테슬라가 유럽을 지배하고, 폭스바겐은 상승세 - 유럽 전기차 판매 보고서

테슬라가 유럽에서 가장 많이 팔리는 브랜드이지만, 폭스바겐 브랜드는 계속해서 회복세를 보이고 있다.

8월 유럽에서 약 27만 대의 플러그인 차량이 등록되어 전년 동월 대비 68% 증가했습니다. 이는 2021년 6월 이후 가장 높은 성장률입니다. 또한, 지난 몇 년간의 부진에서 벗어나 회복세에 접어들면서 전체 시장도 +21%의 빠른 성장세를 보였습니다.

지난달 유럽 전체 자동차 시장에서 플러그인 차량의 점유율은 30%(완전 전기차/BEV 22%)였습니다. 이 결과로 2023년 플러그인 차량 점유율은 23%(BEV만 15%)로 상승했습니다.

플러그인 차량의 호조는 대부분 8월에 전년 대비 106% 성장하며 모멘텀을 이어가고 있는 BEV에서 비롯되었습니다. 이는 2021년 6월 이후 처음으로 세 자릿수 성장률을 기록한 것입니다. 

8월 전체 플러그인 판매량 중 순수 전기차가 차지하는 비중은 75%로, 연평균 67%에 비해 크게 증가했습니다.

유럽에서 가장 많이 팔린 전기 자동차('23년 9월)

이번 달의 하이라이트는 테슬라가 골드와 실버를 모두 획득한 것입니다. 특히 모델 3은 모델 Y의 판매량이 훨씬 더 많았음에도 불구하고 놀라울 정도로 좋은 성적을 거두었습니다. 

또한 4위를 차지한 스코다 엔야크는 기록적인 행진을 이어갔습니다. 8월의 플러그인 상위 5위를 자세히 살펴보겠습니다.

#1위 테슬라 모델 Y - 10개월 연속으로 테슬라의 크로스오버가 유럽에서 가장 많이 팔린 전기차로 선정되었습니다. 8월에 이 중형차는 21,824대가 등록되었습니다. 올해는 유럽에서 "모델 Y의 전성기"라고 할 수 있습니다. 

중형 크로스오버는 유럽에서 다음 분기에도 비슷한 실적을 기록할 것으로 예상되지만, 모델 Y가 이미 시장의 자연적 한계에 도달했다고 확신하기 때문에 현재 판매량보다 크게 증가하지는 않을 것으로 예상합니다. 

또한, 최근 유럽인들이 세단을 선호하지 않음에도 불구하고 일부 판매를 빼앗아갈 수 있는 새로워진 테슬라 모델 3도 성장을 억제할 것입니다. 

지난달 실적과 관련하여 유럽에서 가장 큰 시장인 독일(4,795대), 프랑스(3,051대), 영국(2,313대)을 비롯하여 스웨덴(1,506대), 노르웨이(1,452대), 네덜란드(1,231대), 벨기에(1,187대) 등 다른 국가에서도 네 자릿수 실적을 기록하여 스칸디나비아와 베네룩스에서 모델 Y의 인기를 확인할 수 있습니다.

#2위 테슬라 모델 3 - 이 중형 세단은 11,998대가 등록되어 또 한 번 테슬라의 기대에 부응했으며, 이는 10월에 새로워진 모델 3가 유럽 시장에 출시되기 직전에 달성한 수치입니다. 

새로워진 모델에 대해 말씀드리자면, 가장 큰 개선점은 스파르타의 엄격한 독방처럼 느껴지던 인테리어가 더 매력적으로 느껴진다는 점입니다. 

사양 면에서는 주행 거리 개선(표준 RWD 버전에서 +22km, AWD 버전에서 +27km) 덕분에 가격 경쟁력에 힘입어 동급 최고 수준을 유지할 수 있었습니다. 반면에 전면 스타일링은 개성을 잃었습니다. 

좋든 싫든 이전 버전은 거의 포르쉐와 같은 스포티 한 분위기가 있어 멋지게 보였습니다. 제 생각에는 새로운 전면은 너무 일반적입니다. 그 옆에는 도요타조차도 더 멋지게 보이기 시작합니다. 

일정 수준의 판매량에 도달하면 가능한 한 많은 고객을 모으기 위해 눈에 띄는 능력을 잃게 됩니다. 모델 3/Y의 도요타/VW화는 피할 수 없었던 것 같습니다. 

덕분에 모델 S는 테슬라 라인업에서 제가 가장 좋아하는 디자인이 되었습니다. 11년 된 디자인이라는 점이 아쉽지만, 이는 S의 뛰어난 디자인에 대해 많은 것을 말해주고 있으며, 그 이후의 제한적인 진보에 대해서도 많은 것을 말해줍니다. 

모델 3의 8월 실적을 다시 살펴보면, 주요 시장은 프랑스(2,258대), 독일(2,015대), 영국(1,698대)이지만, 770대가 등록된 스페인, 1,192대가 등록된 이탈리아(!), 751대가 등록된 네덜란드(!), 626대가 등록된 포르투갈(!!) 등 의외의 시장에서도 큰 실적을 거두었습니다. 

이 마지막 두 국가는 모델 Y가 지속적으로 모델 3을 큰 차이로 앞섰던 시장이었기 때문에 특히 놀라웠습니다. 영업용 차량 판매 때문일까요?

#3위 폭스바겐 ID.4 - 폭스바겐 크로스오버는 8,439대가 등록되어 8월에 또 한 번 시상대에 올랐습니다. 생산량이 증가함에 따라 ID.4는 이제 2023년에 2위를 차지할 수 있을 만큼 충분한 수요를 확보하는 것이 관건입니다. 

가격 인하가 도움이 될까요? 82kWh 배터리를 포함한 수정된 사양이 곧 출시될 예정인데, 지금이 가격 정책을 검토하기에 좋은 시기가 될 수 있을까요? 

ID.4의 8월 실적과 관련하여 주요 시장은 홈 시장인 독일(3,600대 등록)이었으며, 스웨덴(1,454대 등록)과 노르웨이(712대 등록)가 그 뒤를 이었습니다.

#4위 스코다 엔야크 - 체코의 크로스오버는 전기차 분야에서 확실한 가치를 지니고 있으며, 폭스바겐 ID.4는 MEB 플랫폼의 베스트셀러이지만, 이 멋진 크로스오버는 8월을 또 한 번 기록적인 성과로 마감했습니다. 

이 모델은 8,439대가 판매되었는데, 특히 8월이 휴가철이고 대부분의 경쟁자들이 휴가를 떠나 피냐 콜라다를 즐기고 있다는 점을 고려하면 스코다 EV로서는 놀라운 성과입니다.

이를 염두에 두고, 특히 생산 제약 조건이 마침내 끝난 것으로 보이는 지금, 앞으로 몇 달 동안 판매 호조가 계속될 것으로 예상합니다. 

또한 현재 체코 모델의 기록 행진에 더해 스페인 쿠프라 본(Cupra Born)도 같은 기간 5,205대가 등록되어 올해 최고치를 기록하는 등 상승세를 보이고 있다는 점도 고려할 가치가 있습니다. 

이 두 모델의 성과는 폭스바겐 경영진에게 흥미롭고 멋진 제품(쿠프라 본)을 만들거나 실용적이고 가성비 좋은 모델(스코다 엔야크)을 만들어야 한다는 미래에 대한 아이디어를 제공할 것입니다.

폭스바겐 ID.3과 ID.4는 이 둘 중 어느 것도 아니라고 말하고 싶습니다. 엔야크의 8월 실적을 보면, 가장 큰 시장은 독일(3,345대)이었고, 노르웨이(704대)가 근소한 차이로 그 뒤를 이었습니다.

#5위 폭스바겐 ID.3 - 비록 기록적인 판매량에는 미치지 못했지만, 이 독일 소형차는 6위 MG4를 제치고 8월에 해당 부문에서 우승을 차지했습니다. 

6,878대가 판매된 이 소형 해치백은 현재 전기차 분야에서 폭스바겐의 캐시카우 중 하나이며, 스포트라이트는 더 큰 ID.4에 맡기고 테슬라에 맞서 싸우고 있습니다. 8월 실적을 살펴보면 독일(3,636대 등록)이 가장 큰 시장이었으며, 벨기에(958대)와 영국(343대)이 그 뒤를 이었습니다.

8월의 나머지 표를 살펴보면 하이라이트는 모두 후반부에 있습니다. 12위를 차지한 BMW iX1은 이번에도 4,798대가 등록되어 i4를 제치고 다시 한번 기록적인 실적을 거두며 가장 높은 순위에 올랐습니다. BMW 크로스오버의 향후 상위권 진입은 확실해 보이지만, 과연 상위 5위 안에 들 정도로 인기를 끌 수 있을까요?

후반부에는 또 다른 기록적인 성과가 있었습니다. 기아 EV6는 4,328대의 판매량으로 역대 최고 실적을 기록하며 16위로 한 달을 마감했습니다. 한국에서도 배터리 부족 문제가 완화되고 있는 것으로 보입니다. 현대-기아차 그룹이 판매량을 늘리기 위해 몇 달 안에 가격을 조정하는 모습을 볼 수 있을까요? 기대해 보겠습니다.

상위 20위권 내 유일한 PHEV 모델이 17위로 한 계단 내려간 것이 흥미롭습니다. 앞으로 다가올 일의 징조일까요, 아니면 독일에서 인센티브로 인한 BEV 인도가 정점에 달했기 때문일까요?

상위 20위권 아래에는 2,836대의 등록 대수를 기록한 폭스바겐 ID.5와 1,623대의 등록 대수를 기록한 ID.버즈 등 긍정적인 성과를 거둔 모델들이 다수 있었습니다. 

풀 사이즈 카테고리에서는 7월에 2,449대가 등록되어 아우디 Q8 e-트론이 계속해서 선두를 지켰지만, 2위에 깜짝 등장하여 느린 램프업의 효과를 다시 한번 입증했습니다. 

메르세데스 EQE 세단이 1,830대를 기록하면서 마침내 기대에 부응하기 시작했습니다. 덕분에 풀 사이즈 부문 준우승 경쟁에서 BMW iX(1,701대 등록)를 제치고 2위를 차지할 수 있었습니다.

현대 아이오닉 5(3,407대)가 연중 최고 실적을 기록했고, 아이오닉 6은 2,012대가 등록되어 스포티한 세단으로서는 새로운 최고 기록을 세우는 등 현대-기아차 부문에서도 좋은 소식이 있었습니다.

중국 모델도 두각을 나타내기 시작했습니다. BYD 아토 3(수출용 BYD 위안 플러스)은 2,694대의 등록을 기록했으며, 만리장성의 오라 펑키 캣(유로 사양 오라 굿 캣)은 2,360대로 첫 네 자릿수 등록 실적을 기록했습니다. 중국이 부상하고 있습니다.

마지막으로 스텔란티스 부문에서는 베스트셀러의 부진한 성적을 확인할 수 있습니다. 가장 많이 팔린 모델은 피아트 500e로 8위에 그쳤습니다. 

스텔란티스의 하이라이트는 지프에서 나온 소형 어벤저 EV가 출시 4개월 만에 2,112대를 인도한 것입니다. 폴란드에서 생산된 이 미국 모델이 몇 달 안에 상위 20위권에 진입할 수 있을지 기대됩니다.

유럽에서 가장 많이 팔린 전기 자동차('23년 1월 ~ 9월)

2023년 순위를 살펴보면, 테슬라 모델 Y가 2위인 테슬라 모델 3보다 두 배 이상 많은 인도 대수를 기록하면서 이제 남은 시상대 순위에 관심이 집중되고 있습니다.

이 주제에 관해서는 은메달 후보가 실제로 두 명밖에 남지 않았습니다. 그리고 새로워진 모델 3의 생산량 증가가 순조롭게 진행된다면, 모델 3가 12월에 큰 성과를 거둘 것이기 때문에 폭스바겐 ID.4는 준우승 자리를 놓고 경쟁할 기회가 없을 것입니다.

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4위 볼보 XC40의 경우, 8월에 13위를 차지한 볼보의 신생 모델인 EX30과의 비교로 이미 어려움을 겪고 있을 것이며, 이는 피로감과 향후 카니발라이제이션의 초기 징후가 될 수 있습니다. 

5위인 폭스바겐 ID.3와 6위인 스코다 엔야크는 물론, 7위인 MG4조차도 벨기에에서 생산된 스웨덴 모델보다 먼저 연말을 맞이할 수 있기 때문에 그 뒤에 있는 여러 모델에게는 희소식이 될 수 있습니다.

이 모델들 중 스코다 엔야크는 8월에 한 계단 상승한 6위를 차지하며 또 다른 가성비 챔피언인 MG4를 제치고 계속해서 순위가 상승하고 있습니다.

나머지 순위 변동은 후반부에 발생했으며, BMW i4가 15위로 올라섰고, 쿠프라 본은 두 계단 상승한 16위를 기록했습니다.

마지막 순위에서 가장 눈에 띄는 것은 현대 코나 EV가 18위로 상승한 것입니다. 이 소형 크로스오버는 현재 세대교체 중이지만, 새로운 세대의 신차 덕분에 순위가 한 계단 상승했습니다. 실제로 8월에는 4,351대로 연중 최고 실적을 기록했습니다.

20위권 바로 바깥쪽에는 21위 BMW iX1(등록 대수 24,169대)이 있는데, 이 모델은 현재 주요 라이벌인 메르세데스 EQA와 200대 미만의 차이를 보이고 있습니다. 조만간 iX1이 이를 넘어설 수도 있습니다.

유럽 내 전기차 판매량 상위 자동차 브랜드('23년 9월)

자동차 브랜드 순위에서는 테슬라가 플러그인 시장에서 12.3%의 안정적인 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 폭스바겐은 전월 대비 0.1% 상승한 8.7%로 2위를 차지했습니다.

3위 BMW(8.1%, 8%에서 상승)가 메르세데스(7.4%, 7.5%에서 하락)를 앞섰지만, 두 브랜드의 점유율 차이는 0.7%에 불과해 여전히 많은 변화가 있을 수 있습니다.

마지막으로 볼보(5.7%, 6.1%에서 하락)는 여전히 5위를 유지하고 있지만 날이 갈수록 점유율이 떨어지고 있습니다. 따라서 조만간 6위 아우디(5.3%)가 이를 넘어설 것으로 예상됩니다.

유럽 내 전기차 판매 상위 자동차 그룹('23년 9월)

자동차 그룹별로 살펴보면, 폭스바겐 그룹이 7월의 20.3%에서 20.4%로 상승하며 2위인 스텔란티스(14%, 전월 대비 0.1% 하락)를 여유 있게 앞섰습니다.

비수기인 테슬라는 12.3%에 머물렀지만, 이 미국 자동차 제조업체는 스텔란티스의 약세를 틈타 9월에 2위 자리를 노릴 것으로 예상됩니다.

4위 BMW 그룹은 9.7%로 상승한 반면, 5위였던 지리-볼보는 브랜드, 특히 볼보의 총체적인 부진으로 인해 0.6% 하락한 8.1%를 기록했습니다.

이러한 급격한 하락으로 메르세데스-벤츠 그룹(8.3%, 8.4%에서 하락)과 현대-기아차(8.5%, 8.3%에서 상승)가 이를 추월하면서 지리 자동차는 한 달 만에 두 계단 하락한 7위로 내려앉았습니다. 동시에 현대-기아차는 두 계단 상승한 5위를 차지하며 순위표에서 5위로 올라섰습니다.

배터리 제약이 라인업 전반에 걸쳐 해결된 것으로 보이며, 신형 현대 코나 EV가 판매를 촉진하고 있는 만큼 향후 몇 달 동안 한국 OEM의 점유율이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

https://cleantechnica.com/2023/10/03/tesla-rules-in-europe-volkswagen-climbing-europe-ev-sales-report/

Tesla Rules In Europe, Volkswagen Climbing — Europe EV Sales Report - CleanTechnica