[ 미국 주식 동향 ] 테슬라, 보잉, UPS 실적 발표 등 이번 주 주요 증시 이벤트

[ '24년 10월 21일 ]

넷플릭스(NFLX)의 실적 호조로 기술주 전반이 상승하면서 금요일 증시는 6주 연속 상승세를 이어갔습니다. 이제 관심은 수요일에 분기 실적을 발표할 예정인 전기차 회사 테슬라(TSLA) 등 다른 매그니피센트 7에 쏠리고 있습니다.

다우존스 산업평균지수는 지난주 약 1% 상승하며 시장 상승을 이끌었습니다. 벤치마크 지수인 S&P 500과 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 각각 0.9%와 0.8%의 주간 상승률을 기록했습니다.

다우존스와 S&P 500 지수는 주중 내내 사상 최고치를 기록했습니다.

한편, 지난주는 유틸리티(XLU)가 3.4% 상승하며 5일간 상승세를 보였고 부동산(XLRE)과 금융(XLF)이 각각 3%와 2.4% 상승하며 뒤를 이어 대형주에서 다른 분야로 이동하는 모습을 보였습니다. 소형주 역시 주요 지수를 앞질렀으며, 러셀 2000 지수도 약 2% 상승하며 한 주를 마감했습니다.

이러한 시장 움직임은 투자자들이 애플(AAPL), 아마존(AMZN)과 같은 거대 기술주들이 아직 실적을 발표하지 않은 가운데 어닝 시즌이 시작되면서 나타난 현상입니다.

팩트셋의 수석 수익 분석가인 존 버터스에 따르면 지금까지 S&P 500 기업 중 79%가 3분기 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 이는 전체 5년 평균인 77%를 상회하는 수치입니다.

이번 주에도 어닝 시즌 파티는 계속될 예정이며, 테슬라, 보잉(BA), 제너럴 모터스(GM), 아메리칸 에어라인(AAL), UPS(UPS)의 보고서가 바쁜 일정을 장식할 예정입니다.

투자자들은 실적 외에도 금요일에 발표되는 미시간 대학교의 소비자 심리지수 등 다양한 경제지표도 주시할 것입니다. 수요일로 예정된 연준 베이지북에서는 12개 연방준비은행 지역의 현재 경제 상황을 다시 한번 확인할 수 있습니다.

모기지 금리가 3주 연속 상승하고 30년 고정 금리가 6.5%에 가까워지면서 주택 시장도 가장 주목할 만한 이슈가 될 것입니다.

실업수당 청구 건수에 대한 주간 업데이트와 서비스 및 제조업 부문의 활동 점검도 예정되어 있습니다.

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테슬라가 강력한 수익 성장을 이끌 수 있을까?

테슬라는 10월 10일에 많은 기대를 모았던 “We, Robot” 이벤트에 이어 수요일에 분기별 실적을 발표할 예정입니다.

블룸버그의 설문조사에 참여한 월스트리트 애널리스트들은 테슬라가 254억 2천만 달러의 매출에 0.60달러의 조정 주당 순이익을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 올해 처음으로 2분기 연속으로 개선된 글로벌 배송과 잠재적인 자동차 총 마진 상승은 분기 수익 증가에 도움이 될 것입니다.

그러나 지난주 로보택시 공개가 기대에 미치지 못하면서 투자자들은 회사의 향후 투자에 대해 여전히 촉각을 곤두세우고 있습니다.

2024년 10월 10일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 공개 행사에서 테슬라의 로보택시가 전시되고 있다. (스크린샷, 테슬라/로이터 제공) - 로이터 / 로이터

행사 후 고객들에게 보낸 메모에서 제프리스 애널리스트들은 사이버캡이라고 불리는 3만 달러짜리 무인 로보택시를 “이빨 없는 택시”라고 부르며, 테슬라가 “실현 가능성이 거의 없는” “야심 찬 목표”를 가지고 있다고 덧붙였습니다.

완전 자율 주행이 가능하도록 설계된 새로운 사이버캡은 운전대나 페달이 없습니다. 일론 머스크 CEO는 “2027년 이전”에 생산이 시작될 예정이며, 이번 실적 발표에서 큰 화두가 될 것으로 보입니다.

블룸버그 인텔리전스 애널리스트 스티브 맨은 금요일에 “투자자들은 테슬라의 3만 달러 미만 차량 출시에 대한 세부 정보를 원할 수 있다”고 썼습니다. “대량 판매를 위해 이 자동차 제조업체는 사이버캡에 스티어링 휠과 페달과 같은 전통적인 기능을 포함해야 할 수도 있습니다.”

지난 몇 달 동안 급등락을 거듭한 테슬라 주가는 연초 이후 약 10% 하락했습니다.

소비자, 고용 현황 점검

지난주 초 9월 소매판매가 컨센서스 예상치를 소폭 상회하며 미국 경제가 여전히 견조하다는 신호를 보냈습니다. 하지만 금요일에 발표되는 미시간대학교의 소비자심리지수 최종치를 비롯해 투자자들은 더 많은 데이터 포인트를 살펴봐야 할 것입니다.

10월 최종 지수의 경우, 9월의 예비지수가 예상치 못하게 3개월 만에 처음으로 68.9로 하락한 이후 심리가 69.5까지 상승할 것으로 예상됩니다.

미시간 대학교에 따르면 소비자들은 완만한 인플레이션 데이터에도 불구하고 높은 물가에 대한 불만을 계속 표출하고 있습니다. 이로 인해 지난 회의에서 금리를 50bp 인하한 이후 연방준비제도의 핵심 관심사로 남아 있는 고용 시장에 대한 낙관적인 전망이 다소 낮아졌습니다.

현재 시장은 11월에 25bp 추가 인하를 예상하고 있지만, 연준 관리들은 향후 경로에 대해 의견이 분분한 것으로 보입니다.

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연준, 올해 두 차례 추가 금리 인하 예상

이번 주 초 샌프란시스코 연방준비은행의 메리 데일리 총재는 인플레이션 압력이 계속 낮아지고 고용 시장이 견고한 기반을 유지한다면 올해 한두 차례의 추가 금리 인하는 여전히 “합리적인 조치”가 될 것이라고 말했습니다.

데일리 총재는 화요일 연설에서 “연착륙을 위한 작업이 완전히 끝나지 않았다”고 말했습니다. “우리는 그 일을 끝내기로 결심했습니다.”

그러나 하루 전 크리스 월러 연방준비은행 총재는 스탠포드 대학 연설에서 “데이터가 경제가 예상만큼 둔화되지 않을 수 있다는 신호를 보내고 있다”며 중앙은행이 금리에 대해 더 신중할 필요가 있다고 말했습니다.

실업수당 청구 건수가 급증한 후 최근 수준으로 회복됨(2024년 10월 12일로 끝나는 주에 신규 실업수당 청구 건수가 계절 조정치인 241,000건으로 떨어졌다.)

10월 12일로 끝나는 주에 실업 수당을 신청하는 사람들의 수가 다시 감소한 후 목요일에 마감되는 또 다른 실업 수당 청구 건을 면밀히 살펴볼 예정입니다.

미국의 실업수당 청구 건수는 19,000건 감소한 241,000건을 기록했지만, 경제학자들은 남동부 지역의 허리케인 헬렌과 허리케인 밀턴의 여파와 보잉의 노동 파업으로 인해 단기적으로 노동 시장이 왜곡될 수 있다고 경고했습니다.

“허리케인 헬렌과 밀턴, 보잉 파업이 경제 데이터를 왜곡하기 시작했지만, 9월 26일 헬렌과 10월 10일 밀턴이 상륙한 시기를 고려할 때 데이터에 가장 큰 영향을 미치는 것이 여전히 우리 앞에 있다”고 옥스퍼드 이코노믹스는 금요일 메모에서 썼습니다.

https://finance.yahoo.com/news/tesla-boeing-ups-highlight-earnings-rush-what-to-know-this-week-113215991.html

Tesla, Boeing, UPS highlight earnings rush: What to know this week