지고, 국내 공급원이 배터리를 만들고, 충전 인프라가 구축될 수 있도록 "시간을 가져야 한다"라고 이 서한은 말했습니다.

먼로는 미국이 지금부터 10년이 지나야 국내 전기차 배터리 공급망을 갖추게 될 것으로 예상하고 있습니다.

BYD와 중국의 소규모 경쟁업체들은 전기차 가격의 최대 40%를 차지하는 전기차 배터리 공급망에서 우위를 점하고 있습니다. CATL과 BYD와 같은 중국 배터리 제조업체는 특허 포트폴리오를 구축하고 희토류와 같은 핵심 소재의 공급을 확보하고 있습니다.

자동차 칩의 야망

중국은 기존 내연기관 자동차보다 더 많은 실리콘을 사용하는 전기차용 칩 시장을 더 많이 차지할 가능성이 높습니다.

트라이올로는 지난해 미국의 수출 규제로 인해 중국 기업들이 첨단 칩을 만들기 위한 장비 구매가 막히자 세미컨덕터 매뉴팩처링 인터내셔널과 화홍과 같은 중국 파운드리 업체들이 전기차 칩 생산을 확대하고 있다고 말했습니다.

트리올로는 중국 칩 제조업체들이 이미지 센서, 엣지 GPU, 메모리, 통신 칩, 마이크로 컨트롤러, 충전 시스템용 전력 관련 실리콘 카바이드 및 질화 갈륨 반도체를 포함한 ADAS 시스템용 칩 분야에서 경쟁할 것이라고 덧붙였습니다.

그는 "ADAS 시스템용 첨단 ASIC은 중국 기업이 중국에서 개발 및 제조하기가 더 어려울 수 있습니다."라고 말했습니다. "하지만 지금까지 미국의 수출 통제는 이 부문을 겨냥하지 않았습니다. 예를 들어 중국 기업들은 여전히 일부 고급 엔비디아 GPU를 사용하여 ADAS 시스템을 구매할 수 있습니다. 

화웨이가 미국의 통제를 받는 기술을 거의 또는 완전히 배제하고 스마트폰을 만들려고 시도한 것처럼 중국 기업들도 전기차에 사용되는 모든 반도체의 국내 대체품 개발에 집중할 것으로 예상됩니다."

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칩 경쟁

칩 설계 업체인 엔비디아는 곧 중국 기업들과 더 큰 경쟁에 직면할 수 있음을 인지하고 있습니다.

"우리는 항상 더 나은 기업이 되기 위한 경쟁을 받아들입니다."라고 엔비디아 오토모티브 부사장 대니 샤피로는 EE 타임즈에 말했습니다. "전체 플랫폼, 네트워킹, 에코시스템의 엄청난 양의 소프트웨어, 라이브러리, 알고리즘을 개발하는 것이 중요합니다. 성공하려면 이 모든 것을 개발해야 합니다."

샤피로는 중국산 전기차가 전 세계적으로 큰 반향을 일으킬 것이라는 데 동의합니다.

그는 "중국에서 생산된 자동차를 타본 적이 있는데, 인상적이었습니다."라고 말합니다. "혁신과 기술, 품질이 상당히 뛰어납니다. 특히 안전 운전자 지원 시스템, 자율 주행 등 우리가 많이 관여하고 있는 분야에서 훌륭한 작업이 많이 진행되고 있다고 생각합니다."

엔비디아는 메르세데스-벤츠, 재규어, 볼보와 같은 유명 브랜드뿐만 아니라 BYD, 리 오토, 니오 및 기타 중국 전기차 제조업체에 칩을 판매하고 있습니다.

대만에서 엔비디아는 폭스콘과 함께 전기차 얼라이언스를 결성하여 애플을 비롯하여 전기차 사업에 뛰어들고 있는 기업들과 파트너십을 맺기 위해 노력하고 있습니다. 

올해 말, 폭스콘은 이 칩 제조업체의 드라이브 토르 프로세서와 센서 아키텍처를 포함하여 곧 출시될 엔비디아 드라이브 하이페리온 9 플랫폼을 탑재한 전기차를 제공할 예정이라고 밝혔습니다.

엔비디아 CEO 젠슨 황과 폭스콘 CEO 영 리우가 글로벌 자동차 시장을 위한 전기차 플랫폼 개발을 위해 올해 한 행사에서 함께 서 있다. (Source: Nvidia)

미국의 칩 설계 업체인 암바렐라가 성장하는 중국 전기차 칩 시장에 집중하고 있습니다.

보쉬는 암바렐라의 CV3 제품군을 기반으로 ADAS 시스템을 개발하고 있다. (Source: Ambarella)

분석가들은 현재로서는 미국에 본사를 둔 테슬라가 전기차 판매 및 기술 분야의 글로벌 리더로 남아 있다고 말했습니다.

"테슬라 모델 Y는 올해 지구상에서 가장 많이 팔리는 자동차가 될 것입니다."라고 지난주 뉴욕 타임스 딜북 인터뷰에서 테슬라 CEO 일론 머스크는 말했습니다. "가장 치열한 경쟁은 중국에서 벌어질 것입니다."

머스크는 최고의 자동차 제조업체가 테슬라에 이어 9개의 다른 중국 기업이 될 것이라는 예측에 대해 "틀린 말은 아닐 것 같다"라고 말했습니다.

루소는 중국이 전기차 관련 혁신의 발전에서 이겼다고 말했습니다.

"우리는 다시 경쟁에 뛰어들기 위해 필요한 일을 해야 합니다."라고 그는 덧붙였습니다.

https://www.eetimes.com/experts-see-rapid-rise-of-chinese-ev-makers/

Experts See Rapid Rise of Chinese EV Makers - EE Times