2024년에 예상되는 8가지 전기차 시장 트렌드

전기 자동차(EV) 시장은 올해 판매량이 사상 최고치를 기록한 후 2024년에 새로운 발전 단계로 진입할 예정입니다.

배터리 원자재 공급업체 시라 리소스(Syrah Resources)가 집계한 데이터에 따르면 2023년 첫 9개월 동안 전 세계 전기차 판매량은 43.66% 증가했으며, 9월에는 150만 대를 돌파했습니다.

콕스 오토모티브 데이터에 따르면 올해 3분기 미국 전기차 판매량은 전년 동기 대비 50% 증가하여 30만 대를 넘어 사상 최고치를 기록했으며, 연간 전기차 판매량 100만 대 돌파를 눈앞에 두고 있습니다.

글로벌 월별 전기차 판매량(000대).  Source:  SYRAH Resources

그러나 전통적인 자동차 제조업체들은 전기차 생산 속도를 늦출 조짐을 보이고 있으며, 중국 전기차 제조업체들은 국내 경제가 둔화됨에 따라 판매량을 늘리기 위해 해외 진출을 확대하고 있습니다.

내년에 주목해야 할 시장 트렌드는 무엇일까?

2024년에 예상되는 8가지 전기차 시장 트렌드

1. 전기차 성장률 둔화

2023년 전기차 판매는 전년 대비 큰 폭으로 성장할 것으로 예상되지만, 내년에는 얼리 어답터를 넘어 가격에 민감한 주류 구매자로 시장이 확대되면서 그 속도가 둔화될 것으로 보입니다.

여러 제조업체가 2023년에 상당한 가격 인하를 단행했으며, 테슬라는 경쟁이 치열해짐에 따라 모델 3 및 고급 모델 S 차량의 가격을 25% 인하했습니다.

포드 사장 겸 최고경영자(CEO) 짐 팔리는 3분기 실적 발표에서 이렇게 말했습니다.

"전기차는 여전히 수요가 많습니다. 다만 가격이 훨씬 낮아졌고 시장 한가운데에 과잉 생산이 많이 있습니다."

스위스 은행 UBS는 2030년 세계 전기차 시장 점유율 전망치를 54%에서 47%로 낮췄습니다. 이 은행의 애널리스트들은 유럽과 미국의 판매 성장률이 2023년 25~50%에서 2024년 10~15%로 둔화될 것으로 예상하며, 그 이유로 높은 소비자 불확실성, 일부 국가의 보조금 축소, 내연기관(ICE) 차량에 대한 높은 할인율, 보다 저렴한 모델 수가 제한적이라는 점을 꼽았습니다.

배터리 모니터링 플랫폼 리커런트의 공동 설립자이자 CEO인 스콧 케이스는 이렇게 말합니다.

"전기자동차에 대한 수요는 그 어느 때보다 높지만 합리적인 가격의 전기자동차 모델은 부족합니다. 실제로 가격이 인하된 전기차가 시장을 주도하고 있습니다."

"우리가 실제로 보고 있는 것은 점점 더 어려워지는 경제 상황에서 고가의 고급 전기차가 직면하고 있는 역풍입니다.

소비자 금리는 치솟고 있고, 리스 기간은 몇 년 전의 3배에 달하며, 많은 구매자들은 더 나은 인센티브와 합리적인 가격의 새로운 모델이 곧 출시될 것이라는 사실을 알고 있습니다."

미국에서는 2024년 1월 1일부터 전기차 세금 공제를 판매 시점 할인으로 전환할 수 있게 되어, 구매자는 신차 전기차의 경우 최대 7,500달러, 중고 전기차의 경우 최대 4,000달러를 리베이트 또는 계약금으로 절감할 수 있습니다.

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2. 순수 전기차 제조업체는 운전석에 계속 남아 있을 것이다.

폭스바겐, 도요타 자동차, 스텔란티스, 메르세데스 벤츠, 포드 같은 기존 자동차 제조업체들은 전기차 시장 점유율이 증가함에 따라 경쟁력을 유지하기 위해 전기차 모델을 출시하고 있습니다. 하지만 테슬라, BYD, 니오, 엑스펭과 같은 전기차 전용 제조업체에 비해서는 민첩성이 떨어집니다.

순수 전기차 제조업체는 기존 자동차 제조업체보다 빠르게 움직일 수 있으며 기술 혁신에서 선발주자의 이점을 활용할 수 있습니다.

기존 제조업체들은 비용 압박과 미국 내 노조원들의 파업(부분적으로는 자동차 노동자들의 일자리를 위협할 수 있는 전기차 제조 공정에 대한 우려에서 비롯된 것)에 직면하면서 전기차 전환에 어려움을 겪고 있습니다.

글로벌 전기차 경쟁에서 밀리고 있는 기존 자동차 제조업체들.  폭스바겐은 업계의 새로운 거인들과는 거리가 먼 3위이다.  Source:  Bloomberg

포드, GM, 메르세데스는 모두 2023년 전기차 판매량 전망치를 낮추고 생산 계획을 축소했습니다. 이와 동시에 테슬라는 올해 전 세계에서 가장 많이 팔린 자동차가 될 것으로 예상되는 모델 Y의 가격을 인하했고, 대부분의 내연기관 자동차보다 높은 이윤을 남길 수 있었습니다.

중국의 BYD는 2021년부터 전기차만 생산하기 시작했으며, 올해 폭스바겐을 제치고 중국에서 가장 많이 팔리는 자동차 브랜드가 되었습니다. 3분기에는 테슬라의 글로벌 전기차 판매량에 근접했습니다.

3. 중국 제조업체의 해외 진출 가속화

중국 자동차 제조업체들은 잠재적인 경기 둔화에 대비하기 위해 해외에서 생산과 판매를 확대하여 내수 시장에서의 성공을 기반으로 삼으려 하고 있습니다.

세계자원연구소에 따르면 중국의 승용차 판매량 중 전기차 점유율은 노르웨이 80%, 아이슬란드 41%, 스웨덴 32%, 네덜란드 24%에 이어 세계에서 5번째로 높습니다.

하지만 세계 최대 자동차 시장이라는 규모를 고려할 때, 전체 판매량에서는 단연 선두를 달리고 있습니다. 2022년 중국의 전기차 시장 점유율은 22%로 승용차 판매량 440만 대를 기록했으며, 이는 전 세계에서 판매된 전기차 300만 대를 합친 것보다 훨씬 많은 수치입니다.

중국 자동차 부품 공급업체인 슈퍼알로이 인더스트리얼에 따르면 2024년 전기, 하이브리드, 연료전지 자동차의 전 세계 판매량은 32% 증가하여 총 1,700만 대에 달할 것으로 예상됩니다.

중국 자동차 제조업체는 내연기관 차량 생산에서 다른 국가에 비해 뒤처져 있습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 배터리와 차량을 해외 시장에 수출하기 위해 조기에 전기차에 전략적으로 투자할 수 있는 기회를 포착했습니다. 중국 정부도 대기 오염과 석유 수입 의존도를 줄이기 위한 방안으로 전기차 도입을 지원했습니다.

11월 중국 국내 승용차 시장에서 전기차의 점유율은 40.4%를 기록했으며, 전기차 소매 판매량은 전년 대비 40% 가까이 증가하여 84만 1천 대에 달했습니다. 올해 누적 소매 판매량은 전년 대비 35.2% 증가한 681만 대를 기록했습니다. 중국의 광범위한 경기 둔화에도 불구하고 전기차 부문의 회복력은 전기차 부문의 구조적 성장을 나타냅니다. 그러나 중국 자동차 제조업체들은 2024년에 해외 시장으로 눈을 돌리고 있습니다.

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4. 중국 자동차 제조업체의 유럽 진출

중국 정부의 '중국 제조 2025' 산업 전략에 따라 중국 정부는 2025년까지 중국 최대 2개 전기차 제조업체가 전체 매출의 10%를 해외에서 창출한다는 목표를 세웠습니다.

이 두 업체 중 하나인 BYD는 최근 선전 증권거래소에 제출한 서류에서 "수출과 현지 생산을 모두 활용하여 해외 시장을 적극적으로 공략하고 있다"라고 밝혔습니다. "글로벌 확장 속도가 빨라질 것입니다."

BYD는 11월에 세단의 유럽 버전 인도를 시작했으며 2024년에 유럽에서 중형 SUV를 출시할 계획입니다. 샤오펑은 유럽 4개 시장에서 차량을 판매하고 있으며 2024년 독일 시장에 진출할 계획입니다. 리프모터 역시 2024년에 유럽 진출을 계획하고 있습니다.

네덜란드의 자동차 제조업체인 스텔란티스는 리프모터의 지분 20%를 인수했으며, 이 중국 전기차 스타트업의 유럽 진출을 돕기 위해 조인트 벤처를 설립할 예정입니다. 이 계약에는 수입 관세와 운송비를 피하기 위해 현지 생산을 시작하려는 중국 자동차 제조업체의 계획을 반영하여 유럽에서 차량을 생산할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.

5. 전기 트럭 시장 점유율 쟁탈전

내년에는 떠오르는 전기 트럭 시장의 점유율을 차지하기 위해 최고의 자동차 제조업체들이 치열한 경쟁을 벌일 것입니다. 재충전이 필요 없는 장거리 주행이 가능한 배터리 기술의 발전으로 자동차 제조업체들은 실용적인 전기 트럭을 개발할 수 있게 되었습니다.

테슬라는 오랫동안 지연되어 왔던 사이버트럭의 양산을 2024년에 시작할 예정입니다. 각진 외관 디자인, 빠른 가속을 가능하게 하는 듀얼 또는 트라이 모터 파워트레인, 큰 견인 능력은 자동차 애호가들의 관심을 사로잡으며 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

테슬라 오너들이 고려 중인 상위 5가지 트럭, 브랜드 충성도는 테슬라의 첫 전기 트럭에 대한 즉각적인 수요를 의미한다. 기존 픽업트럭 운전자의 마음을 사로잡는 것이 더 어려울 수 있다. 새 차량을 구매하려는 테슬라 소유자 3,500명 중 거의 절반이 전기 트럭을 고려하고 있다고 답했다.

사이버트럭은 포드(Ford)의 업데이트된 F-150 라이트닝 모델, 450마일의 1회 충전 주행거리를 자랑하는 GM의 쉐보레 실버라도, GMC의 시에라 픽업, 도요타의 타코마 등 2024년에 출시될 트럭과 경쟁하게 됩니다. 

폭스바겐의 스카우트 브랜드는 미국 시장을 위한 최초의 전기 트럭을 설계했으며, 램은 350마일 주행거리의 168킬로와트시(kWh) 표준 배터리 팩과 229kWh 배터리 팩으로 업그레이드할 수 있는 옵션을 갖춘 새로운 픽업트럭을 출시하여 시장 선도적으로 500마일을 주행할 수 있는 트럭을 선보일 예정이라고 합니다.

6. 충전 문제 방지를 위한 배터리 교체

전기차 보급을 가로막는 주요 장애물 중 하나는 공용 배터리 충전 인프라 구축이 지연되고 있다는 점입니다.

자동차 제조업체들이 도시 지역, 고속도로, 시골 지역에 서비스를 제공하기 위해 광범위한 충전 네트워크를 개발하려는 많은 이니셔티브가 있지만, 인프라가 구축되는 동안 공백을 메울 수 있는 방법으로 배터리 스와핑 스테이션이라는 개념이 부상하고 있습니다. 배터리 스와핑 기술을 통해 운전자는 배터리 충전을 기다릴 필요 없이 차량에서 배터리 모듈을 분리하여 몇 분 만에 완전히 충전된 팩으로 교체할 수 있습니다.

중국의 니오는 2020년에 배터리 교환 서비스를 시작하여 중국 전역에 2,000개 이상의 교환 스테이션을 설치했으며, 유럽에도 30개의 교환 스테이션을 설치했습니다. 이 회사는 11월에 창안 자동차 및 지리자동차와 배터리 교환 표준을 공동으로 개발하고 중국 도시에서 배터리 교환 네트워크를 확장 및 공유하기 위한 계약을 체결했습니다.

니오의 파워 스왑 스테이션은 표준 고속 충전기만큼 큰 전력망 연결이 필요하지 않다.

BMW와 메르세데스-벤츠는 최근 중국 슈퍼 충전 네트워크에 최소 1,000개의 충전소를 설치하기 위해 중국에서 합작회사를 설립했으며, 첫 번째 충전소는 2024년에 운영을 시작할 계획입니다.

유럽에서는 니오가 충분한 배터리 교체 용량을 확보할 수 있는 시간을 확보하기 위해 영국 진출을 2024년에서 2025년으로 연기했습니다. 한편, 스텔란티스는 미국에 본사를 둔 앰플과 파트너십을 체결하여 스텔란티스 전기차에 앰플의 모듈식 배터리 교체 기술을 사용할 계획입니다. 초기 프로그램은 2024년 스페인 마드리드에서 시작될 예정이며, 스텔란티스의 프리투무브 카셰어링 서비스에서 100대의 피아트 500e 모델을 사용할 예정입니다.

앰플의 CEO인 칼레드 하수나(Khaled Hassounah)는 이번 발표에서 "5분 이내에 완전 충전이 가능한 매력적인 전기차를 제공함으로써 전기차 도입에 걸림돌이 되는 요소를 제거할 수 있을 것"이라고 말했습니다.

배터리 스와핑 외에도 2024년에는 양방향 배터리 충전이 확대되어 전기차 소유자가 차량을 사용할 수 있는 방법이 더욱 다양해질 예정입니다.

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7. 배터리 화학 물질 변경

배터리 교체를 통해 전기차 제조업체는 배터리 화학 물질의 변화로 인한 단기적인 에너지 밀도 및 주행 거리 감소를 관리할 수 있습니다.

대부분의 전기차 배터리는 음극에 리튬 이온 전해질과 흑연 양극을 사용합니다. 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC) 또는 니켈 코발트 알루미늄 산화물(NCA) 등 니켈 기반 음극을 사용하는 리튬 이온 배터리는 리튬 이온 인산염(LFP)을 사용하는 배터리보다 에너지 밀도가 높고 주행 거리가 더 깁니다. 그러나 시장 가격의 변동성과 이러한 금속의 공급망에 대한 우려로 인해 제조업체들은 대안을 모색하고 있습니다.

LFP 배터리는 NMC로부터 시장 점유율을 되찾아 오고 있으며, 많은 기업들이 니켈, 코발트, 흑연 함량을 줄이면서 화학적으로 더 안정적인 실리콘 양극, 전고체 리튬 이온, 나트륨 이온 배터리와 같은 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다.

예를 들어, 한국 대기업 SK그룹의 전기차 배터리 제조 자회사인 SK온컴퍼니는 전고체 전해질 소재를 개발하여 2024년 파일럿 공장 건설을 완료하고 2026년까지 시제품을 생산하여 2028년 양산을 목표로 하고 있습니다. 또한 도요타는 에너지 및 화학 기업인 이데미츠 코산(Idemitsu Kosan)과 협력하여 향후 몇 년 동안 전고체 전해질 공급망을 구축하여 2027~2028년 시범 생산을 시작할 계획입니다.

나트륨 이온의 경우, BYD는 중국 내 나트륨 이온 배터리 생산 기지를 공동으로 건설하기 위해 화이하이 홀딩 그룹과 계약을 체결했으며, CATL은 올해 초 중국 전기차 제조업체인 체리가 자사의 나트륨 기반 배터리를 최초로 사용할 것이라고 밝혔습니다. 스웨덴의 배터리 제조업체인 노스볼트는 11월에 1세대 나트륨 이온 전지를 개발했다고 발표했는데, 이 전지는 주로 에너지 저장용으로 설계되었으며, 전기차에 충분한 에너지 밀도를 가진 후속 세대를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.

미국에 본사를 둔 실라(Sila)는 실리콘 양극 배터리 소재 공장을 건설 중인 기업 중 하나로, 주행 거리를 늘리고 충전 시간을 단축하는 리튬 이온 배터리를 위해 파나소닉 에너지에 양극을 공급할 예정입니다.

8. 전기차 보조금 정책을 전환하는 각국 정부

일반적으로 전기차는 내연기관 차량보다 제조 비용이 더 많이 들기 때문에 각국 정부는 소비자와 제조업체에 리베이트, 대출, 세금 공제 등의 형태로 인센티브를 지급하여 전기차를 도입하도록 지원함으로써 자국의 초기 도입을 장려해 왔습니다.

지난 몇 년 동안 전기차 판매가 급격히 증가함에 따라 일부 정부는 인센티브의 방향을 조정하고 있습니다.

특히 미국 정부는 2024년 1월 1일부터 중국과 같은 '우려되는 외국 기업'의 배터리 부품이 포함된 차량은 7,500달러의 연방 세금 공제를 더 이상 받을 수 없도록 규정하는 인플레이션 감소법을 통해 자동차 제조업체에 미국 내 EV 공급망을 구축하도록 지시하고 있습니다.

호주에서는 빅토리아 주와 뉴사우스웨일스 주 정부가 공급업체의 가격 인하로 인해 1월부터 신형 전기차에 대한 구매 인센티브를 없애고 있습니다. 하지만 전기차 보급을 계속 장려하기 위해 더 많은 충전소를 설치하는 데 일부 자금을 재할당할 예정입니다.

태국 정부는 올해 말 만료될 예정이었던 소비자 대상 전기차 보조금을 2027년까지 연장했지만, 자국 내 전기차 보급률이 급격히 증가함에 따라 보조금 규모를 줄였습니다. 국내 전기차 시장의 강력한 성장과 제조업체에 대한 보조금 지원으로 동남아시아의 자동차 허브인 태국은 이 지역의 전기차 생산 기지로 자리매김하기 위해 외국인 투자를 장려하고 있습니다. 점점 더 많은 일본과 중국 자동차 제조업체들이 태국에 진출할 계획을 발표하고 있습니다.

전기차는 수명이 다할 때까지 내연기관 차량보다 탄소 배출량이 적지만, 제조 과정의 환경 영향과 완성차의 장거리 운송에 대한 우려가 있습니다.

프랑스 정부는 2024년 1월부터 전기차 구매자에게 차량의 원자재, 생산 및 부품을 고려한 새로운 현금 인센티브를 도입하여 이 문제를 해결하고자 합니다. 즉, 중국에서 석탄 화력 발전 시설에서 생산된 차량은 대상에서 제외되지만, 프랑스와 EU에서 재생 에너지를 사용하여 생산된 차량은 대상에 포함됩니다.

결론

내년에는 제조업체들이 변화하는 경제 상황, 경쟁 환경, 기술 발전에 적응하면서 전기차 시장에 큰 변화가 있을 것으로 보입니다.

2024년에는 전기차 보급률이 단기적으로 감소할 수 있지만, 탄소 배출을 줄이기 위한 광범위한 에너지 전환의 일환으로 전 세계 전기차 판매는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 새로운 차량 모델과 정부 인센티브는 소비자 채택을 장려하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

https://www.techopedia.com/electric-vehicle-ev-trends