[ 미국 주식 동향 ] 인플레이션, 고용 데이터가 연준 금리 인하에 그림자를 드리우면서 다우, S&P 500 하락

[ '24년 10월 11일 ]

목요일 미국 증시는 최근 소비자 인플레이션이 예상보다 높게 발표되면서 11월 연방준비제도이사회(FRB)의 다음 금리 결정에 대한 전망이 더욱 불투명해지면서 하락했습니다.

다우존스 지수는 0.1%, 즉 60포인트 미만으로 하락했고, S&P 500 지수는 수요일 사상 최고치를 경신한 후 0.2% 하락했습니다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.1% 미만 하락했습니다.

칩의 강자 엔비디아(NVDA)는 사상 최고치 상승을 눈앞에 두고 1% 이상 올랐고, 전자상거래 대기업 아마존(AMZN)도 약 1% 상승하며 나스닥이 이전 손실을 만회하는 데 도움을 주었습니다.

목요일에 발표된 소비자 인플레이션 지표는 지난달 물가가 0.2% 상승하여 월가가 예상했던 0.1% 상승보다 높았다는 점을 보여주었습니다. 연간 기준으로 물가는 2.4% 상승하여 예상치인 2.3%보다 높았습니다. 지난주 고용 보고서가 인플레이션 재상승에 대한 우려를 다시 불러일으킨 후 투자자들이 경제의 '연착륙' 가능성에 대해 의문을 품으면서 이 데이터는 평소보다 더 큰 관심을 끌었습니다.

그러나 목요일에 발표된 신규 실업수당 청구 건수가 월가의 예상보다 훨씬 많은 258,000건으로 2023년 8월 이후 최고치를 기록하면서 고용 시장은 놀라움을 선사했습니다.

여러 변수가 있는 가운데 트레이더들은 CME FedWatch 도구에 따라 11월에 연준이 금리를 동결할 확률이 17%라고 보고 있습니다. 불과 일주일 전만 해도 시장이 정책자들의 메시지에 귀를 기울이고 25bp 금리 인하에 대비하면서 인하하지 않을 확률은 0%였습니다.

또한 목요일 저녁에는 많은 기대를 모았던 테슬라(TSLA)의 로보택시 이벤트가 예정되어 있습니다. 일론 머스크 CEO는 이 전기차 제조업체의 미래를 걸고 개발한 2 도어 나비 날개형 사이버캡의 프로토타입을 공개할 예정입니다.

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허리케인, 파업으로 실직자 '증가' 지속

10월 5일로 끝나는 주에 주간 실업수당 청구 건수는 258,000건으로 2023년 8월 이후 가장 큰 주간 증가폭을 기록했습니다.

이는 전주 수치인 225,000건에서 상승한 것으로 2021년 7월 이후 주간 단위로는 가장 큰 증가폭입니다. 경제학자들은 보잉 노동자들의 지속적인 파업과 지난 몇 주 동안 미국 여러 지역을 강타한 여러 허리케인이 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 높다고 지적했습니다.

“허리케인 헬렌과 보잉 파업의 영향을 가장 많이 받은 일부 주에서 청구 건수가 눈에 띄게 증가했지만, 영향을 받지 않은 일부 주에서도 큰 증가세를 보였습니다."라고 옥스포드 이코노믹스 수석 미국 경제학자 낸시 반덴 호텐은 금요일에 고객에게 보낸 메모에서 썼습니다. “헬렌, 허리케인 밀턴, 보잉 파업의 영향을 받은 주에서는 문제가 해결될 때까지 보험금 청구가 계속 증가할 것입니다.”

2023년 8월 이후 가장 높은 신규 실업수당 청구 건수

허리케인 헬렌으로 인한 분명한 왜곡이 있었음에도 불구하고, 허리케인의 영향을 받지 않은 주에서도 보험금 청구가 증가했다고 씨티의 경제학자 지젤라 혹샤는 고객들에게 보낸 메모에서 밝혔습니다.

“이는 초기 보험금 청구의 증가가 일시적인 날씨로 인한 증가가 아니라 다른 지역의 진정한 경제적 약세를 반영할 수 있음을 시사합니다.”라고 혹샤는 썼습니다.

표면적으로 이는 노동 시장 약세를 더 이상 용인하지 않겠다고 밝힌 연방준비제도의 11월 금리 인하에 힘을 실어줄 가능성이 높습니다. 그러나 목요일에는 예상보다 높은 인플레이션 수치가 발표되어 연준이 11월에 금리를 전혀 인하하지 않을 가능성이 더욱 높아졌습니다.

두 가지 데이터를 결합하면 그림은 다소 혼재되어 있습니다. 하지만 한 가지 분명한 점은 연준의 다음 회의에서는 실업수당 청구건수 증가가 일반화될 가능성이 높다는 점입니다. 즉, 시장 참여자들은 중앙은행이 실업수당 청구 증가를 날씨 관련 실직으로 인한 잡음으로 치부할지 아니면 노동시장 악화의 진정한 신호로 간주할지 계속해서 논쟁을 벌일 것입니다.

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테슬라의 로보택시 이벤트에 앞서 알아야 할 사항

투자자들이 월스트리트 장 마감 후 열릴 예정인 전기 자동차 제조업체의 “We, Robot” 이벤트를 애타게 기다리면서 목요일 테슬라 주식(TSLA)은 거의 보합세를 보였습니다.

대부분의 사람들은 당장 도입 가능한 완전한 기능의 로보택시를 기대하지는 않지만, 중요한 것은 향후 5년 또는 10년 동안 회사가 구상하는 자율주행의 그림을 그리기 위해 CEO 일론 머스크와 테슬라가 무엇을 할 수 있는지에 대한 것입니다. 예를 들어, 테슬라가 도어대시와 로보 딜리버리 계약을 체결할 수 있다는 정보가 이미 유출된 바 있습니다. (야후 파이낸스는 해당 보도를 확인할 수 없었습니다.)

자동차 분야에서 테슬라를 '최고 추천 종목'으로 선정한 모건 스탠리의 아담 조나스는 그럼에도 불구하고 고객들에게 이 행사에 대해 “기대치를 잘 관리하라”고 조언했습니다.

조나스는 지난달에 쓴 글에서 FSD(완전 자율 주행) 소프트웨어의 최신 버전 시연과 폐쇄 또는 반폐쇄 코스에서 완전 자율 주행 “사이버캡”의 시연이 공개될 가능성이 가장 높다고 전망했습니다. 그러나 조나스는 최근의 글에서 투자자들이 이러한 사이버 택시 또는 로보택시가 어떻게 구현될 것인지 더 많이 들을 수 있을 것이라고 말했습니다.

9월 물가, 예상보다 더 많이 상승

목요일 오전에 발표된 미국 노동통계국의 최신 데이터에 따르면 9월 소비자 물가가 예상보다 더 많이 상승한 것으로 나타났습니다.

미국 9월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.4% 상승하여 8월의 연간 물가 상승률 2.5%에 비해 상승 폭이 둔화되었습니다. 이는 경제학자들이 예상했던 연간 상승률 2.3%보다 높은 수치입니다.

이 지수는 전월 대비 0.2% 상승하여 월가의 예상치인 0.1% 상승을 상회했습니다.

변동성이 큰 식품 및 석유류 비용을 제외한 '근원' 기준으로 9월 물가는 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 3.3% 상승했습니다. 8월의 근원 물가는 전월 대비 0.3%, 연간 기준으로는 3.2% 상승했었습니다. 월별 및 연간 근원물가는 모두 경제학자들이 예상했던 것보다 더 높은 수치를 기록했습니다.

https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-dow-sp-500-slip-as-inflation-jobs-data-cloud-fed-rate-cut-picture-161731639.html

Stock market today: Dow, S&P 500 slip as inflation, jobs data cloud Fed rate-cut picture