[ 미국 주식/증시 동향 ] 고용 보고서로 인해 연준 금리 인하 가능성이 높아진 후 나스닥, S & P 500 강력한 상승세

[ '24년 12월 7일 ]

금요일 미국 증시는 투자자들이 12월 이후 금리 인하 전망을 가늠할 수 있는 올해 마지막 월간 고용 보고서를 소화하면서 대부분 상승했습니다.

다우존스 산업평균지수는 약 0.3% 하락했고, S&P 500 지수는 약 0.3% 상승했습니다. 반면 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 아마존(AMZN), 애플(AAPL), 메타(META)가 상승하면서 0.8% 상승해 장중 사상 최고치를 경신했습니다.

주요 지수의 금일 결과도 주간 실적에 반영되었습니다. 일주일 동안 다우 지수는 0.7% 하락한 반면, S&P 500 지수는 1% 가까이 상승했습니다. 나스닥은 3% 이상 상승했습니다.

11월 미국 경제는 노동 시장이 악천후와 노동 파업으로 침체되었던 10월 데이터에서 반등하면서 예상보다 약간 많은 227,000개의 일자리를 추가했습니다. 실업률은 예기치 않게 4.2%로 상승했습니다. 

이 보고서는 경제에 대한 우려를 완화시킬 만큼 강하지만 이번 달과 내년까지 연준의 금리 인하 옵션을 열어두기에 충분한 '골디락스' 수치에 대한 기대와 대체로 일치했습니다.

금요일, CME FedWatch 도구에 따르면 시장은 12월 18일 연준이 금리를 0.25% 포인트 인하할 확률을 90% 가까이 책정했는데, 이는 보고서 발표 전 약 70%와 비교하면 상당히 높은 수준입니다.

한편, 비트코인(BTC-USD)은 금요일 오후 약 101,000달러에서 거래되며 하락 이후에도 랠리를 이어갔습니다. 옵션에 따르면 일부 투자자들은 주요 토큰이 처음으로 10만 달러 이상으로 기록적인 급등세를 보인 후 더 깊은 하락에 대비해 헷지를 하고 있는 것으로 나타났습니다.

목요일에 도널드 트럼프 대통령 당선인이 “백악관 인공지능 및 암호화폐 짜르”로 데이비드 색스 전 페이팔(PYPL) COO를 지명하면서 디지털 화폐에 대한 지원 기대감에 힘입어 랠리가 탄력을 받고 있습니다.

기업 측면에서는 룰루레몬(LULU)과 얼타 뷰티(ULTA)의 주가가 두 소매업체의 이익 전망치 상향 조정 이후 급등했습니다.

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틱톡 이용 금지 조치가 유지된 후 경쟁사의 주가 상승

틱톡의 손실은 메타(META)의 이익입니다.

금요일 오후 미국 항소법원이 중국 소유의 틱톡이 미국에서 운영되는 것을 금지하는 법을 지지하는 판결을 내린 후 페이스북의 모회사 주가는 2% 이상 상승했습니다. 대법원에서 뒤집힐 수도 있는 이 결정으로 인해 이 짧은 동영상 앱이 미국에서 금지될 가능성이 높아졌습니다. 이는 미국 소셜 미디어 및 디지털 광고 플랫폼의 떠오르는 경쟁자를 심각하게 위축시킬 수 있습니다.

이 소식에 몇몇 미국 기술 대기업의 주가가 상승했습니다. 구글과 유튜브의 모기업인 알파벳(GOOG, GOOGL)은 1% 상승했습니다.

하지만 틱톡의 미래는 아직 정해지지 않았습니다. 바이트댄스가 취할 수 있는 법적 문제 외에도 트럼프 당선인이 어떤 조치를 취할지 알 수 없습니다. 야후 파이낸스의 알렉시스 키넌이 보도한 바와 같이, 선거 유세 과정에서 트럼프 당선인의 발언은 그가 법의 영향에 대해 최소한의 조치를 시도할 수 있음을 시사합니다.

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1년 인플레이션 전망치가 6개월 만에 최고치 기록

소비자들의 내년 인플레이션 전망에 대한 우려가 커지고 있습니다.

미시간 대학교의 최신 소비자 심리 조사에 따르면 소비자들은 1년 내 인플레이션이 2.9%에 달할 것으로 예상하며, 이는 지난달의 예상치인 2.6%보다 상승한 수치입니다. 12월의 수치는 6개월 만에 가장 높은 수치이지만 팬데믹 이전 2년 동안의 2.3%~3% 범위 내에 있습니다.

그러나 장기 인플레이션에 대한 기대치는 전월의 3.2%에서 3.1%로 하락하며 더 낮아졌습니다.

전체 소비자 심리지수는 11월의 71.8에서 74로 상승했습니다.

전반적으로 인플레이션에 대한 소비자들의 견해는 정당에 따라 달랐다고 소비자 설문조사 책임자인 조앤 슈는 지적했습니다.

“민주당원들은 예상되는 정책 변화, 특히 관세 인상이 인플레이션의 부활로 이어질 것이라는 우려를 표명했습니다.”라고 슈는 발표 자료에서 말했습니다. “공화당원들은 이에 동의하지 않았으며, 차기 대통령이 인플레이션을 크게 둔화시킬 것으로 예상했습니다.”

또한 이번 달 데이터에서는 내구재 구매 여건이 크게 증가하여 현재 경제 상황을 20% 이상 끌어올린 것으로 나타났습니다.

“내구재 구매 증가는 경기 호조의 신호라기보다는 구매자들이 지금 내구재를 구매하면 향후 가격 인상을 피할 수 있다는 인식에 기인한 것”이라고 슈는 말했습니다.

고용 보고서: 주요 지표

미국 노동 시장은 급락했던 10월에서 반등하여 11월에 예상보다 많은 일자리가 증가했으며, 실업률은 4.2%로 상승했습니다.

11월 고용 현황은 다음과 같습니다:

11월 일자리 추가 수: 예상치 220,000개 대비 227,000개 증가

실업률 예상치 4.1% 대비 4.2%

10월 수정된 일자리 수: 이전 보고된 12,000개 대비 36,000개 증가

전월 대비 평균 시간당 수입: 예상치 0.3% 대비 0.4% 증가

전년 대비 평균 시간당 수입: 예상치 3.9% 대비 4% 증가

노동 참여율 62.5%

다음 주 주요 일정

금요일의 노동 시장 지표가 이달 말 연방준비제도이사회가 금리 인하를 단행할 가능성을 높였다면, 다음 주 인플레이션 지표가 그 흐름을 바꿀 수 있는 마지막 핵심 데이터 포인트가 될 것입니다.

수요일에는 미국 인플레이션에 대한 면밀한 보고서를 통해 연준이 올해 마지막 정책 회의를 앞두고 소비자 물가를 다시 한번 엿볼 수 있을 것입니다. 소비자물가지수(CPI)가 깜짝 상승하면 중앙은행 위원들이 금리 인하를 중단하도록 압력을 가할 수 있습니다. 그러나 금요일 오후 현재 월스트리트에서는 연준이 금리를 0.25% 포인트 더 인하할 것으로 예상하고 있습니다.

다음 주에는 몇몇 주요 기업의 실적 발표가 예정되어 있습니다. 그중에는 게임스탑(GME), 메이시스(M), 코스트코(COST), 브로드컴(AVGO) 등이 있습니다.

https://finance.yahoo.com/news/top-industrial-ceos-warn-trumps-tariff-and-budget-plans-could-slow-growth-increase-consumer-prices-171329929.html

Top industrial CEOs warn Trump's tariff and budget plans could slow growth, increase consumer prices