미국 전기 자동차 통계 - 2024년 주요 기업 및 기회

가장 최근의 미국 전기차 통계를 살펴보면 흥미로운 그림을 볼 수 있습니다. 전 세계적으로 전기 자동차의 인기가 높아지고 있으며, 미국은 가장 큰 전기차 시장 중 하나가 될 것으로 보입니다.

따라서 마케터는 글로벌 전기차 시장을 명확하게 파악하는 것이 중요하며, 이는 다음 질문에 답하는 것을 의미합니다.

ㆍ전 세계 전기차 시장의 규모는 어느 정도일까요?
ㆍ전기차 판매의 주요 플레이어는 누구인가요?
ㆍ전기차에 대한 큰 기회와 도전은 무엇인가요?
ㆍ그리고 미국 전기차 시장의 미래는 어떻게 될까요?

이 종합 가이드를 통해 이러한 질문과 그 이상의 질문에 대한 답을 얻을 수 있습니다. 최신 미국 전기차 통계를 통해 여러분도 저희만큼이나 흥미로운 정보를 얻으시길 바랍니다.

그럼 시작해 보겠습니다.

미국의 주요 전기 자동차 통계

◈ 2023년 미국의 전기차 시장 점유율은 7.6%로 2022년보다 1.7% 증가했습니다.
◈ 미국의 전기차 시장 규모는 2024년에 828억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
◈ 2023년 상반기 기준 미국에는 2억 8,760만 대의 승용차와 대형 트럭이 도로에 운행 중이며, 미국 전체 자동차의 1%(288만 대)가 전기차입니다. 
◈ 2028년까지 미국 내 전기차 판매량은 246만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
◈ 테슬라는 55.1%의 시장 점유율로 미국 전기차 시장의 선두주자입니다.
◈ 2022 회계연도에 테슬라의 미국 매출은 405억 5,000만 달러에 달했으며, 이는 테슬라의 글로벌 매출(814억 6,000만 달러)의 50%에 육박하는 수치입니다.
◈ 포드의 전기차인 머스탱 마하-E는 2022년 미국에서 세 번째로 많이 팔린 전기차로, 같은 해 약 4만 대를 판매했습니다.

미국 전기차 시장 규모 통계

2022년 기준 전기 자동차의 세계 시장 점유율은 14%로 전년 대비 5.3% 증가했습니다. 전기차 시장 점유율이 0.01%에 불과했던 2010년에 비하면 확실히 많은 발전이 있었습니다.

이 섹션에서는 미국의 전기차 시장 점유율을 살펴보고 실제 미국 내 전기 자동차의 수를 추정해 보겠습니다.

미국 전기차 시장 점유율 및 규모

켈리블루북은 2023년 미국 내 전기차 시장 점유율이 2022년보다 1.7% 증가한 7.6%를 기록할 것으로 예상합니다. 분기별로 보면 2023년 4분기에 전기차의 시장 점유율이 8.1%로 가장 높았습니다. 이는 전기차의 시장 점유율이 7.9%였던 3분기보다 약간 높은 수치입니다.

시장 규모 측면에서 볼 때, 통계에 따르면 미국 전기차 시장은 2024년에 828억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 인포그래픽에서 볼 수 있듯이, 이렇게 되면 미국은 중국에 이어 세계 5대 전기차 시장 중 하나가 될 것입니다.

미국에서 전기차는 몇 대나 될까?

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익스페리언에 따르면 2023년 상반기 기준 미국에는 총 2억 8,760만 대의 승용차와 대형 트럭이 도로를 달리고 있습니다. 전기차는 이 중 약 1%를 차지합니다. 이 수치는 많지 않은 것처럼 보이지만 실제로는 약 288만 대에 달합니다.

게다가 2023년 상반기 미국에서는 1,120만 대의 신규 소매 차량이 등록되었습니다. 신규 등록 차량 1,120만 대 중 7.5%가 전기차 등록이었습니다. 무려 84만 대가 등록되었습니다!

미국 전기차 판매 통계

2022년은 미국에서 거의 100만 대(918,460대)가 판매된 전기차 판매의 호황을 누린 해였습니다. 이 중 상당수인 522,400대(56%를 조금 넘는 수치)를 테슬라가 판매했습니다. 포드는 미국 내에서 61,575대를 판매하여 미국에서 두 번째로 많은 전기차를 판매했습니다.

보시다시피 테슬라는 55.1%의 시장 점유율로 미국 전기차 시장의 확실한 선두주자이지만, 곧 알게 되겠지만 다른 자동차 제조업체들이 따라잡고 있습니다.

향후 전망에 따르면 2024년 말까지 미국에서 128만 대의 전기차가 판매될 것으로 예상됩니다. 그리고 2028년에는 미국 내 전기차 판매량이 2022년보다 146만 대 더 많은 246만 대에 달할 것입니다!

다음 섹션에서는 미국에서 활동하는 주요 전기차 시장 플레이어의 판매량과 수익 통계를 살펴봅니다.

주별 전기차 판매 및 시장

미국에서 전기차를 가장 많이 도입한 곳은 캘리포니아 주입니다. 엑스페리언에 따르면 캘리포니아주는 2023년 전체 전기차 등록 대수의 35%를 차지했으며, LA와 샌프란시스코가 신규 전기차의 대부분(각각 14만 8,000대, 8만 6,000대)을 차지할 것으로 예상됩니다.

실제로 캘리포니아와 동부 해안 지역은 전기 자동차의 인기 시장입니다. 그러나 지난 5년 동안 미국의 다른 시장에서도 전기차의 인기가 크게 성장한 것으로 나타났습니다. 다음은 5년 평균 전년 대비 성장률이 가장 높은 지역을 분석한 결과입니다.

City & State	Growth, %
Tucson, Arizona	82.3%
Colorado Springs, Colorado	78.2%
Orlando, Florida	76.8%
Oklahoma City, Oklahoma	75%
Las Vegas, Nevada	72%
Reno, Nevada	71.5%
Virginia Beach, Virginia	71.5%
Cleveland, Ohio	70%
San Antonio, Texas	68.4%
Greensboro, North Carolina	67.5%

미국 전기차 가격 통계

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전기 자동차에 대한 미국 소비자들의 가장 큰 우려 중 하나는 높은 가격입니다. 실제로 전기차는 내연기관 자동차보다 훨씬 높은 가격대를 형성하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 3분기 보고서에 따르면 테슬라의 모델 Y 시작 가격은 미국 전역에서 31,490달러에서 36,490달러까지 다양합니다. 그리고 2022년 미국에서 가장 많이 팔린 자동차 중 하나였던 모델 Y는 전체 자동차 판매 순위에서 5위에 그쳤습니다.

통계 기관인 Statista에 따르면 2022년 완전 전기 자동차의 평균 가격은 61,448달러입니다. 말할 필요도 없이 미국 인구 대다수에게 이는 매우 큰 비용입니다.

하이브리드 자동차는 평균 32,564달러로 이보다 저렴합니다. 그럼에도 불구하고 구매자는 평균 소형차(26,282달러)보다 약 24% 더 많은 비용을 지불하고 하이브리드를 구입해야 합니다. 따라서 높은 가격대가 전기차 도입의 발목을 잡고 있는 것으로 보입니다.

미국 전기차 시장의 주요 플레이어

이 섹션에서는 미국 전기차 시장의 주요 업체를 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 미국 내 상위 전기차 공급업체의 시장 점유율을 살펴보겠습니다. 다음은 켈리블루북의 2023년 보고서에 따른 분석입니다.

EV 제공업체	2023년 연간 시장 점유율	2023년 연간 전기차 판매량(단위: 대)
테슬라	55.1%	654,888
포드	6.1%	72,608
GM (쉐보레)	5.3%	62,988
현대	4.8%	57,561
리비안	4.2%	50,189

테슬라

위에서 언급한 바와 같이, 테슬라는 미국 전기차 시장에서 55.1%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 가장 인기 있는 두 가지 전기차 모델인 모델 Y와 모델 3은 테슬라에서 생산합니다.

모델 Y는 2022년에 미국에서 243,800대, 모델 3은 같은 해에 200,800대가 판매되었습니다. 2023년 모델 Y의 시장 점유율은 33.2%, 모델 3의 점유율은 18.9%를 기록했습니다.

테슬라는 2022년에 522,400대의 우수한 판매량을 기록했지만, 2023년에는 미국 내에서 총 654,900대를 판매하며 이보다 더 많은 판매량을 기록했습니다.

익스페리언은 또한 테슬라가 럭셔리 전기차 세그먼트의 선두주자라고 말합니다. 2023년 2분기 기준, 미국에서 가장 많이 팔린 럭셔리 전기차 상위 5개 모델 중 4개가 테슬라 모델인 것으로 나타났습니다(모델 Y, 모델 3, 모델 X, 모델 S 포함).

2018년부터 2022년까지 테슬라는 미국 판매에서 대부분의 수익을 올렸습니다. 2022 회계연도에 테슬라의 미국 매출은 405억 5,000만 달러로, 전체 글로벌 매출 814억 6,000만 달러의 거의 50%를 차지했습니다. 이 405억 5,000만 달러는 2021 회계연도의 테슬라 미국 매출에서 166억 달러가 증가한 수치입니다.

제너럴 모터스

테슬라가 미국 내 판매량 면에서 시장을 선도하고 있지만, 제너럴 모터스(GM)도 그 뒤를 쫓고 있습니다. 전기 자동차에 집중한 막대한 R&D 투자 덕분에 전 세계적으로 입지를 넓혀가고 있습니다. GM은 2035년까지 무공해 자동차만 판매하는 것을 목표로 하고 있습니다.

쉐보레 볼트

2023년에 단종될 예정이었지만, GM의 쉐보레 볼트는 2023년에 큰 성공을 거두며 GM의 계획을 뒤집게 만들었습니다. GM의 연례 보고서에 따르면 그해 미국에서 62,045대를 판매했습니다. 이 성과로 볼트의 전기차 시장 점유율은 5.2%까지 상승했습니다.

볼트는 테슬라의 모델 Y와 3, 포드의 머스탱 마하-E에 이어 2022년 아태지역에서 네 번째로 많이 팔린 전기차이기도 합니다. 2023년에는 38,000대가 조금 넘는 판매량을 기록했으며, 4분기는 16,008대로 가장 높은 판매량을 기록했습니다.

포드

SMALL

미국에서 입지를 다지고 있는 또 다른 자동차 브랜드는 포드입니다. 포드의 전기차인 머스탱 마하-E는 2022년 미국에서 테슬라 모델 2종에 이어 세 번째로 많이 팔린 전기차였습니다.

이 회사는 2022년에 거의 40,000대의 마하-E를 판매했는데, 이는 쉐보레 볼트보다 몇 천 대 더 많은 수치입니다. 2023년 미국 전기차 시장에서 머스탱 마하-E의 점유율은 3.4%로 볼트보다 1.8% 낮았습니다.

포드의 또 다른 인기 전기차는 F-150 라이트닝입니다. 2022년에 15,617대의 F-150이 판매되어 미국에서 11번째로 많이 팔린 전기차가 되었습니다. 이 차량은 픽업트럭으로, 미국에서 가장 인기 있는 전기 픽업트럭 중 하나로 테슬라를 제치고 1위를 차지했습니다. 2023년 시장 점유율은 3%로, 허머 EV보다 훨씬 높은 수치입니다.

GM과 마찬가지로 포드도 야심찬 전기차 목표를 가지고 있습니다. 전기차 관련 R&D 개발에 집중적으로 투자하고 있으며, 2030년까지 전체 차량의 50%를 완전 전기차로 전환하는 것이 목표입니다.

리비안

리비안은 전기차 시장에 비교적 최근에 뛰어든 신생 기업임에도 불구하고 큰 반향을 일으키고 있습니다. R1T 전기차는 2022년 기준 미국 시장에서 8번째로 많이 팔린 전기차입니다. 그해 미국에서 20,332대를 판매했습니다.

R1T 모델은 전기차 시장 점유율이 약 1.5%로, 여기에 나열된 미국 업체보다는 훨씬 작지만 많은 유럽 제조업체보다는 여전히 높은 수준입니다.

적당한 성공과 유니콘 기업이라는 지위에도 불구하고, 리비안은 수익성이 좋은 회사는 아닙니다. 2019년부터 순손실을 기록하고 있으며, 2022년에는 67억 6,000만 달러라는 사상 최대의 손실을 기록했습니다. 하지만 경쟁사들과 마찬가지로 R&D에 대한 투자는 계속하고 있습니다.

미국 전기차 시장의 주요 과제와 기회

전기 자동차에 대한 미국 소비자들의 주요 관심사

지금쯤이면 미국의 전기차 시장 현황과 주요 참여업체에 대해 많이 알고 계실 것입니다. 하지만 이는 퍼즐의 한 조각에 불과합니다. 이러한 업체들의 노력이 시장에 어떻게 반영되는지 알아보려면 해당 시장의 주요 기회와 과제, 그리고 소비자 선호도에 미치는 영향을 이해해야 합니다.

이 섹션에서는 이러한 도전과 기회에 대해 살펴보겠습니다.

연료 가격

2019년 4월부터 2023년 5월까지 미국의 휘발유 유형별 월별 소매 가격

미국 지형과 도시화의 특성상 대부분의 사람들이 자동차를 운전해야 하며, 이는 곧 휘발유에 많은 돈을 지출해야 한다는 것을 의미합니다. 실제로 미국에서 전기차 보급이 증가하는 가장 큰 이유 중 하나는 연료 가격의 상승입니다.

미국의 연료 가격은 2023년 대부분의 기간 동안 상승하고 있으며, 단기 에너지 전망에 따르면 2024년에는 하락할 것으로 예상되지만 확실하지는 않습니다. 고객들은 반복적으로 더 많은 비용을 지출하고 싶어하지 않으며, 연료 가격이 계속 상승한다면 전기차가 더 인기를 끌 것으로 예상됩니다.

그러나 연료 가격은 전기차 시장에 영향을 미치는 요인 중 하나일 뿐입니다. 이제 다른 요인들을 살펴보겠습니다.

환경 문제

전기 자동차의 가장 큰 장점은 연료 구동 차량보다 환경 친화적이라는 점입니다. 미국 사회에서 환경에 대한 관심이 높아지는 것은 전기차 제조업체가 활용할 수 있는 중요한 기회입니다.

실제로 전기차로 전환하면 CO2 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. MIT 도구에서 제작한 인포그래픽에서 볼 수 있듯이, 사진에 묘사된 전기차는 가솔린 자동차보다 훨씬 적은 배기가스를 배출합니다.

하지만 배기가스 배출량이 적다고 해서 전기차가 100% 친환경적이라는 의미는 아닙니다. 현재 상황에서 미국에서 전기자동차로 완전히 전환하려면 배터리에 현재 생산량의 3배에 달하는 리튬이 필요합니다.

미국의 도시화에 대한 현재의 접근 방식이 재평가되지 않는 한, 리튬 채굴 증가로 인해 많은 국가의 환경 목표가 위태로워질 수 있습니다.

따라서 전기차로의 전환을 통한 친환경화에는 두 가지 측면이 있으며, 제조업체에게 환경 문제는 도전이자 기회이기도 합니다.

충전기

전기차를 최대한 활용하려면 대규모 보급을 뒷받침할 수 있는 충전 인프라가 구축되어 있어야 합니다. 2023년 현재 미국에는 53,000개 지역에 138,111개의 공공 충전기 네트워크가 구축되어 있습니다.

많은 것처럼 보일 수 있지만, 증가하는 전기차 수요를 따라잡기 위해서는 네트워크가 훨씬 더 커져야 합니다. 미국 소비자의 46%가 전기차 도입과 관련하여 충전 인프라 부족을 가장 큰 우려 사항으로 꼽았습니다. S&P 글로벌은 미국이 2025년 말까지 위의 충전기 수를 4배로 늘리고 2030년까지 8배 이상 성장해야 할 것으로 예측합니다.

미국뿐 아니라 전 세계적으로도 이러한 성장세가 두드러진 결과, 넥스트 무브 전략 컨설팅은 2030년까지 전 세계 전기차 충전 시장이 1,287만 대에 달할 것으로 예측합니다.

높은 전기차 및 유지보수 비용

앞서 언급했듯이, 전기 자동차의 구매 및 유지에 드는 엄청난 비용은 전기 자동차의 대중화를 가로막는 큰 장애물입니다. 실제로 미국 소비자의 52%가 전기차에 대한 가장 큰 우려 사항으로 이 비용을 꼽았습니다.

비용에 대해 이야기할 때 전기차 구매는 비용의 일부에 불과합니다. 2022년 미국 소비자의 77%가 집에서 전기차 배터리를 충전하는 것을 선호한다고 답했지만, 충전소 설치 비용은 2,500달러에 달할 정도로 상당히 부담스러운 수준입니다.

세금 공제 및 인센티브

엄청난 비용 문제를 해결하고 기후 목표를 달성하기 위해 많은 국가의 정부는 전기 자동차 구매에 대한 재정적 인센티브와 세금 공제를 도입했습니다. 노르웨이가 이러한 인센티브를 선도하고 있지만 미국도 예외는 아닙니다.

2023년 이후에 미국에서 전기차를 구매하면 최대 $7,500의 연방 소득세 공제 혜택을 받을 수 있습니다. 이 혜택을 받으려면 특정 소득 기준을 충족해야 하며, 구매한 전기차가 공인된 제조업체의 신차여야 합니다.

또한 배터리는 특정 요건을 충족해야 합니다. 2024년부터 이 세금 감면 혜택은 세금 신고 시점이 아닌 판매 시점에 받을 수 있습니다.

이러한 크레딧과 인센티브는 전기자동차의 높은 비용 문제를 해결하기 위한 확실한 출발점입니다. 그러나 시장의 요구를 충족하고 물가 상승률을 따라잡기 위해서는 이러한 크레딧을 주기적으로 검토해야 한다고 생각합니다.

미국 전기차 시장에 영향을 미칠 미래 트렌드

이 마지막 섹션에서는 미국 전기차 시장에 영향을 미칠 미래 트렌드를 살펴봅니다. 현재 트렌드 중 일부는 계속해서 큰 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 다른 트렌드도 등장할 것으로 예상됩니다.

충전 인프라 확장

가이드의 앞부분에서 미국은 증가하는 전기차 수요를 충족하기 위해 전기차 충전 인프라를 대폭 확충해야 한다고 언급했습니다. 실제로 전기차의 인기가 이러한 추세를 주도하고 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 충전 인프라에 대한 접근성이 높아질수록 사람들이 전기차를 채택할 가능성이 높아집니다.

따라서 공공 및 민간 부문 모두에서 충전 네트워크 확장에 상당한 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. 더 큰 네트워크는 훨씬 더 많은 대상 고객에게 전기차를 더 실용적인 옵션으로 만들어 전기차 제조업체에게 더 많은 기회를 창출할 것입니다.

배터리 기술 발전

전기차 마케터들이 그리는 지속 가능성 그림의 다른 이면에는 증가하는 수요를 충족하기 위해 막대한 양의 리튬 채굴이 필요하다는 점이 있습니다. 그렇기 때문에 배터리 기술이 그 이상으로 발전할 것이라고 믿습니다.

이러한 발전은 지속가능성에 대한 우려를 수용해야 할 뿐만 아니라 충전 시간을 줄이고 배터리 수명을 연장해야 합니다. 이러한 기능들을 다른 기능들과 함께 조합하면 현재 전기차 배터리의 한계를 해결하여 자동차의 경쟁력을 높일 수 있습니다.

규정 변경 사항

미국에서는 이미 지난 몇 년 동안 전기차 자금 지원 및 R&D와 관련하여 상당한 입법적 진전이 있었습니다. 또한 앞서 언급한 세금 공제 역시 친환경 전략의 큰 부분을 차지합니다.

안타깝게도 배터리 조달 규정의 변경으로 인해 미국에서 판매되는 많은 전기차가 2024년에 세금 공제 혜택을 받을 수 없게 됩니다. 우리는 소비자들이 여전히 인센티브를 받을 수 있도록 미국 정부가 이러한 문제를 완화하기 위해 보조금 이니셔티브를 확대할 것이라고 확신합니다.

제조업체의 전기차 생산 목표

이 가이드에서는 향후 10년 이내에 완전 전기화 또는 부분 전기화라는 친환경 목표를 설정한 몇몇 제조업체를 언급했습니다.

이러한 전동화에 대한 약속이 점점 더 많은 자동차 제조업체, 심지어는 주로 연료를 사용하는 자동차를 만드는 제조업체에서도 채택할 것으로 예상됩니다. 소비자들이 점점 더 지속 가능성을 지향함에 따라 이러한 기업들은 시장의 요구에 부응해야 할 것입니다.

최종 결론

이 가이드에서는 미국 전기 자동차 시장의 매력적인 세계와 주요 업체를 자세히 살펴봤습니다. 전기차가 매년 점점 더 대중화되고 있으며, 제조업체들도 이러한 수요에 부응하고 있다는 사실을 확인했습니다.

또한 미국이 전기자동차로 완전히 전환하기 위해서는 비용, 충전 인프라, 법률, 제조 등 여러 가지 측면에서 더 많은 노력이 필요하다는 것을 확인했습니다. 테크 리포트 팀은 이러한 상황을 면밀히 주시할 것이며, 시장의 혁신을 지켜볼 수 있게 되어 매우 기쁩니다.

https://techreport.com/statistics/electric-vehicle-statistics-us/#key_challenges_opportunities_for_the_us_ev_market

U.S. Electric Vehicle Statistics - Key Players & Opportunities in 2024