[ 미국 주식 동향 ] 장 마감 후 메타, 마이크로소프트 실적 발표 후 주가 하락 및 나스닥, S&P 500도 동반 하락세

[ '24년 10월 31일 ]

수요일 미국 증시는 알파벳(GOOG, GOOGL)의 실적 호조로 빅테크 실적에 대한 낙관론이 높아졌지만 기술주 중심의 지수를 끌어올리지 못하면서 하락 마감했습니다. 한편, 중요한 GDP 및 노동 시장 데이터는 다음 금리 결정을 앞두고 연준의 퍼즐에 계속해서 데이터를 추가하고 있습니다.

수요일 세 지수는 모두 보합권 양쪽에서 거래되다가 결국 하락 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.2%, S&P 500 지수는 0.3% 이상 하락했고 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.6% 가까이 떨어졌습니다.

수요일에 발표된 새로운 정부 데이터에 따르면 지난 분기 미국 경제 성장률(GDP)은 연율 2.8%로 소폭 둔화되었습니다. 이는 경제학자들이 예상했던 것보다 약간 낮은 수치입니다. 그러나 데이터에 따르면 인플레이션이 계속 하락하는 가운데 소비자들의 지출은 견조한 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다.

또한 ADP의 데이터에 따르면 10월 미국 민간 급여 증가율이 급증하여 금요일에 발표될 예정인 중요한 월간 고용 보고서를 앞두고 불확실성이 커졌습니다.

동시에 알파벳의 분기 실적이 발표되면서 인공지능에 대한 막대한 투자가 성과를 거두기 시작했다는 사실이 알려지면서 메가캡이 주목받고 있습니다. 모기업인 구글의 주가는 3% 가까이 급등했습니다.

장 마감 후 메타(META)와 마이크로소프트(MSFT)의 실적이 발표되면서 빅테크 실적 열풍이 이어졌습니다. 두 기업 모두 매출과 주당 순이익 모두 월가의 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 하지만 메타의 공격적인 투자 계획이 주가에 부담으로 작용하였고, 마이크로소프트 주가도 AI 비용 증가 전망으로 장외 거래에서 주가가 하락 반전되었습니다.

728x90

메타의 막대한 지출 계획이 호실적을 가리고 있다.

메타(META) 주가는 회사의 수익 발표 이후 몇 시간 만에 3% 이상 하락했으며, 이 거대 기술 기업이 지출을 계속 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.

이 회사는 4분기 매출을 450억 달러에서 480억 달러 사이로 예상했습니다. 분석가들은 460억 9,000만 달러를 예상했습니다. 또한 2025년에는 자본 비용이 “크게” 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

3분기에 메타는 405억 달러의 매출에 6.03달러의 주당 순이익(EPS)을 기록했습니다. 블룸버그가 집계한 애널리스트 예상치에 따르면 월스트리트는 402억 달러의 매출에 5.25달러의 EPS를 예상하고 있었습니다. 작년 같은 분기의 EPS는 4.50달러, 매출은 341억 달러였습니다.

증가하는 AI 비용으로 마이크로소프트 주가 하락. 실적 호전만으로는 충분하지 않았다.

마이크로소프트는 수요일 월스트리트 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했지만, AI 관련 비용 증가를 전망하면서 주가는 시간 외 거래에서 하락세를 보이고 있습니다.

이 회사는 656억 달러의 매출에 주당 3.30달러의 1분기 순익을 기록했습니다. 애널리스트들은 주당 3.10달러의 수익과 645억 7천만 달러의 매출을 예상했었습니다. 1년 전, 마이크로소프트는 565억 달러의 매출에 주당 2.99달러의 수익을 보고했습니다.

애저 및 마이크로소프트의 기타 클라우드 서비스 매출은 이번 분기에 33% 증가하여 28.6% 성장할 것이라는 애널리스트의 예상치를 앞질렀습니다. 구글의 모기업인 알파벳도 화요일에 클라우드 컴퓨팅 플랫폼의 매출이 예상보다 크게 성장했다고 발표했습니다.

인베스팅닷컴의 수석 애널리스트인 토마스 몬테레이로는 수요일에 “마이크로소프트의 실적은 지난 분기 전반적으로 AI와 클라우드의 성장이 두드러졌다는 광범위한 인식을 굳히는 데 도움이 되었으며, 앞으로 더 긍정적인 보고서를 통해 시장을 계속 발전시켜 나갈 것입니다.”라고 썼습니다.

마이크로소프트는 월가의 예상치인 147억 4,000만 달러를 약간 상회하는 149억 2,000만 달러의 자본 지출을 기록했습니다. 이는 전년 동기의 99억 달러에서 크게 증가한 수치입니다.

사티아 나델라 CEO는 실적 발표에서 “우리는 새로운 성장과 운영 레버리지를 촉진하기 위해 AI 플랫폼과 도구를 적용하도록 지원하면서 기회를 확대하고 새로운 고객을 확보하고 있습니다.”라고 말했습니다.

투자자들은 거대 기술 기업들이 인공지능 프로젝트에 얼마나 많은 자금을 투입하고 있는지 면밀히 주시하면서 투자 수익이 발생할 가능성을 주시하고 있습니다.

회사의 컨퍼런스 콜에서 최고 재무 책임자 에이미 후드는 “AI 인프라 확장의 영향으로 인해” 2분기 클라우드 총마진율이 작년보다 감소할 것으로 예상한다고 말했습니다. 또한 그녀는 “클라우드 및 AI 수요 신호를 고려할 때 자본 지출이 순차적으로 증가할 것”이라고 덧붙였습니다.

마이크로소프트의 주가는 시간 외 거래에서 4.3% 하락하며 자본 지출 전망에 대한 부정적인 영향을 받았습니다.

728x90

레딧 주가 폭등

실적 발표로 가득 찬 날, 레딧 주가는 40% 이상 상승하며 눈에 띄는 모습을 보였습니다. 이 소셜 미디어 회사는 상장 기업으로서 처음으로 수익을 거두었고, 3분기 매출은 월스트리트의 예상을 뛰어넘었습니다.

화요일 저녁 레딧은 분기 매출이 3억 4,800만 달러로 작년보다 68% 증가했으며 월가의 예상치인 3억 1,300만 달러보다 높았다고 발표했습니다. 레딧의 4분기 매출 가이던스 역시 예상치를 상회했습니다.

조정 주당 순이익은 0.16달러로 애널리스트들이 예상한 0.20달러를 밑돌았지만, 레딧은 IPO 이후 처음으로 3천만 달러의 수익을 기록했습니다. 전 분기에는 1,000만 달러, 전년 동기에는 740만 달러의 순손실을 기록했었습니다.

이직이 ''덜 유리한'' 상황이 되면서 근로자의 이직이 제한되고 있다.

미국 근로자들이 직장을 옮길 때 더 이상 큰 폭의 임금 인상을 보지 못하고 있습니다.

수요일에 발표된 ADP의 새로운 데이터에 따르면 10월에 직업을 바꾼 사람들의 전년 대비 임금 인상률 중앙값은 6.2%로 팬데믹 회복기의 최고치인 16.4%를 훨씬 밑도는 것으로 나타났습니다. 10월에 4.6%의 속도로 증가했던 일자리 전환자와 일자리 유지자의 임금 상승률 격차는 2019년 10월 ADP가 데이터를 추적하기 시작한 이래 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

ADP에 따르면 이직자 임금 증가율과 일자리 유지자 임금 증가율의 차이는 2022년 노동시장 반등기에 9%로 정점을 찍었습니다. 이제 그 차이는 1.5%에 불과합니다.

ADP의 수석 이코노미스트인 넬라 리처드슨은 수요일 기자들과의 통화에서 “이는 근로자가 직업을 바꾸는 것이 수익성이 떨어진다는 것을 의미합니다.”라고 말했습니다.

엔비디아 라이벌 AMD, AI 성장 둔화 우려로 하락세

AMD가 예상보다 부진한 4분기 실적을 발표하면서 AI 분야 둔화 우려에 대한 투자자들의 우려가 커지자 엔비디아(NVDA)의 라이벌인 AMD의 주가는 10% 이상 하락했습니다.

엔비디아 주가는 AMD의 부진과 함께 1.5% 하락했습니다.

AMD의 완만한 가이던스에도 불구하고 월스트리트 애널리스트들은 AI 둔화를 두려워할 이유가 없다는 믿음을 되풀이했습니다.

웨드부시 애널리스트 매트 브라이슨은 GPU 분야에서 AMD의 모멘텀을 지적했습니다. 그래픽 처리 장치는 데이터 센터에서 인공 지능 소프트웨어를 구동하는 데 사용되는 AI 칩입니다. AMD는 다음 분기 데이터센터 GPU 매출 전망을 5억 달러에서 50억 달러 이상으로 상향 조정했습니다. 엔비디아는 GPU 시장에서 75%~90%의 점유율을 차지하고 있습니다.

브라이슨은 수요일 메모에서 이렇게 말했습니다: “데이터 센터 AI는 AMD에게 가장 큰 잠재적 기회이며, 어젯밤 컨퍼런스 콜에서 가장 중요한 데이터 포인트는 이 분야에서 회사의 지속적인 강력한 성과라고 생각합니다.”

브라이슨은 주가 하락의 근거를 이해한다고 말하면서도 AMD의 실적은 “AMD가 데이터 센터 GPU에서 가장 경쟁력 있는 대안으로써 장기간에 걸쳐 가속화된 성장을 실현할 수 있는 좋은 위치에 있다는 장기적인 강세 논리를 뒷받침할 뿐”이라고 말했습니다.

GDP: 인플레이션이 하락하면서 3분기 미국 경제가 예상보다 낮은 수준으로 성장

미국 경제는 지난 분기에 예상보다 약간 낮은 수준으로 성장했습니다.

미국 경제분석국의 미국 국내총생산 사전 추정치에 따르면 3분기에 GDP는 연율 2.8% 성장하여 블룸버그가 설문조사한 경제학자들이 예상한 2.9% 성장률보다 낮은 성장률을 기록했습니다. 또한 2분기의 3% 성장률보다 낮은 수치입니다.

한편, 변동성이 큰 식품 및 에너지 부문을 제외한 물가 압력을 측정하는 '근원' 개인소비지출 지수는 2분기에 2.2% 증가했습니다. 이는 예상치인 2.1%를 상회하는 수치이지만 전 분기의 2.8% 상승에 비하면 상당히 낮은 수치입니다.

http://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-nasdaq-sp-500-tip-lower-ahead-of-meta-microsoft-earnings-125235110.html

Stock market today: Nasdaq, S&P 500 tip lower ahead of Meta, Microsoft earnings