테슬라와 BYD가 주행거리 기준 세계 전기차 시장을 선도하는 가운데, 일본 자동차 제조업체들은 뒤처지고 있다.

세계 최고의 교통 싱크탱크 중 한 곳의 새로운 연구에 따르면 테슬라와 급부상하고 있는 중국의 라이벌 BYD가 전기차로의 전환에 있어 전 세계를 선도하고 있으며, 일부 대형 레거시 자동차 제조업체가 추격을 시도하고 있지만 일본 업체들은 크게 뒤처지고 있는 것으로 나타났습니다.

미국에 본부를 둔 국제 클린 운송 위원회(ICCT)가 발표한 새로운 보고서인 2022 글로벌 자동차 제조업체 평가는 시장 점유율, 기술 및 전략적 비전을 포함하여 전기자동차로의 전환에 대한 세계 상위 20개 경량 차량(승용차+5톤 이하트럭) 제조업체의 순위를 매겼습니다.

전체 순위는 특히 시장 점유율과 전략적 비전에서 테슬라와 BYD가 우위를 점하고 있습니다. 테슬라가 여전히 기술 부문에서 1위를 차지하고 있지만, BMW, 폭스바겐, 포드, 현대와 같은 일부 기존 자동차 제조업체가 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 테슬라는 주행 거리, 충전 속도 및 효율성과 같은 다른 기준에서도 선두를 달리고 있습니다.

ICCT는 보고서에서 "테슬라와 BYD가 선두를 달리고 있지만, 폭스바겐은 경량 차량의 탈탄소화를 위한 강력한 계획과 빠른 진전을 보이고 있으며, 도요타는 거의 모든 지표에서 뒤처지고 있다"라고 밝혔습니다.

20개 자동차 제조업체 중 6개 업체가 뒤쳐진 그룹에 속하며, 이 중 5개 업체는 일본에 본사를 두고 있습니다.

2022년 글로벌 자동차 제조업체 평가 종합 점수. SOURCE: ICCT

ICCT는 과도기적 전환자 그룹에서 BMW와 폭스바겐이 이제 전기차 전환에 대해 진지하게 생각하고 있음을 보여주고 있다고 밝혔습니다.

"디젤게이트 스캔들이 불과 7년 전이라는 점을 고려하면, 폭스바겐이 100% 무공해 차량으로의 전환에 있어 진지한 리더로 부상한 것은 놀라운 일입니다."라고 ICCT의 전무이사 대행 레이첼 먼크리프는 말했습니다.

시장 지배력

테슬라는 현재 세계에서 가장 많이 팔리는 자동차가 모델 Y라는 점을 감안하면 놀랍지 않은 전기차 시장의 지배적 기업이며, BYD는 "전기" 판매량 중 상당수가 ICCT의 알고리즘에 따라 계산되는 플러그인 하이브리드라는 점에서 2위를 차지하고 있습니다.

"이상적으로는 ZEV(Zero-Emission Vehicle)에 상응하는 판매 점유율이 100%가 되어야 하며, 이는 제조업체가 ZEV만 생산 및 판매한다는 것을 나타냅니다."라고 ICCT는 말합니다.

아래 그래프의 노란색 실선 막대는 실제 전기 구동 점유율을 고려한 후 할인된 PHEV 판매 점유율을 나타냅니다.

2022년 제조사별 ZEV 및 PHEV 판매 점유율 그리고 ZEV 환산 판매 점유율 지표의 순위. SOURCE: ICCT

ICCT는 테슬라를 제외하면 일반적으로 중국 자동차 제조업체의 전기차 판매 점유율이 가장 높고 유럽, 미국 자동차 제조업체가 그 뒤를 잇고 있으며 일본 제조업체의 점유율이 가장 낮다고 지적합니다. 일본과 한국 자동차 시장에서 수소연료전지차를 생산하는 업체는 극소수에 불과합니다.

기술 성능

기술 성능 부문에서는 에너지 소비량, 충전 속도, 주행 거리를 조사했습니다.

Wh/km 단위로 측정한 결과, 테슬라의 에너지 소비량이 가장 낮았고 그 뒤를 이어 타타, BYD, BMW, 폭스바겐이 그 뒤를 이었습니다. 포드, 닛산, 마쓰다가 전기차 평균 에너지 소비량에서 가장 낮은 점수를 받았습니다.

제조업체별 평균 에너지 소비량 및 평가 지표 점수. SOURCE: ICCT

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충전 속도에서도 테슬라가 172kW의 평균 충전 속도로 1위를 차지했으며, 현대-기아차가 134kW, BMW와 폭스바겐이 100kW 미만으로 그 뒤를 이었습니다.

마쓰다, 닛산, 르노, 타타, SAIC에서 만든 전기차는 평균 충전 속도가 50kW 미만으로 충전 속도가 가장 느렸습니다.

제조업체별 평균 충전 속도 및 평가 점수. SOURCE: ICCT

ICCT는 또한 제조사별 주행 거리를 비교했습니다. 여기서도 테슬라가 평균 503km의 주행 거리로 다른 모든 전기차 제조업체를 제치고 1위를 차지했으며, 포드가 488km로 그 뒤를 이었습니다.

마쓰다와 SAIC는 약 200km로 모든 제조사 중 가장 낮은 주행 거리를 기록했습니다.

제조사별 전기차의 평균 주행 가능 거리 및 평가 지표 점수. SOURCE: ICCT

전략적 비전

ICCT는 ZEV 목표, ZEV 투자 및 임원 보상 조정에 따라 자동차 제조업체의 전략적 비전 순위를 매겼습니다.

"ZEV 목표 지표는 파리 협정 일정에 맞춰 100% ZEV 차량으로 전환하려는 제조업체의 목표를 평가합니다."라고 ICCT는 말합니다.

"야심 찬 목표는 차량의 탈탄소화에 대한 제조업체의 의지를 보여줄 수 있습니다. 반대로 목표가 없거나 ICEV 단계적 폐지 목표가 약한 제조업체는 단기적으로 ZEV 전환에 투자할 가능성이 낮은 것으로 간주됩니다."

이미 100% 전기차를 판매하고 있는 테슬라를 제외하고 르노, GM, 포드, 메르세데스 벤츠는 모두 2035년까지 100% 전기차 판매를 달성하겠다는 목표를 밝혔습니다.

폭스바겐은 2030년까지 유럽에서 전기차 판매량을 70%까지 늘리겠다는 목표를 세웠지만 같은 기간 미국과 중국에서는 50%만 달성하겠다는 목표를 세우는 등 지역에 따라 목표가 상이합니다.

세계 최대 자동차 제조업체인 도요타는 2030년까지 32%로 가장 낮은 목표를 세웠습니다.

제조업체별 전기차 판매 목표 및 평가 점수 발표. SOURCE: ICCT

투자 측면에서 ICCT는 자동차 제조업체의 총 ZEV 투자 금액을 차량당 달러로 환산하여 순위를 매겼습니다.

"R&D, 제조 능력을 높이기 위한 ZEV 생산 부지 확보, 배터리 공장 및 충전소 건설, 광범위한 충전 네트워크 구축과 같은 ZEV 지원 인프라에 대한 자본 지출, 자회사, 합작 투자 및 파트너십 설립과 같은 기타 항목에 대한 재정 지출을 포함합니다."라고 ICCT는 설명합니다.

아래 그래프는 생산된 차량 1대당 ZEV 투자금을 나타내며, 원의 크기는 총투자금을 반영합니다. 이 지표에서 다시 한번 테슬라는 차량 한 대당 2,929달러를 ZEV 제조 및 지원 인프라에 투자하여 선두를 달리고 있습니다.

ICCT는 "폭스바겐이 모든 제조업체 중 2022년 누적 투자액이 가장 많지만, 세계에서 두 번째로 큰 LDV 제조업체로서 회사 규모를 고려하면 이 지표에서 폭스바겐의 점수는 다른 제조업체에 비해 뒤처집니다."라고 말합니다.

주요 자동차 제조업체 중 도요타는 차량 한 대당 약 250달러의 ZEV 투자로 최하위 3위를 차지했습니다. 도요타의 경우, 이 투자금의 상당 부분이 자동차 업계에서 곧 대체될 것으로 예상되는 기술인 수소 연료 전지 차량에 투입될 가능성이 높습니다.

제조업체별 전기차 투자, 아틀라스 EV 허브를 포함한 공개 자료 및 평가 점수. SOURCE: ICCT

ICCT는 광범위한 보고서를 발표함으로써 화석 연료 운송을 종식시키기 위한 글로벌 경쟁에서 누가 앞서고 누가 뒤처지고 있는지에 대한 귀중한 데이터를 전 세계 자동차 업계에 제공했습니다.

2022년 글로벌 자동차 제조업체 종합 평가 결과. SOURCE: ICCT

ICCT는 모든 자동차 제조업체가 해야 할 일이 있다고 말합니다.

"자동차 제조업체의 절반만이 ZEV 판매 점유율이 10% 이상에 도달했습니다. 파리협정 기후 목표를 달성하기 위해서는 2030년까지 ZEV 판매 비중이 77%에 달해야 한다는 추정에 따르면, 세계 최고의 자동차 제조업체 대부분이 향후 몇 년 안에 달성해야 할 목표가 있습니다."

Tesla and BYD lead world on EVs by country mile, as Japan car makers drag the chain