[ 미국 주식 동향 ] 아마존 급등으로 나스닥, S & P 500 반등, 시장은 일자리 데이터 무시

[ '24년 11월 2일 ]

금요일 미국 증시는 투자자들이 부진한 월간 고용 보고서를 소화하고 아마존(AMZN)과 인텔(INTC)의 실적을 환영하면서 반등에 성공했습니다.

기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.8%, S&P 500 지수는 0.4% 상승하며 빅 테크의 인공 지능 투자 우려로 인한 급격한 매도세에서 벗어났습니다. 다우존스 산업평균지수는 약 0.7% 상승했습니다.

금요일의 턴어라운드에도 불구하고 세 지표 모두 한 주 동안 손실을 기록했습니다.

시장은 가장 중요한 일자리 보고서의 실망스러운 헤드라인 수치를 받아들였습니다. 미국 경제는 10월에 12,000개의 일자리만 추가하여 기대치를 크게 밑돌았습니다. 정부는 이 수치가 최근 허리케인과 보잉(BA)의 파업 활동으로 인해 영향을 받았다고 밝혔습니다.

이 보고서는 11월 7일 연방준비제도의 다음 정책 결정 전에 발표되는 마지막 주요 경제지표입니다. CME FedWatch에 따르면 트레이더들은 다음 주 연준 회의에서 0.25% 포인트 금리 인하 확률을 약 99%에 책정하는 등 회의에 대한 시장의 기대는 거의 움직이지 않았습니다.

한편, 아마존의 실적 호조는 목요일 주가 폭락을 주도한 빅테크의 전망에 대한 암울함을 해소하는 데 도움이 되었습니다. 아마존의 주가는 클라우드 부문의 AI 사업이 세 자릿수 매출 성장을 보이고 있다는 CEO 앤디 제시의 발표 이후 6% 이상 급등했습니다.

인텔(INTC)의 실적 호조와 전망도 사기를 높여 칩 제조업체의 턴어라운드에 대한 희망을 되살리고 주가를 끌어올렸습니다. 하지만 애플(AAPL)의 실적과 전망이 월가의 기대에 미치지 못하면서 주가는 하락했습니다.

다른 기업에서는 노조 지도자들이 공장 노동자들의 대규모 파업을 끝내겠다는 최근 회사의 제안을 받아들이면서 보잉(BA)의 주가가 상승했습니다. 협상 타결로 임금이 38% 인상될 것으로 예상됩니다.

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아마존, 구글은 이익 성장이 막대한 AI 지출에 대한 두려움을 잠재울 수 있음을 보여주고 있다.

이번 주 아마존(AMZN)과 구글 모기업 알파벳(GOOG, GOOGL)의 분기 보고서는 투자자들이 대규모 인프라 지출에 대한 결과를 참을성 있게 기다릴 수 있도록 해주는 인공지능 시대의 지침서를 제공했습니다.

화요일 알파벳은 클라우드 비즈니스의 강력한 성장에 힘입어 애널리스트들의 예상치를 상회하는 수익으로 월가를 놀라게 했습니다.

최근 몇 달 동안 투자자들은 기술 업계의 막대한 AI 기술 투자에 대해 조바심을 드러냈지만, 구글과 아마존은 핵심 비즈니스의 압도적인 실적이 이러한 우려를 완화할 수 있다는 것을 보여주었습니다.

하지만 시장이 대규모 지출을 하는 모든 기술 기업에게 자본 지출을 늘리는 데 있어 동일한 관용을 베풀지는 않았습니다.

이번 주 마이크로소프트(MSFT)와 메타(META)는 수익과 매출에 대한 애널리스트들의 기대치를 상회했음에도 불구하고 더욱 냉담한 반응을 보였습니다. 투자자들은 각자의 보고서 발표 후 두 종목 모두 하락세를 보였습니다. 두 회사의 경영진이 앞으로 몇 분기 동안 설비 투자가 계속 증가할 것으로 예상한다고 밝힌 후 월스트리트는 다시 하락세로 돌아섰습니다.

아마존 CEO 앤디 제시와 알파벳 CEO 순다르 피차이는 모두 AI에 대한 지출을 가치 있는 노력으로 평가했습니다. 투자자들은 그들의 말을 그대로 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

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실망스러운 고용 보고서가 연준의 추가 금리 인하에 대한 베팅 강화

금요일 미국 10월 고용보고서에서 미국 노동시장이 예상보다 훨씬 적은 수의 일자리를 추가한 것으로 나타나자 트레이더들은 다음 주 연방준비제도의 금리 인하를 거의 확실시하고 있습니다.

이번 고용지표는 11월 7일 연준의 다음 정책 결정 전 마지막 주요 경제지표로, 발표 이후 시장의 기대감이 소폭 상승했습니다.

금요일 오전 현재 CME FedWatch 도구에 따르면 시장은 연준이 금리를 25bp 인하할 확률을 약 99%에 반영하고 있습니다. 이는 일주일 전의 95%에서 상승한 수치입니다.

전반적으로 최근의 다른 데이터는 노동 시장이 점차 냉각되고 있음을 보여 준다고 야후 파이낸스의 조쉬 셰퍼는 보도했습니다. 화요일에 발표된 노동통계국의 수치에 따르면 9월의 일자리 수는 2021년 1월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

연준이 지난 정책 결정에서 금리를 50 베이시스 포인트 인하한 이후 노동 시장 데이터는 금리 인하 규모와 속도를 결정하는 중요한 지표가 되었습니다.

주목받는 기술주: 아마존, 인텔, 엔비디아는 상승하고 애플은 하락

금요일 아마존(AMZN)과 인텔(INTC) 주가가 급등하면서 엔비디아(NVDA)의 주가도 함께 올랐습니다.

아마존 주가는 막대한 AI 지출과 수익 성장의 균형을 맞출 수 있다는 사실이 입증되면서 6%까지 상승했습니다. 아마존의 3분기 수익은 50% 이상 증가한 170억 달러를 기록했으며, 영업이익률은 11%로 월가의 기대치인 9%를 상회했습니다. 동시에 CEO인 앤디 제시는 올해 전체 자본 지출이 750억 달러에 달할 것이며 내년에는 더 많은 비용을 지출할 것이라고 말했습니다.

이는 주가가 2% 이상 상승한 엔비디아에게는 희소식입니다. 이 AI 칩 제조업체의 주가는 전날 빅 테크 기업들의 AI 지출이 줄어들 것이라는 우려로 하락했습니다. 인텔이 4분기 전망을 긍정적으로 내놓은 후 7.8% 급등한 것도 주가 상승에 도움이 되었습니다. 인텔의 가이던스는 며칠간의 힘든 시기를 보낸 후 전반적으로 칩 주가를 끌어올렸습니다.

반면, 애플(AAPL)은 예상보다 부진한 중국 매출과 막대한 EU 세금 납부로 인한 타격, 그리고 이번 분기 매출 전망이 약세를 보인 후 약 1.3% 하락했습니다. 애플은 12월 분기 매출이 애널리스트들이 예상한 7%보다 낮은 한 자릿수 초반에서 중반으로 증가할 것으로 예상했습니다.

다음 주 주요 일정

열띤 경쟁이 펼쳐지는 미국 대선이 며칠 앞으로 다가왔습니다. 선거일에는 주요 기업의 실적이 발표되고 또 다른 금리 인하가 예상되는 연방준비제도 정책 회의가 열리는 등 경제 캘린더가 가득합니다.

실적 측면에서는 소니(SONY), 워너 브라더스 디스커버리(WBD), 파라마운트(PARA) 등 여러 엔터테인먼트 대기업의 실적 발표가 예정되어 있습니다. 이번 주에 애널리스트 예상치를 상회하는 실적을 발표한 우버에 이어 공유 경제 기업인 에어비앤비(ABNB)와 리프트(LYFT)도 실적을 발표할 예정입니다.

투자자들은 목요일에 예정된 다음 연준의 결정도 면밀히 주시할 것입니다. 시장에서는 연준이 금리를 25bp 인하할 것이 거의 확실시되고 있으며, 이는 연준의 두 번째 연속 인하이지만 9월의 50bp 인하에 비해서는 완만한 인하입니다. 연준이 노동 시장 냉각에 어떻게 대응할지는 여전히 중앙은행가들에게 중요한 관심사입니다. 그리고 이번 정책 결정은 대선 이틀 후에 이뤄지기 때문에 그 중요성이 더욱 커질 것입니다.

https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-nasdaq-sp-500-rebound-as-amazon-surges-market-shrugs-off-jobs-data-124606760.html

Stock market today: Nasdaq, S&P 500 rebound as Amazon surges, market shrugs off jobs data