[ 미국 주식 동향 ] 마이크로소프트, 메타 실적이 빅테크 하락을 촉발한 후 나스닥이 매도세를 주도

[ '24년 11월 1일 ]

나스닥은 목요일 메타(META)와 마이크로소프트(MSFT)의 실적이 인공지능 비용 상승에 따른 빅테크 전망에 대한 우려를 촉발하면서 미국 증시 하락을 주도했습니다.

기술주 중심의 나스닥 종합 지수는 2.7% 하락했고, S&P 500 지수는 1.9% 가까이 하락하며 두 지수 모두 하락세로 한 달을 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수도 목요일 0.9% 하락한 후 월간 손실을 기록했습니다.

월간 하락으로 S&P 500 지수와 다우 지수는 5개월 연속 상승세를 마감했습니다.

투자자들이 메타 및 마이크로소프트의 분기별 보고서를 소화하면서 빅테크의 주가 상승에 대한 낙관론이 한풀 꺾였습니다. 결과는 월가의 예상치를 상회했지만, 두 회사 모두 이미 높은 수준인 AI 인프라에 대한 지출을 늘릴 것이라고 밝혔습니다.

수익성에 압박을 가할 것이라는 우려로 인해 메타 및 Microsoft의 주가는 모두 하락했습니다.

불안한 분위기는 목요일 장 마감 후 발표를 통해 이번 주 '매그니피센트 7' 실적을 마무리한 아마존(AMZN)과 애플(AAPL)로 확산되었습니다. 인공지능의 대명사 엔비디아(NVDA)도 4.5% 넘게 하락했습니다.

개장 후 아마존의 주가가 월가의 예상치인 매출과 주당 순이익을 모두 상회하면서 아마존에 대한 분위기가 개선되었습니다. 한편, 애플 주가는 유럽 일반법원의 판결 번복과 관련된 일회성 비용으로 인해 주당 순이익에 부담을 주면서 소폭 하락했습니다.

거시경제 측면에서 투자자들은 개인소비지출 지수에 대한 최신 수치를 받았는데, 이는 예상과 대체로 일치했습니다. 이 수치는 다음 주 연준의 정책 결정 전 마지막 주요 인플레이션 지표입니다.

일자리 관련 데이터에서 신규 실업수당 청구 건수는 5개월 만에 최저치로 예상치보다 낮은 21만 6천 건으로 감소했습니다. 다음으로 금요일에는 가장 중요한 일자리 보고서가 발표됩니다.

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애플은 예상보다 나은 4분기 매출을 발표했지만, 주당 순이익은 유럽연합의 부과금으로 인해 타격

애플(AAPL)은 목요일에 4분기 실적을 발표하면서 월스트리트에 애플 인텔리전스 플랫폼이 아이폰 판매에 도움이 되는지 여부를 처음으로 공개했습니다.

해당 분기에 애플은 949억 달러의 매출에 0.97달러의 주당 순이익(EPS)을 기록했습니다. 애플은 아일랜드에 130억 유로를 체납 세금으로 납부하라는 유럽 일반 법원 판결의 번복과 관련된 일회성 비용이 발생했다고 밝혔습니다.

이 비용이 없었다면 주당순이익은 1.64달러를 기록했을 것입니다. 이는 예상치인 주당 1.59달러와 매출 943억 달러를 훌쩍 뛰어넘는 수치입니다.

이 회사는 작년 같은 기간에 894억 달러의 매출에 1.46달러의 EPS를 기록했습니다.

3분기 손실에도 불구하고 긍정적인 전망에 인텔 주가 상승

인텔(INTC)은 목요일 장 마감 후 3분기 실적을 발표했는데, 매출은 예상치를 상회했지만 자산 감액 비용으로 인해 주당 순이익은 기대에 미치지 못했습니다. 그러나 긍정적인 4분기 가이던스와 데이터 센터 매출 호조로 주가는 보고서 발표 후 12%까지 상승했습니다.

해당 분기 동안 인텔은 132억 8,000만 달러의 매출에 0.46달러의 주당 순손실을 기록했습니다. 애널리스트들은 130억 달러의 매출에 0.03달러의 주당 손실이 발생할 것으로 예상하고 있었습니다. 이는 작년 같은 분기에 기록한 주당 0.41달러의 수익과 141억 달러의 매출보다 감소한 수치입니다.

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3분기 실적 호전 후 아마존 주가 급등

아마존(AMZN) 주가는 월스트리트의 예상보다 높은 3분기 매출과 주당 순이익을 발표한 후 5%까지 급등했습니다.

또한 4분기에 1,815억 달러에서 1,885억 달러 범위의 매출을 예상한다고 밝혔습니다. 애널리스트들은 해당 분기 매출을 1,863억 6,600만 달러로 예상했습니다. 한편, 아마존은 4분기 영업이익이 160억 달러에서 200억 달러 사이가 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 월스트리트에서는 174억 9,000만 달러를 예상하고 있었습니다.

빅 테크의 지출 증가

마이크로소프트(MSFT)와 메타(META)는 모두 월가의 예상치를 뛰어넘는 매출과 주당 순이익을 기록했습니다. 그러나 두 회사 모두 인공 지능에 대한 지출을 늘리겠다고 말했는데, 이는 목요일에 각 주식이 5% 정도 하락하면서 투자 심리에 부담을 준 것으로 보입니다.

마이크로소프트의 자본 지출은 전 분기 190억 달러에서 최근 분기 200억 달러로 증가했습니다. CFO인 에이미 후드는 “AI 수요”에 대응하기 위해 투자를 늘리고 있다고 말했습니다. 그러나 이 회사는 추가 지출이 마이크로소프트의 마진에 부담을 주고 있다고 지적했습니다.

메타는 연간 자본 지출에 대한 가이던스 범위의 하단을 370억 달러에서 380억 달러로 상향 조정했으며, CFO 수잔 리는 “2025년에 상당한 자본 지출 증가가 예상된다”며 향후 지출 계획에 대해 다소 모호한 성명을 발표했습니다.

아래 차트는 자본 지출 증가 추세를 명확하게 보여줍니다. 이 회사는 이것이 향후 매출을 견인할 것이라고 말합니다. 현재로서는 시장이 이를 좋아하지 않는 것으로 보입니다. 하지만 장기적으로 효과가 있을지는 아직 명확한 답이 없는 미지수입니다.

RBC 캐피탈의 애널리스트 리시 잘루리아는 목요일에 마이크로소프트에 대해 “투자자들은 상당한 자본 지출과 함께 애저의 성장 둔화라는 문제에 매달릴 수 있지만, 우리는 상향 조정이 가능한 것으로 보고 있으며 약세 시 매수할 것입니다.”라고 썼습니다.

https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-nasdaq-leads-sell-off-after-microsoft-meta-earnings-prompt-big-tech-slide-200042763.html

Stock market today: Nasdaq leads sell-off after Microsoft, Meta earnings prompt Big Tech slide