10월 글로벌 전기차 시장에서 테슬라에 이어 2위를 차지한 BYD

10월 전 세계 신차 판매량 중 전기 자동차(EV)가 차지하는 비중은 17%였으며, BYD가 모델 순위에서 테슬라를 제치고 상위권을 차지했습니다. EV-volumes.com의 데이터 디렉터인 호세 폰테스가 주요 모델, 브랜드 및 제조업체를 살펴봅니다.

배터리 전기 자동차(BEV)와 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)로 구성된 전 세계 전기차 등록 대수는 10월에도 계속 증가했습니다. 총 1,279,831대의 새로운 플러그인 차량이 전 세계 도로를 달렸습니다.

이는 한 달 동안 전 세계 신차 시장에서 전기차가 차지하는 비중이 17%에 달한다는 것을 의미하며, BEV만 해도 12%의 점유율을 차지했습니다. 하지만 전체 전기차 수치는 9월의 기록적인 실적에는 살짝 못 미쳤습니다. 내연기관(ICE) 시장이 코로나19 이전 수준으로 회복세를 이어가면서 전기차 점유율은 지속적인 압박을 받고 있습니다.

BEV 등록은 전년 대비 33% 증가하여 10월 전 세계 전기차 시장의 68%를 차지했습니다. 이로써 연간 누적 증가율은 70%에 달했습니다. PHEV 등록은 2022년 10월에 비해 46% 증가했습니다. 이는 주로 중국에서 40kWh 이상의 배터리 용량을 갖춘 새로운 주행거리 연장 모델이 출시된 덕분입니다. 집계에서 중국 시장을 제외하면 PHEV 등록은 전년 대비 11% 성장하는 데 그쳤습니다.

테슬라, BYD 제품군을 제치고 1위 달성

테슬라 모델 Y는 10월에 78,250대가 등록되어 분기 사상 최고의 첫 달을 기록하면서 경쟁 모델들을 압도했습니다. 테슬라의 일반적인 분기별 배송 전략으로 인해 12월에는 이 크로스오버 차량이 새로운 기록을 세울 것으로 예상되며, 이는 분기별 등록 대수 증가로 이어질 것입니다.

모델별 글로벌 전기차 판매량 상위 20위(2023년 10월)

모델 Y에 이어 BYD가 다음 다섯 자리를 차지했습니다. BYD 송은 64,990대가 등록되어 2위를 차지했고, 아토 3은 47,134대로 3위를 차지했습니다. 이 중국 자동차 제조업체는 송, 아토 3, 돌핀, 시걸 모두 10월에 강력한 순수 전기차 실적을 기록하며 신기록을 달성하는 등 BEV에 더욱 집중하고 있습니다.

여덟 번째, GAC 아이온 Y는 27,140대가 등록되며 신기록 행진을 이어갔습니다. 이 모델은 테슬라나 BYD가 아닌 모델 중 가장 많이 팔린 모델입니다. 그러나 현재 9위인 우링 빙고가 23,744대를 기록하면서 이 순위는 곧 도전받을 수 있습니다.

13위 폭스바겐(VW) ID.3는 15,731대를 기록하며 수년 만에 가장 좋은 성적을 거두었습니다. 이는 대부분 중국에서의 가격 인하 덕분에 이 소형 해치백이 기록적인 등록 대수를 달성할 수 있었습니다. 폭스바겐 ID.3과 ID.4는 10월 상위 20위권 내에 기존 제조업체가 만든 유일한 모델로, 전기차 혁명으로 인한 지각 변동을 잘 보여줍니다.

한편, 지리 자동차의 판다 미니는 13,052대로 최고치를 경신하며 16위에 올랐습니다. 리 오토의 라인업도 좋은 성적을 거두었는데, 17위를 차지한 L9이 눈에 띄었습니다. 이 모델은 12,756대가 등록되어 3회 연속 최고 기록을 달성했습니다.

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가장 큰 것부터 가장 작은 것까지

상위 20위권 밖의 가장 많은 모델부터 가장 적은 모델까지 살펴보면, 화웨이의 지원을 받는 아이토 M7 SUV가 11,593대의 등록을 기록했습니다. FAW의 홍치 E-QM5 세단은 10,021대의 등록으로 다섯 자릿수 장벽을 돌파했습니다. 지커 001과 덴자 D9도 각각 8,518대와 10,063대가 등록되며 견고한 실적을 기록했습니다.

중형 부문에서는 샤오펑 G6가 8,741대로 또 한 번 기록을 세웠고, Lynk & Co 08 PHEV는 출시 3개월 만에 8,038대의 등록을 달성했습니다. 이 중형 크로스오버는 중국에서 PHEV의 최소 요건으로 자리 잡은 40kWh 배터리를 탑재하고 있습니다.

이 밖에도 BMW i4(7,204대), 지리 갤럭시 L7(9,336대), 리프 모터 C11(8,772대), 현대 아이오닉 5(8,970대)가 좋은 성적을 거두었습니다. 소형차 부문에서는 MG4가 10월에 10,026대의 등록 대수를 기록했습니다. 그레이트 월의 오라 굿 캣은 수출에 힘입어 9,241대가 등록되었습니다.

컴팩트 크로스오버 부문에서는 아우디 Q4 e-트론(11,352대)과 스코다 엔야크(8,570대)가 기록적인 실적을 달성했습니다. 한편, 볼보 XC40(7,905대)은 EX30의 출시에 앞서 상당한 성과를 거두었습니다. 특히 도심형 전기차 부문에서는 체리의 QQ 아이스크림이 7,111대를 기록했습니다.

확정된 결과

연간 누계 표에서 연간 실적이 확정된 것처럼 보였습니다. 테슬라 모델 Y는 BYD 송의 거의 두 배에 달하는 판매량을 기록했습니다. 이 중국 모델은 3위인 테슬라 모델 3에 비해 8만 대나 많은 판매량을 기록했으며, 4위인 BYD 친 플러스에 비해서는 4만 7천 대 차이로 앞섰습니다.

모델별 글로벌 전기차 판매량 상위 20위(2023년 1월 ~ 10월)

따라서 2023년의 헤드라인 결과는 2022년의 결과를 반영할 가능성이 높습니다. 테슬라 모델 Y가 2년 연속 우승을 차지할 것이고, 그 뒤를 이어 BYD 송이 두 번째 은메달을, 그리고 테슬라 모델 3가 2년 연속 3위를 차지할 것입니다.

그 아래로 내려가면 2023년 마지막 분기의 또 다른 관심사인 7위도 볼 수 있습니다. GAC 아이온 S는 10월에 부진한 성적을 거두며 경쟁자들의 추격을 허용했습니다. 형제 모델인 GAC 아이온 Y는 두 계단 상승한 8위를 차지했고, 9위인 우링 미니 EV와 10위인 BYD 한도 선전했습니다.

얼마 지나지 않아 BYD 시걸은 11위로 급부상했습니다. 이 도시형 모델은 11월 상위 10위권에 진입할 것으로 보이며, 연말까지 7위에 오를 수도 있습니다.

우링 빙고는 14위로 한 계단 상승했습니다. BYD의 경쟁 모델인 돌핀과 시걸만큼의 성공을 거두지는 못했지만, 우링의 슈퍼미니는 전기차 시장에서 환영받을 만한 모델이며 수출 잠재력이 큰 것으로 나타났습니다.

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BYD의 기록 행진

브랜드별로 살펴보면 BYD는 10월에 289,588대를 기록하며 6회 연속 신기록을 세웠습니다. 테슬라는 분기 첫 달에 115,055대를 인도하며 브랜드 표준 실적을 달성했습니다. SAIC와 GM-우링의 합작사인 SGMW는 54,921대를 등록하며 3위를 차지했습니다. 이 브랜드는 올해 남은 기간 동안 우링 미니 EV와 빙고 모델이 좋은 성적을 거둘 것으로 기대하고 있습니다.

7위 리 오토는 7개월 연속 기록을 세웠습니다. 이 자동차 제조업체는 전 라인업에 걸친 긍정적인 성과에 힘입어 40,424대의 등록 대수를 달성했습니다. 8위 창안도 루민과 디팔 S7 SUV의 성공에 힘입어 우수한 한 달을 보냈습니다.

9위는 38,665대를 기록한 지리(Geely)가 차지하며 또 한 번 최고의 실적을 기록했습니다. 이는 판다 미니의 기록적인 실적과 갤럭시 L7의 9,336대를 포함한 전반적인 실적 호조에 힘입은 결과입니다. 반면, 14위 볼보는 21,332대를 등록하는 데 그치며 다소 부진한 한 달을 보냈습니다.

아우디는 25,577대를 등록하며 2023년 최고 실적을 달성했습니다. 그러나 BMW는 같은 기간에 18,000대를 더 등록하여 5위에 올랐습니다. 두 독일 브랜드가 이렇게 차이가 나는 이유는 물량 때문입니다.

아우디는 Q4 e-트론과 Q8 e-트론을 볼륨 모델로 보유하고 있지만, BMW는 그보다 두 배나 많은 차량을 제공합니다. 여기에는 iX1, iX3, i4, iX 및 i3가 포함됩니다. Q4 e-트론과 같은 스타 플레이어가 없어도 BMW의 모델 조합은 아우디를 능가하기에 충분합니다. 더 강력한 경쟁을 위해 폭스바겐 그룹 브랜드는 A6 e-Tron과 Q6 e-Tron을 곧 출시해야 합니다.

샤오펑은 20,002대의 등록으로 역대 최고 실적을 기록하며 15위를 차지했습니다. 이 회사는 G6가 빛을 발했고, 더 큰 G9도 좋은 성적을 거두었습니다. 이 중국 스타트업은 조만간 더 일관된 결과를 기록할 수 있기를 기대하고 있습니다. 리프모터도 C11 SUV의 성공에 힘입어 고공 행진을 이어갔습니다. 이 브랜드는 18,269대를 등록하여 3회 연속 최고 기록을 세웠습니다.

3위 경쟁

연도별 브랜드 순위에서 BYD는 여전히 테슬라를 크게 앞섰습니다. 이 두 브랜드는 전 세계 전기차 시장의 3분의 1 이상을 차지했습니다. 그 아래로는 10월에 부진한 실적을 기록한 GAC 아이온이 3위 자리를 놓고 흥미로운 경쟁을 벌이고 있습니다.

이로 인해 BMW가 자리를 잡을 수 있었고, 현재 둘의 격차는 13,000대에 불과합니다. 독일 브랜드는 이러한 추세가 계속되기를 바라겠지만, 2016년에 마지막으로 포디엄에 올랐기 때문에 3위는 여전히 어려운 과제입니다.

7위인 메르세데스-벤츠는 12월에 상승세를 타고 있는 리 오토에 의해 압박을 받을 수 있습니다. 이 중국 신생 기업은 한 해 동안 매달 기록을 경신하고 있기 때문에 2023년 말에는 독일 브랜드를 추월할 수도 있습니다. 그 밖에도 기아는 안정적인 현대차를 제치고 13위를 차지했으며, NIO는 포드를 제치고 17위로 올라섰습니다.

폭스바겐 그룹과 지리-볼보의 대결

제조 그룹으로 분류된 브랜드의 등록 대수를 살펴보면 BYD가 전 세계 전기차 시장의 22.1%를 차지했습니다. 한편, 테슬라는 13.4%의 점유율을 기록했습니다. 3위는 폭스바겐 그룹(7.3%)이 차지했으며, 4위인 지리-볼보(6.7%)와는 큰 격차를 유지했습니다.

글로벌 EV 판매량 상위 5개 OEM(2023년 1월 ~ 10월)

중국 대기업이 연말까지 독일 OEM으로부터 3위를 차지할 가능성은 거의 없습니다. 하지만 2024년에는 테슬라와 BYD의 뒤를 잇기 위한 두 회사 간의 흥미진진한 경쟁이 펼쳐질 것으로 보입니다.

5위는 상하이자동차(5.5%)로, 그동안 하락세를 보이던 주가가 반전했습니다. 하지만 스텔란티스는 점유율이 4.4%로 줄어들면서 6위에 머물렀습니다. 7위는 BMW 그룹(4.1%)이 차지했으며, 8위 GAC(4%), 9위 현대자동차 그룹(3.9%)을 제치고 자리를 지켰습니다.

테슬라가 BEV 부문에서 우위를 점하다

테슬라는 올해 첫 10개월 동안 19.3%의 점유율로 선두를 유지했습니다. 이 미국 자동차 제조업체는 여전히 BYD(16.3%)를 여유 있게 앞서고 있어 경쟁의 마지막 단계에서 중국 회사가 선두를 차지할 가능성은 낮습니다.

하지만 내년에는 BYD의 1위 등극이 시간 문제일 뿐이라는 점에서 상황이 달라질 것으로 보입니다. 1분기에는 축제 기간으로 인해 중국 시장이 둔화되어 BYD의 판매량이 줄어들 것이기 때문에 이런 일이 일어날 가능성은 낮습니다. 대신 2분기에 이 중국 자동차 제조업체가 테슬라를 넘어설 가능성이 높습니다.

3위는 폭스바겐 그룹(7.8%)으로 SAIC(7.6%)와의 격차를 유지했습니다. 올해 남은 기간 동안 두 업체 간의 흥미로운 경쟁이 예상됩니다. 5위는 지리-볼보의 점유율(6.2%)이 자사 브랜드의 실적 호조와 GAC(5.6%)의 하락세에 힘입어 급상승했습니다.

https://autovista24.autovistagroup.com/news/byd-fills-top-spots-behind-tesla-global-ev-market/

BYD fills top spots behind Tesla in global EV market in October