[ 미국 주식 동향 ] 장 마감 후 테슬라 호실적 발표에 주가 폭등, 나스닥, S & P 500은 기술주가 손실을 주도하면서 하락

[ '24년 10월 24일 ]

보잉(BA)과 테슬라(TSLA)의 실적 발표로 바쁜 하루를 보낸 투자자들이 금리 인하에 대한 의구심을 품으면서 수요일 증시가 급락했습니다.

다우존스 산업평균지수는 400포인트 이상, 즉 1% 가까이 하락했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 약 1.6% 하락하며 하락세를 주도했고, 벤치마크 S&P 500 지수는 0.9% 이상 하락했습니다.

투자자들이 내년에 연방준비제도이사회가 금리를 얼마나 빨리 인하할지에 대해 논쟁하면서 주식 랠리가 주춤하고 있습니다. 금리가 더 오래 상승할 것이라는 전망에 대한 우울함이 최근 며칠 동안 채권 가격을 끌어내려 10년 만기 국채 수익률은 7월 이후 볼 수 없었던 수준까지 올랐습니다. 수요일에는 수익률이 다시 상승하여 4.24%를 기록했습니다.

수요일 개장 후 예상되는 테슬라(TSLA)의 실적 발표를 앞두고 몇몇 대형 기술주들이 하락세를 보였고, 메타(META)는 3% 이상 하락했습니다. 아마존(AMZN)과 엔비디아(NVDA)는 모두 2.5% 이상 하락했습니다.

장 마감 후 발표된 테슬라의 실적은 빅테크에 대한 희망의 신호였습니다. 이 전기 자동차 제조업체는 조정 주당 순이익이 0.72달러로 월가의 예상치인 0.60달러를 훨씬 웃돌았다고 발표했습니다. 주가는 시간 외 거래에서 거의 10% 이상 상승했습니다.

한편, 보잉(BA)은 파업 중인 공장 근로자들의 임금 협상 수용 여부가 결정되는 같은 날 장 마감 전 분기 보고서에서 큰 폭의 손실을 기록했습니다.

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3분기 실적 호조로 테슬라 주가 급등

테슬라(TSLA)는 수요일 장 마감 후 혼조세를 보인 3분기 실적을 발표했지만 투자자들이 호실적과 매출 총이익 증가, 테슬라의 저렴한 전기차가 내년에 생산될 예정이라는 소식에 환호하면서 시간 외 거래에서 주가가 급등했습니다. 일론 머스크 CEO는 실적 발표에서 내년에 테슬라의 판매량 증가율이 20~30%에 달할 수 있다고 덧붙였습니다.

이번 분기에 테슬라의 매출은 251억 8천만 달러로 블룸버그 컨센서스인 254억 달러보다 약간 낮은 수치이며, 2분기에 보고한 250억 5천만 달러보다 높았고 1년 전 테슬라가 보고한 234억 4천만 달러도 넘어섰습니다. 테슬라는 조정 순이익 25억 달러, 잉여 현금 흐름 29억 달러로 예상치 0.60달러 대비 0.72달러의 조정 EPS를 기록했습니다.

주목할 만한 총 마진 수치는 19.8%로 예상치 16.8%보다 훨씬 높았습니다.

테슬라 주가는 시간 외 거래에서 거의 12% 상승했습니다.

“3분기에는 전분기 및 전년 동기 대비 차량 인도량이 모두 증가하여 3분기에 기록적인 실적을 달성했습니다.”라고 회사는 수익 자료에서 밝혔습니다. “2025년 상반기에 출시할 더 합리적인 가격대의 모델을 포함한 새로운 차량을 제공하기 위한 준비가 계속 진행 중입니다.”

이달 초, 테슬라는 예상치를 약간 하회하는 3분기 인도량을 발표하면서 주가가 떨어졌었습니다.

테슬라는 3분기에 전분기 대비 6.4% 증가한 462,890대의 차량을 인도하여 올해 첫 분기 인도량 증가를 기록했다고 밝혔습니다. 이는 전년 동기 435,059대의 전기차를 인도한 것보다도 높은 수치입니다. 그러나 블룸버그에 따르면 월스트리트는 테슬라가 463,897대에 가까운 배송량을 기록할 것으로 예상했었습니다.

“3분기에도 총생산량은 전분기 대비 증가하고 매출원가율은 낮아지면서 모델 3 신차 출시가 성공적으로 이어졌습니다. 사이버트럭 생산량은 전분기 대비 증가했으며 처음으로 총마진이 플러스를 달성했습니다."라고 테슬라는 보고서에서 말했습니다.

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연준 베이지북에 나타난 낮은 근로자 이직률이 보여주는 추가 징후

최근 노동 시장 데이터에 따르면 노동자들이 직장을 그만두는 일은 줄어들고 있고, 해고가 만연하진 않아 실업률이 상승하지 않는 등 노동 시장이 점차 안정되고 있는 것으로 나타났습니다.

수요일에 발표된 연방준비제도의 10월 베이지북은 이러한 전망을 더욱 뒷받침했습니다.

이 보고서는 “많은 지역에서 근로자 이직률이 낮았으며, 해고는 제한적인 것으로 나타났다”고 밝혔습니다. “근로자 수요는 다소 완화되었으며, 고용은 주로 증가보다는 교체에 중점을 두고 이루어졌습니다.”

이 논평은 10월 1일에 발표된 노동통계국의 가장 최근 데이터와 일치하며, 노동자들의 자신감을 나타내는 지표인 이직률이 7월의 2%에서 8월에 1.9%로 하락하여 2020년 6월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다는 것을 보여주었습니다. 한편, 구인 및 노동 이직률 조사(JOLTS)에 따르면 한 달 동안 531만 명이 고용되어 7월의 541만 명에서 감소했습니다. 8월 고용률은 3.3%로 7월의 3.4%에서 하락했습니다. 팬데믹을 제외하면 8월 고용률은 2013년 이후 가장 낮은 수준입니다.

미국인들이 일자리 이동에 대한 불안감이 커지고 있다.(코로나19 팬데믹을 제외하면 채용과 퇴사 비율은 각각 2013년과 2015년 이후 가장 낮은 수준이다.)

미국 주식 시장의 또 다른 10년을 주도할 수 있는 AI

현재 미국 주식은 전 세계 주식 시장을 지배하고 있습니다. JP모건 자산운용의 새로운 전망에 따르면 인공지능의 영향이 미국 주식 시장에 스며들면서 향후 10년 동안에도 미국 주식이 크게 하락하지 않을 것으로 예상됩니다.

월요일에 발표한 2025년 장기 자본 시장 전망에서 이 팀은 전체 글로벌 주식 시장에서 미국의 점유율이 현재 64%에서 2037년 60%까지 떨어질 것으로 예상했습니다. 하지만 아래 차트에서 볼 수 있듯이 미국(녹색)은 글로벌 주식 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되는 중국(빨간색)에 비해 큰 우위를 유지할 것입니다.

향후 10년간 지속될 미국의 글로벌 주식 시장 지배력

JP모건 웰스 매니지먼트의 글로벌 멀티 자산 및 포트폴리오 솔루션 책임자 모니카 이사르는 월요일 미디어 라운드테이블에서 지난 한 해 동안 시장 랠리를 주도한 몇몇 대형 기술 기업을 넘어 인공지능의 효과가 확대되면서 미국의 지배력이 계속될 것이라고 말했습니다.

이사르는 미국의 주식 지배력을 강화하는 두 가지 촉매제로 수익 창출과 마진 개선을 꼽았습니다. 첫 번째는 현재 다른 곳에서 AI 지출을 하고 있는 기업에서 비롯될 것입니다. 이는 기술 기업들이 엔비디아(NVDA)와 같은 기업으로부터 AI 칩을 구매하고, 더 많은 전력이 필요해지면서 이러한 AI 사업자들이 유틸리티(XLU) 및 에너지(XLE) 부문의 기업들에게 지출을 늘리면서 발생하게 됩니다.

또 다른 촉매제인 마진은 AI가 기업의 효율성을 높이고 단순 업무를 제거하여 결국 비용을 절감하는 데서 비롯됩니다. 이사르는 이러한 영향이 '매그니피센트 7'에 속하지 않은 S&P 500의 493개 기업 전체로 확산되면서 그녀의 팀은 “미국의 주식 지배력에 대해 더 안정감을 느끼게 되었다”고 덧붙였습니다.

“미국이 가장 먼저 도입할 것이고, 유럽에서도 도입이 시작되고 있기 때문에 분명히 유럽이 그 뒤를 따를 것입니다.”라고 이사르는 말합니다.

https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-nasdaq-sp-500-sink-as-tech-leads-losses-ahead-of-tesla-earnings-180358976.html

Stock market today: Nasdaq, S&P 500 sink as tech leads losses ahead of Tesla earnings