[ 미국 주식 동향 ] 나스닥 폭락, 엔비디아는 빅테크 실적 발표 앞두고 7% 급락

[ '24년 7월 31일 ]

중요한 연준 정책 회의와 빅테크 분기 보고서를 앞두고 미국 증시는 AI 칩 대장주 엔비디아(NVDA)의 급락으로 하락했습니다.

S&P 500 지수는 0.5% 하락했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 약 1.3% 하락했는데, 투자자들이 마이크로소프트(MSFT), AMD(AMD) 등의 주요 실적을 기다리는 가운데 하락폭이 커졌습니다. 다우존스 지수는 0.5% 상승했습니다.

연준의 금리 결정, 7월 고용 보고서, '매그니피센트 7' 메가캡 중 4개 기업의 실적이 발표되는 중요한 한 주를 앞두고 있습니다. 최근의 주가 하락이 끝났는지 궁금해하는 투자자들은 금리 인하에 대한 기대와 빅테크 기업이 인공지능(AI) 주도 동력을 잃었다는 우려를 저울질하고 있는 가운데 이 모든 것이 중요할 것입니다.

화요일 반도체 주가는 하락세를 보였고, 종가 기준으로 엔비디아의 주가는 7% 하락했습니다.

이제 거래 종료 후 발표될 마이크로소프트의 분기 보고서에 이목이 집중되고 있으며, 이는 다음 날 발표될 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 메타(META)의 실적을 가늠할 수 있는 기준이 될 것입니다.

월스트리트는 대규모 AI 투자가 성과를 거두기 시작했다는 신호가 있는지 면밀히 주시하고 있습니다. 7월 증시 변동성 확대로 투자자들이 대형주에서 소형주로 이동하면서 AI 거래의 위험성이 부각된 이후 이 질문에 관심이 집중되고 있습니다.

커피숍 체인 스타벅스(SBUX)는 장 마감 후 실적을 발표할 예정이며, 칩 대기업 AMD도 마찬가지입니다.

AI 불안에도 불구하고 이번 실적 시즌에 주목할 만한 테마가 등장했는데, 바로 부진한 실적을 발표했지만 곧 턴어라운드가 예상되는 기업을 지지하겠다는 투자자들의 의지입니다.

한편, 연준은 화요일에 7월 정책 회의를 시작했습니다. 정책 입안자들은 수요일에 기준금리에 변동이 없을 것으로 예상되지만 9월 금리 인하를 위한 토대를 마련할 것으로 보입니다. 6월 인플레이션 지표가 호조를 보임에 따라 이제 시장의 논쟁은 올해 금리 인하 시기와 횟수에 집중되고 있습니다.

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모든 시선이 연준에 집중

중요한 날, 아니 적어도 중요한 날이 하루 앞으로 다가왔습니다.

수요일의 연준 정책 회의는 당국자들이 금리 인하를 결정하기 전 마지막 회의가 될 수 있습니다. 하지만 과거 회의에서와 마찬가지로 제롬 파월 연준 의장의 미묘한 발언은 직접적인 로드맵을 제시하기보다는 앞으로의 방향에 대한 신호일 뿐일 가능성이 높습니다.

연준 관리들은 이제 두 가지 임무를 모두 고려해야 하기 때문에 부담이 큽니다.

"연준은 인플레이션 압력을 재점화하지 않고 연착륙을 촉진하기 위해 금리 인하 시기를 완벽하게 조정하는 균형 잡힌 역할을 하고 있습니다."라고 Principal Asset Management의 수석 글로벌 전략가인 시마 샤(Seema Shah)는 말합니다. "실제로 완고하고 끈질긴 인플레이션의 마지막 단계에 대한 불확실성은 의심할 여지없이 연준의 의사 결정을 복잡하게 만듭니다."

정책 입안자들은 7월 회의가 끝날 때 금리를 동결할 것으로 예상되지만 수요일의 메시지는 9월 금리 인하를 위한 토대를 마련할 가능성이 높습니다. 6월 인플레이션 지표가 호조를 보임에 따라 이제 시장의 논쟁은 올해 금리 인하 시기와 횟수에 집중되고 있습니다.

최근 실망스러운 인공지능 실적에 마이크로소프트 주가가 6% 넘게 하락

마이크로소프트(MSFT)는 화요일 장 마감 후 회계연도 4분기 실적을 발표했는데, 매출과 순이익은 모두 상회했지만 클라우드 매출이 기대에 미치지 못하면서 이 소프트웨어 대기업의 주가는 보고서 발표 후 폭락세를 보였습니다.

해당 분기에 마이크로소프트는 647억 달러의 매출에 2.95달러의 주당 순이익(EPS)을 기록했습니다. 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 월가는 645억 달러의 매출에 2.94달러의 EPS를 예상하고 있었습니다. 마이크로소프트는 작년 같은 기간에 2.69달러의 EPS와 562억 달러의 매출을 기록했었습니다.

마이크로소프트의 전체 클라우드 매출은 368억 달러로 예상치인 368억 달러에 부합했지만, 애저 서비스를 포함한 인텔리전트 클라우드 매출은 285억 달러로 예상치인 287억 달러에 미치지 못했습니다.

마이크로소프트의 주가는 장 마감 후 거래에서 7% 이상 하락했습니다.

마이크로소프트의 클라우드 비즈니스는 기대에 미치지 못했지만, 전체 매출은 전년 대비 21% 증가했습니다. 한편 인텔리전트 클라우드 매출은 전년 대비 19% 증가했습니다. 또한 마이크로소프트는 AI 서비스가 29% 증가한 애저 및 기타 클라우드 서비스 매출의 성장에 8% 포인트의 기여를 했다고 밝혔습니다.

마이크로소프트의 AI 실적으로 인해 메타 같은 AI 관련 기업의 주가는 시간 외 거래에서 하락세를 보였습니다. 이 소셜 미디어 대기업은 뉴스에서 3% 이상 하락했습니다.

이 보고서는 지난주 경쟁사이자 구글의 모기업인 알파벳(GOOG, GOOGL)의 실적 발표에 이은 것으로, 이 회사는 부분적으로 AI 제품에 대한 관심으로 인해 클라우드 수익이 증가하고 있다고 밝혔습니다.

하지만 구글은 AI가 클라우드 비즈니스에 미치는 영향에 대한 구체적인 수치를 제시하지 않았고, UBS의 스티븐 주와 같은 일부 분석가들은 구글의 AI 지출로 인한 매출 혜택이 빨라야 2025년 상반기에야 나타날 것이라고 예측했습니다.

UBS의 애널리스트 칼 키어스테드에 따르면 마이크로소프트는 구글과 아마존으로부터 더 많은 시장 점유율을 확보하고 있다고 합니다.

키어스테드는 최근 3대 클라우드 플레이어에 대한 메모에서 "AWS, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드 간의 점유율 변화와 관련하여 이번 조사에서 가장 일관된 주제는 AI 분야에서 마이크로소프트의 초기 선두로 인한 점유율 상승을 꼽은 고객과 파트너의 수였습니다."라고 썼습니다.

2024 회계연도 4분기 매출 예상치를 충족하는 마이크로소프

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미국 국가 부채가 35조 달러라는 또 다른 이정표 돌파

미국 국가 부채는 최근 며칠 동안 심리적으로 중요한 이정표인 35조 달러를 돌파했으며, 1월 이후 1조 달러가 증가하여 2025년 현재까지 매일 50억 달러씩 증가하고 있습니다.

이 장벽은 지난 금요일에 공식적으로 뚫렸습니다. 월요일 늦게 집계되어 발표된 재무부의 일일 집계에 따르면 총부채는 35조 1,278억 달러로 나타났습니다.

테슬라(TSLA)의 일론 머스크 CEO는 이 소식에 대한 즉각적인 반응으로 X에 올린 글에서 "이것은 미친 짓이다"라고 언급했습니다.

미국의 적자는 트럼프와 바이든 행정부 기간 동안 75% 이상 급증했지만, 2024년 선거 시즌에서는 이 문제가 뒷전으로 밀려났습니다.

미국 6월 채용은 꾸준한 반면 이직은 2020년 11월 이후 최저 수준 기록

투자자들이 노동 시장의 추가 냉각 조짐을 주시하고 있는 가운데 6월의 일자리 수는 전월 대비 소폭 감소하면서 거의 보합세를 보였습니다.

화요일에 발표된 노동통계국의 새로운 데이터에 따르면 6월 말 현재 818만 개의 일자리가 열려 있으며, 이는 5월의 823만 개보다 감소한 수치입니다.

5월의 수치는 당초 보고된 814만 개의 구인 일자리에서 상향 조정된 것입니다. 블룸버그의 설문조사에 참여한 경제학자들은 6월에 8백만 개의 신규 일자리가 있을 것으로 예상했습니다.

미국 구인 및 노동 이직률 조사(JOLTS)에서도 한 달 동안 530만 건의 채용이 이뤄져 5월보다 소폭 감소한 것으로 나타났습니다. 채용률은 5월의 3.6%에서 3.4%로 감소했습니다.

또한 화요일 보고서에서 근로자들의 자신감을 나타내는 지표인 이직률은 2.1%로 두 달 연속 하락했습니다. 6월에는 328만 건의 이직이 발생하여 2020년 11월 이후 한 달 동안 가장 낮은 이직 건수를 기록했습니다.

6월 구인 및 고용 감소

https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-today-nasdaq-sinks-nvidia-drops-7-ahead-of-big-tech-earnings-141615828.html

Stock market news today: Nasdaq sinks, Nvidia drops 7% ahead of Big Tech earnings