중국의 전기 자동차: 10가지 주요 차이점과 그것이 미국에 중요한 이유

2024년 1월, 가디언은 중국 자동차 제조업체 BYD가 전기차 총판매량에서 미국 전기차 제조업체 테슬라를 넘어섰다고 보도했습니다. 이에 대한 많은 보도가 이어지면서 중국 자동차 제조업체와 글로벌 시장에서의 역할, 그리고 지난 20년간의 폭발적인 성장에 대한 논의가 촉발되었습니다. 실제로 이 소식은 국제 시장에 넘쳐나는 중국 전기차의 영향과 배터리 생산에 필요한 리튬과 같은 재료의 통제 및 공급에 대한 우려와 함께 서구 기업들과 그들의 오랜 글로벌 지배력에 미칠 영향에 대해 많은 놀라움을 불러일으켰습니다.

헤드라인을 읽으셨을 수도 있지만, 이것이 무엇을 의미하는지 그리고 이것이 전혀 우려할 만한 일인지 이해하는 것이 중요합니다. 미국 자동차 산업은 20세기 초 산업혁명의 막바지에 생겨나 번영하는 민주주의 정치 체제 아래에서 한 세기 이상 성숙해 온 반면, 중국 자동차 산업은 대부분 빈곤한 나라에서 개인 자동차 소유권이 없는 권위주의적 공산주의 정치 체제에서 서구 기업의 지원과 투자로 40년도 안 되는 기간에 현 상황에 도전하며 일어섰습니다.

문화적, 규제적, 역사적 조건이 크게 다른 이질적인 지역에서 비슷한 제품이 생산되었기 때문에 완제품과 사회에 미치는 영향에는 상당한 차이가 있을 수밖에 없습니다. 이 주제가 방대한 분량이 될 수도 있지만, 두 제조 환경의 주요 차이점과 이것이 미국에 중요한 이유에 대해 간략하게 공유해 보겠습니다.

여기까지 온 방법

전기차 제조는 1889년 미국에서 시작되었지만, 전설적인 물리학자 니콜라 테슬라의 이름을 딴 전기차 스타트업이 설립된 것은 2003년에 이르러서였습니다. 테슬라 모터스는 소규모로 시작했지만 고객들의 폭넓은 수용과 시장의 인정을 받을 때까지 제품 및 제조 능력을 지속적으로 성장시켰습니다. 처음부터 배터리 전용 모델인 테슬라 차량은 모두 부유한 구매자를 타깃으로 삼았습니다. 테슬라의 기술 개발과 전국적인 충전 네트워크 구축은 2010년 4억 6,500만 달러의 자금 지원과 수년간 구매자에게 제공된 세금 공제 혜택이라는 형태로 미국 정부로부터 엄청난 도움을 받았습니다. 이를 통해 2023년에 테슬라는 전 세계적으로 180만 대의 전기차를 판매할 수 있게 되었다고 아르스 테크니카는 분석했습니다.

BYD의 원래 사업은 1990년대에 배터리 생산이었으며 2003년에 자동차 제조로 전환했습니다. BYD는 기존 자동차 제조업체를 인수하여 전통적인 가솔린 모델로 업계에서 입지를 다졌으며, 중간 가격대의 완전 전기차와 하이브리드 차량이 제품 구성의 대부분을 차지했습니다. 2008년에 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이로부터 2억 3천만 달러를 투자받아 전기차 생산을 시작했습니다. 또한, 중국 정부는 2008년부터 2022년까지 BYD에 26억 달러를 지원했다고 뉴욕 타임즈가 보도할 정도로 BYD의 성공에 큰 역할을 했습니다. CNBC에 따르면 BYD의 빠른 성장으로 2023년에는 총 300만 대의 차량을 판매했으며, 이 중 160만 대가 배터리 전용 옵션이었습니다. 이러한 판매 급증의 한 가지 이유는 BYD가 테슬라보다 훨씬 낮은 가격대에 자동차를 판매하기 때문입니다.

전기차의 등장 배경

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2000년 이전의 중국 자동차 산업은 서구 제조업체와의 합작 투자가 주를 이루었고 중국 내 자동차 제조업체는 뒤처져 있었습니다. 중국이 주요 국가로 부상하면서 중국 정부는 자국 제조업체를 선두로 끌어올리기 위해 노력했습니다. 그러나 서구의 내연기관 자동차가 우위를 점하고 있는 것을 보고 초기 전기차 산업에 투자하기로 결정하면서 광범위한 인센티브를 제공하여 공급과 수요에 영향을 미쳤습니다. 2009년부터 2022년까지 290억 달러에 달하는 재정 보조금이 전기차 생산에 투입되었습니다. 또한 대중교통에 대한 대규모 계약은 다른 한편으로 수요를 보장해 주었습니다. 중국 정부가 적극적으로 개입한 덕분에 중국의 전기차 보급은 오늘날까지 계속되고 있습니다.

미국의 전기차 산업은 자국 내 자생적인 노력으로 시작되었습니다. 전후 기간 동안 여러 소규모 스타트업이 전기차 판매에 뛰어들었지만 호기심에 불과할 정도로 큰 관심을 끌지는 못했습니다. GM과 도요타가 90년대 후반에 배터리 구동 자동차를 시도했지만, 큰 성공을 거둔 것은 프리우스 하이브리드뿐이었습니다. 2003년 테슬라가 설립되면서 미래는 다시 쓰여지기 시작했지만 현실로 다가오려면 몇 년이 더 걸릴 것 같았습니다. 하지만 전기 동력으로 새로운 길을 개척하려는 테슬라의 끈질긴 노력 끝에 전기차는 이제 모든 주요 제조업체가 전기차 개발에 참여할 정도로 내연기관의 대안으로 자리 잡았습니다. 미국 정부는 중국 정부처럼 직접적으로 관여하지는 않지만, 인플레이션 감소법 및 기타 정책의 보조금과 크레딧은 초기부터 분명히 큰 힘을 실어주었습니다.

첨단 기술

테슬라의 풍부한 혁신 기능과 최첨단 기술은 잘 알려져 있습니다. 테슬라의 첫 번째 혁신 기능은 대중적인 전기 자동차를 선보인 것이었으며, 출시 이후 더 많은 혁신이 이루어졌고 전기 자동차 제조업체들이 테슬라의 대열에 합류했습니다. 테슬라가 시장에 선보인 새로운 기능 중 더 널리 채택된 것은 대형 터치스크린, 오토파일럿, 센트리 모드, 슈퍼차져 및 네트워크, 앱을 키로 사용하는 기능, 무선 업데이트 등 여러 가지가 있습니다. 또한, 미국 시장의 다른 제조업체들은 리비안과 같은 스타트업과 캐딜락과 같은 기존 자동차 제조업체 모두에서 흥미로운 기술을 시장에 선보이고 있습니다.

중국의 자동차 제조업체들은 정교한 하드웨어와 소프트웨어를 사용자 경험에 접목한 매력적인 기능을 갖춘 경쟁력 있는 전기차를 생산하고 있습니다. 그 결과 각 차량에는 어지러울 정도로 많은 첨단 기기가 탑재되어 있습니다. 냉장고, 32인치 프로젝션 스크린, 차량용 AR 프로젝터, 운전자 보조 기능 등은 향후 출시될 신차 및 미래 모델에 탑재될 몇 가지 예에 불과합니다. 5분이면 교체할 수 있는 완전 교체형 배터리 팩을 장착한 모델이 이미 운행 중이며, 초호화 럭셔리 및 슈퍼카 전기 모델도 곧 출시될 예정입니다. 그러나 중국의 자국 내 칩 생산과 고급 소프트웨어는 서구에 비해 뒤처져 있으며, 최근 미국의 기술 수출 제한으로 인해 이를 따라잡기 위한 노력이 더욱 어려워질 수 있습니다.

태평양 양쪽에서 양 산업이 나란히 발전하고 있는 것은 분명합니다. 이 두 산업이 융합할지는 아직 미지수입니다.

수입 및 수출

지난 몇 년 동안 중국 시장에서 독보적인 위치를 차지하던 미국 자동차의 판매량이 급격히 감소했습니다. 중국 국내 전기차 생산량은 양과 질 모두에서 증가하며 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 비즈니스 인사이더는 2021년에 GM의 매출이 20%, 포드의 매출이 33.5% 감소했다고 보도했습니다. 2023년 현재, 이러한 감소를 피한 것은 테슬라뿐입니다. 고려해야 할 점은 중국에서 판매되는 제품입니다. 테슬라 모델 3은 중국에서 잘 팔리지만, 우링 홍광 미니 전기차의 판매량과 비교할 수는 없습니다. 하지만 그 차의 가격은 4,500달러이고 주행 거리가 100마일에 불과한 바퀴 달린 작은 전기 자동차에 불과합니다. 가장 인기 있을지도 모르지만 그렇다고 해서 비교 대상이 될 수는 없습니다.

중국산 전기차는 아직 미국에서 판매되지 않고 있지만, 이러한 상황이 오래 지속되지는 않을 것입니다. 중국 자동차 제조업체 니오(Nio)는 높은 관세와 7,500달러의 세금 공제 혜택을 받을 수 없음에도 불구하고 2025년에 중국산 전기차를 판매할 계획입니다. 다른 중국 브랜드들도 이미 멕시코 시장에 진출했으며, 멕시코에서 자유무역 보호를 받는 자동차를 생산하여 관세 없이 북쪽으로 수출할 수 있는 공장을 설립할 계획을 고려하고 있습니다.

중국에서 미국으로 가는 길은 멕시코를 경유하더라도 험난하고 거대한 과속 방지턱이 많습니다. 중국 자동차의 품질은 양적으로 향상되었지만 미국에서는 여전히 극복하기 어려운 인식이 남아 있습니다. 공공 영역에서 벌어지는 정치적 긴장도 한몫을 하고 있습니다.

품질 향상

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과거의 미국 자동차는 제작 품질이 좋지 않았지만, 현대에는 상황이 크게 개선되었습니다. 이는 최신 전기차에도 적용되어 대부분 좋은 구조와 인상적인 사양이 결합되어 있습니다. 최신 미국 시장 전기차를 평가할 때 약간의 기복이 있지만 특별히 밝은 부분을 찾는 것은 어렵지 않습니다. 예를 들어, 컨슈머 리포트에 따르면 테슬라 모델은 전반적인 제작 품질에서 여전히 어려움을 겪고 있지만 드라이브트레인은 견고하고 신뢰할 수 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 일반적으로 전기차는 기존 차량보다 더 많은 문제를 겪고 있으며, 효율성 향상과 배기가스 배출 감소를 원하는 구매자에게는 하이브리드가 더 합리적인 선택이 될 수 있습니다.

지난 30년 동안 품질이 형편없는 값싼 중국산 제품이 쏟아져 들어오면서 중국산 자동차는 스스로를 증명하기 위해 두 배의 노력을 기울여야 할 것입니다. 미국인들은 오래 사용하지 않을 값싼 토스터에 20달러를 쓰는 것은 괜찮을지 모르지만 자동차에 수만 달러를 쓰는 것은 다른 문제입니다. 흥미롭게도 유튜브에서 '중국 전기차 품질'을 검색하면 여러 건의 자연발화 배터리 폭발을 보여주는 동영상을 비롯하여 구매자들이 겪고 있는 큰 문제를 경고하는 많은 동영상이 검색됩니다. 반대로 탑 기어와 같은 전문 자동차 저널리스트들은 BYD 모델을 검토한 결과 대부분 긍정적인 인상을 받았지만, 그럼에도 불구하고 기존 브랜드와 경쟁하기 위해서는 개선이 필요하다는 것을 암시했습니다. 중국 브랜드가 역사를 쌓기 전까지는 제품이 장기적으로 성공할 수 있을지는 알 수 없습니다. 안타깝게도 잠재적으로 불운한 소유주에게는 너무 늦었을 수도 있습니다.

제품 가치

아직 미국 시장에 진출하지 않았기 때문에 비교하기는 어렵지만, 중국 자동차의 유럽 유입은 의미 있는 예가 될 수 있습니다. 새로운 중국 전기차가 기존 미국 브랜드에 비해 좋은 가치를 지니고 있는지 알아보기 위해 새로운 테슬라 모델 3과 모델 3 구매자를 겨냥한 것으로 보이는 새로운 BYD 씰을 살펴볼 수 있습니다. 두 차량은 크기가 거의 같고 비슷한 모양으로 디자인되었습니다. 둘 다 단일 또는 듀얼 모터를 사용할 수 있으며 하위 모델인 BYD는 더 긴 주행 거리를 제공하는 반면, 테슬라 모델 3 롱 레인지는 더 높은 트림 수준인 BYD 실 엑설런스를 능가합니다. BYD는 약간 더 많은 전력을 제공하는 반면 모델 3은 더 빠른 충전이 가능합니다.

차이는 있지만 두 차량의 경쟁력은 비슷합니다. 유럽에서 모델 3의 소매가격은 42,490유로부터 시작하지만, BYD 씰의 소매가격은 46,890유로부터 시작합니다. 기존의 미국 옵션이 존재하는 상황에서 구매자는 시장에 막 진출한 중국 자동차 제조업체의 매우 유사한 경험을 제공하는 자동차에 4,000달러를 더 지불할까요? 또한 5만 마일이 지나면 실내 패널이 헐거워지거나 나중에 소프트웨어 결함이 발생하여 지원을 받을 수 없는 등 아직 발견되지 않은 사소한 불편함은 고려하지 않았습니다. 현재로서는 기존의 미국산 옵션이 더 안전한 것으로 보이지만, 중국산 옵션은 과거의 중국 소비재와 같은 수준의 가치를 나타내지는 않습니다.

글로벌화된 판매 및 생산

미국의 전기차 생산은 대부분 현지화되어 있으며 국내외 자동차 제조업체들이 미국 전역에 조립 공장을 건설했습니다. 사우스캐롤라이나의 BMW, 인디애나주 코코모의 스텔란티스, 디트로이트 인근의 GM에서 전기차 생산이 진행 중이며, 테슬라는 캘리포니아, 텍사스, 네바다에서 자동차를 만들고 있습니다. 테슬라는 독일과 중국에서도 생산하고 있으며, 다른 미국 기업들은 현재로서는 국내 시장에 집중하고 있는 것으로 보입니다.

중국 기업들은 확실히 글로벌하게 생각하고 있습니다. 예를 들어 BYD는 이미 빠르게 확장하고 있습니다. 대부분의 자동차가 중국에서 판매되고 있지만, 이미 중동, 호주, 동남아시아부터 세계에서 가장 빠르게 성장하는 전기차 시장인 유럽에 이르기까지 모든 시장으로 진출했습니다. 이러한 성장에 대응하기 위해 BYD는 태국, 헝가리, 브라질, 인도네시아에 해외 생산공장을 건설하고 있습니다. 또한 USMCA 자유무역협정의 이점을 활용하기 위해 멕시코를 진지하게 검토하고 있습니다. BYD가 가장 규모가 크지만 니오, 리 오토, 샤오펑과 같은 다른 업체들도 요르단에서 카자흐스탄에 이르기까지 해외 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다.

미국 자동차 제조업체들은 정반대의 행보를 보이고 있습니다. 요즘 유럽에서는 미국 자동차를 찾아보기 힘들고, 포드와 GM은 호주에서 생산을 중단했습니다. 포드는 2022년에 인도를 떠났고, 최근 유럽에서의 입지도 크게 축소되었습니다. 이러한 변화는 중국 자동차 제조업체에게 드문 기회를 제공합니다. 미국은 중국인들이 진출할 수 있는 글로벌 시장을 활짝 열어두었고, 중국인들은 본격적으로 진출하고 있습니다.

미국 전기차의 미래

헤드라인만 훑어보면 자동차 전동화 프로젝트가 지지부진하고 잘 풀리지 않을 것 같다는 인상을 받을 수 있습니다. 하지만 자세히 들여다보면 성장 잠재력이 풍부한 탄탄한 기반을 갖춘 산업의 모습을 발견할 수 있습니다. 2023년은 미국에서 130만~140만 대가 판매된 전기차 판매의 획기적인 해였습니다. 채택률은 실제로 독일의 35%나 노르웨이의 90%에 비해 훨씬 뒤처져 있지만, 그렇다고 바닥을 치고 있는 것은 아닙니다.

업계가 성숙해짐에 따라 성장통을 겪을 것입니다. 수요는 여전히 높지만 시장 중간에는 공급 과잉이 존재하며, 합리적인 가격대의 모델이 급격히 늘어나야 합니다. PV 매거진에 따르면 미국 내 전기차 판매량 점유율은 전체 시장의 7.6%에 불과하지만 인플레이션 억제법의 인센티브로 인해 2026년까지 이 비율이 28%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 여기에는 정부가 전기차 보급을 확대하고 있는 가운데 충전 인프라 확충의 혜택을 받을 수 있는 구매자에 대한 인센티브도 포함됩니다.

2023년의 높은 수요와 기록적인 판매량은 최근 리튬 가격의 하락과 인플레이션율의 안정화뿐만 아니라 자동차 제조업체들에게 축하할 만한 일이 될 것입니다. 미국 전기차 시장은 앞으로 좋은 날을 맞이하겠지만 당분간은 국지적인 현상으로 남을 것으로 보입니다. 중국 자동차가 미국 시장에 미치는 영향은 국경을 넘는 수출 루트를 찾을 수 있는지 여부에 달려 있습니다.

중국 전기차의 미래

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국내뿐 아니라 해외에서도 경쟁력 있는 전기차 산업을 구축하기 위한 중국 정부의 심도 있는 노력이 빠르게 뿌리를 내리고 있습니다. 10년 전만 해도 중국 밖에서는 거의 알려지지 않았던 BYD는 오늘날 미국 기업에 필적하는 판매 기록을 세우고 있습니다. 중국 기업이 해외에서 시장 점유율을 높이기 위해 노력함에 따라 대부분의 선진국에서는 품질에 대한 인식이 문제가 될 것입니다. 그러나 중국에서도 미국 자동차는 더 이상 지배적이지 않으며, 프리미엄 가격으로 인해 더 이상 중국산 옵션에 비해 가치 있는 제안으로 여겨지지 않습니다. 이 규칙의 한 가지 예외는 중국에서 계속해서 좋은 판매량을 보이고 있는 테슬라입니다.

수입 제한과 관세가 미국만큼 엄격하지 않은 유럽에서는 중국산 전기차의 유입이 이미 우려의 대상이 되고 있습니다. 일본과 한국 자동차가 서구의 항구에 대량으로 들어오기 시작한 시기와 역사적 유사점이 있지만, 당시에는 서방의 동맹국에서 들어온 반면 중국과의 관계는 더 적대적인 경우가 많다는 차이가 있습니다. 2023년 10월, 유럽연합은 중국 보조금으로 인한 불공정 경쟁에 대한 우려로 제조업체를 지원하는 정부 보조금과 관련된 중국 자동차 수입에 대한 조사를 시작했습니다.

중국산 전기차는 전 세계적으로 점점 더 많이 보급되고 있습니다. 중국산 전기차는 개발도상국에 진출하고 있으며 유럽과 호주에서 인기를 얻고 있습니다. 미국인들은 이미 중국산 폴스타, 링컨, 뷰익을 구매하고 있으며, 중국 브랜드를 보는 것도 시간문제처럼 느껴집니다.

준비됐나요?

중국 자동차의 품질이 크게 향상되고 디자인과 기능이 서양에서 만든 차량과 확실히 비슷해졌기 때문에 메모리얼 드라이브의 BYD 또는 샤오펑 딜러에 대한 아이디어가 그렇게 나쁘게 들리지는 않습니다. 하지만 자동차 저널리스트들이 BYD의 대형 터치스크린을 가지고 노는 세련된 영상에서는 보이지 않는 몇 가지 잠재적인 문제가 있습니다. 미국 상원은 최근 미국 자동차 회사 경영진을 상대로 공급 라인에 강제 노동으로 생산된 중국산 자재나 부품이 있는지 여부를 집중 추궁했습니다. 2022년 BYD는 후난성에서 심각한 환경오염으로 인해 어린이에게 코피를 유발한다는 주장에 따라 생산량을 줄였습니다. 중국 도시는 지구상에서 가장 더러운 공기를 가지고 있으며 중국산 수입 자동차가 이러한 상황에 기여하고 있습니다.

환경 영향 외에도 중국은 일당 권위주의 공산주의 국가입니다. 표현의 자유는 허용되지 않으며 국민의 인권에 대한 존중은 무시할 수 있는 수준입니다. 또한 중국 공산당은 모든 수준에서 민간 기업과 얽혀 있습니다. 이는 비즈니스 거래에 의도하지 않은 영향을 미쳐 예고 없이 정치적으로 민감해질 수 있습니다. 또한 중국의 스파이 활동은 항상 상존하는 위협으로, 모든 비즈니스 파트너 뒤에 경고 없이 숨어 있을 수 있습니다.

중국산 전기차를 곧 보게 될지 여부는 아직 미지수입니다. 어쨌든 매우 신중하게 접근해야 하는 사안이며, 정치적으로 큰 변화가 없는 한 미국 BYD 딜러의 진입은 매우 먼 미래의 일입니다. 또한 재정적 지원은 가능한 한 개방된 사회에서 자유로운 사람들에게 제공하는 것이 가장 좋습니다.

https://www.slashgear.com/1518881/china-electric-vehicle-differences-why-it-matters-usa/

Electric Vehicles In China: 10 Key Differences And Why It Matters For The U.S. - SlashGear