[ 미국 주식/증시 동향 ] 연준이 금리를 동결함에 따라 다우, 나스닥, S & P 500 및 엔비디아 하락

[ '25년 1월 30일 ]

수요일 미국 연방준비제도이사회가 금리를 4.25%~4.5% 범위에서 동결한 이후 전반적인 분위기가 침체된 가운데 기술주가 하락세를 보였습니다.

기술주 중심의 나스닥 종합지수(IXIC)는 0.5% 하락하며 화요일 반등 랠리의 일부를 되돌려 놓았습니다. S&P 500 지수(GSPC)도 0.5% 가까이 하락했고, 다우존스 산업평균지수(DJI)는 0.3% 하락했습니다.

수요일 성명에서 연준은 12월 성명에서 발표한 2% 인플레이션 목표를 향해 진전을 보이고 있다는 표현을 삭제하고 “인플레이션은 여전히 다소 높은 수준”이라고만 명시했습니다.

제롬 파월 연준 의장은 이러한 변화에 대해 신호를 보내려는 의도가 아니라 “표현 정제”라고 언급하며 물러났습니다. 파월 의장의 발언에 시장은 당일 저점에서 반등했습니다.

연준 정책과는 별개로, 엔비디아(NVDA)는 트럼프 행정부가 칩 수출에 대한 추가 규제를 검토하고 있다는 블룸버그의 보도 이후 주가가 4% 이상 하락하면서 수요일에 다시 기술 섹터를 압박했습니다.

수요일 장 마감 후, 빅테크의 막대한 AI 지출이 성장으로 이어질 것이라는 확신을 주기 위해 메타(META)와 마이크로소프트의 분기 실적이 주목을 받을 것입니다. 테슬라(TSLA)는 수요일 대형주 실적을 발표하며, 월가는 주가를 끌어올릴 새로운 촉매제가 될지 주목하고 있습니다.

메타 주가는 2025년 예상보다 많은 지출 비용 부담  및 1분기 매출 전망 약세에 하락세로 출발하였으나 회복 

메타(META) 주가는 1분기 매출 전망이 예상보다 낮게 나왔으나 시간 외 거래 포함하여 1% 이상 상승중이며, 회사는 2025년에 당초 예상보다 더 많은 자본 지출을 할 계획이라고 밝혔습니다.

메타는 1분기 매출이 395억 달러에서 418억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트들은 1분기 매출을 416억 7,000만 달러로 예상했습니다. 한편, 회사는 자본 지출 지출을 계속 늘리고 있습니다. 메타는 2025년 자본 지출에 월가의 예상치인 524억 1,000만 달러를 상회하는 600억~650억 달러를 투입할 계획이라고 밝혔습니다.

테슬라 주식, 실적 발표 후 총 마진 미스했으나 장 마감 후 일부 회복 중

테슬라 주가는 4분기 주당 순이익에 대한 월가의 예상치를 하회하고 다른 주요 지표에서도 부진하면서 하락했으나시간 외 거래에서 일부 회복중입니다.

이 전기 자동차 제조업체는 4분기 조정 주당 순이익이 0.73달러로 월스트리트가 예상했던 0.75달러보다 낮았다고 발표했습니다. 한편, 테슬라가 주목했던 총 마진도 실망스러웠습니다. 테슬라는 4분기에 총마진이 16.3%로 애널리스트들이 예상했던 18.9%보다 낮았다고 보고했습니다. 테슬라의 영업 이익은 15억 8,000만 달러로 예상치인 26억 8,000만 달러에 미치지 못했습니다.

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클라우드 사업의 매출 예상치 미달로 마이크로소프트 주가 하락

마이크로소프트(MSFT)는 수요일에 매출과 수익 모두 예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표했습니다. 그러나 인기 있는 애저 플랫폼을 포함한 인텔리전트 클라우드 비즈니스의 수익은 예상치에 미치지 못해 시간 외 거래에서 주가가 1.7% 정도 추가 하락했습니다.

이 분기 클라우드 매출은 409억 달러로 월스트리트 애널리스트들이 예상했던 414억 달러에 미치지 못했습니다. 투자자들은 최근 AI 지출이 가속화되는 가운데 월요일에 있었던 딥시크 기술로 인한 매도가 가장 큰 관심사로 떠오르면서 투자자들은 이 부문에 주목하고 있습니다.

“우리는 기술 스택 전반에 걸쳐 혁신을 이루고 있으며, 고객이 AI의 ROI를 최대한 활용하여 앞으로의 엄청난 기회를 포착할 수 있도록 지원하고 있습니다.”라고 마이크로소프트의 회장 겸 CEO인 사티아 나델라는 실적 발표에서 말했습니다.

그는 “이미 AI 비즈니스는 전년 대비 175% 증가한 130억 달러의 연간 매출을 돌파했다”며 AI 노력의 긍정적인 발전을 예고했습니다.

마이크로소프트의 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자인 에이미 후드는 “운영 규정과 클라우드 및 AI 인프라에 대한 지속적인 투자 간의 균형을 맞추기 위해 최선을 다하고 있다”고 덧붙였습니다.

암호화폐에 대한 파월의 입장: '우리는 혁신에 반대하지 않는다'

파월 의장은 암호화폐에 대한 연준의 역할은 은행을 살펴보는 것이며, 트럼프 행정부 하에서 비트코인 및 기타 대체 토큰과 같은 암호화폐가 더욱 두드러진 역할을 하고 있는 만큼 “혁신에 반대하는 것은 아니다”라고 말했습니다.

“은행은 위험을 이해하고 관리할 수만 있다면 암호화폐 고객에게 완벽하게 서비스를 제공할 수 있습니다."라고 그는 말했습니다. “안전하고 건전합니다. 우리가 규제하고 감독하는 은행 중 상당수가 그렇게 하고 있습니다.”

중앙은행 총재는 디지털 화폐의 “새로운” 특성으로 인해 “암호화폐 활동에 참여하는 은행의 문턱이 조금 더 높아졌다”고 언급했습니다.

“예금 보험을 통해 연방 안전망 안에 있는 은행 내에서 이러한 활동을 하기로 결정했다면, 안전하고 건전한 활동이라는 것을 확신하고 싶을 것입니다."라고 그는 말했습니다.

“따라서 우리는 혁신을 반대하는 것이 아니며, 규제 및 감독과 관련된 과도한 위험 회피 때문에 은행이 완벽하게 합법적인 고객을 은행에서 거래 해지하게 만드는 조치를 취하고 싶지 않습니다.”

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파월, 노동 시장이 '안정된 수준'에서 안착되고 있다고 말하다

오늘 아침 야후 파이낸스 모닝 브리프 뉴스레터에서는 실업률이 올해 연준이 예상하는 수준에 근접하고 있는 반면, 민간 고용 증가율은 상승세에서 벗어나고 있음을 보여주는 다이나믹 이코노믹 스트래티지 CEO 존 실비아의 차트를 중점적으로 다뤘습니다.

실비아는 야후 파이낸스 차트북 4권에서 이러한 역학 관계로 인해 연준이 금리를 어느 방향으로든 더 이상 움직일 여지가 거의 없다고 주장했습니다.

수요일에 제롬 파월 연준 의장은 이러한 역학 관계를 구체적으로 언급하면서 일반적으로 노동 시장이 “지속 가능한 수준”에 있고 “더 이상 과열되지 않고” 있다는 것을 나타내는 지표라고 말했습니다.

파월 의장은 “실업률이 반년 동안 꽤 안정적으로 유지되고 있는 것을 보면 노동 시장은 상당히 안정적이고 전반적으로 균형이 잡혀 있는 것으로 보입니다.”라고 말했습니다.

엔비디아의 주가 폭락으로 개인 투자자들이 9억 달러 이상을 투자하다.

투자자들이 중국 스타트업 딥시크의 새로운 비용 효율적인 인공 지능 모델 발표를 접하면서 월요일 엔비디아(NVDA) 주가는 17% 이상 하락하고 시가총액에서 거의 6,000억 달러의 손실을 입으며 폭락했습니다.

하지만 개인 투자자들은 이러한 하락세에 매수했습니다. 반다트랙의 데이터에 따르면 개인 투자자들은 월요일에 5억 6,200만 달러 이상을 매수했는데, 이는 반다트랙의 데이터에서 하루 동안 유입된 자금 중 가장 큰 규모입니다. 화요일에는 주가가 반등하여 약 9% 상승하면서 다시 한번 총 3억 6천만 달러에 가까운 대규모 소매 매수세가 유입되었습니다. 이틀 동안의 혼란스러운 시장 상황 속에서 개인 투자자들은 9억 2,000만 달러 이상을 엔비디아 주식에 투자했습니다.

월스트리트 전략가들은 이 이름에 대한 소매업의 낙관적 전망에 대체로 동의했습니다.

펀드스트랫의 리서치 책임자 톰 리는 월요일 밤 고객들에게 보낸 동영상에서 “우리는 이것이 아마도 엔비디아를 매수하는 계기가 될 것이라고 생각합니다.”라고 말했습니다.

번스타인의 스테이시 라스곤은 야후 파이낸스의 세아나 스미스에게 딥시크가 주도한 매도세는 “과장된 것”이라고 말했습니다. 라스곤은 새로운 발전이 “AI 인프라의 종말”을 의미하지는 않는다고 덧붙였습니다.

https://finance.yahoo.com/news/watch-live-fed-chair-jerome-powell-answers-questions-after-rate-hold-190126754.html

Watch live: Fed Chair Jerome Powell answers questions after rate hold