[ 미국 주식/증시 동향 ] 다우, S&P 500, 나스닥이 애플 실적에 힘입어 상승세

[ '25년 1월 31일 ]

목요일 오후 미국 증시는 투자자들이 대형 기술주 실적을 소화하고 빅테크 전망에 대한 실마리를 찾기 위해 애플(AAPL) 실적을 기다리면서 상승세를 보였습니다.

S&P 500 지수(GSPC)는 0.5% 상승했고, 다우존스 산업평균지수(DJI)는 0.4% 가까이 올랐습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수(IXIC)는 0.3% 가까이 상승했습니다.

장 마감 직전에 도널드 트럼프 대통령은 멕시코와 캐나다에 대한 25% 관세를 다시 한번 예고했습니다. 이 소식에 미국 달러(DX=F) 지수는 급등하여 전일 손실을 만회하고 보합세로 마감했습니다.

연방준비제도이사회가 예상대로 금리를 동결한 후 투자자들은 실적 발표, 특히 주식시장 상승을 주도한 '매그니피센트 7' 기업의 첫 실적 발표에 주목하고 있습니다.

테슬라(TSLA) 주가는 실적 부진에도 불구하고 투자자들이 2025년 성장세로 돌아서겠다는 약속을 신뢰하면서 상승세를 보였습니다. 한편, 메타(META)는 분기 실적 호조로 주가가 상승했지만, 마이크로소프트 주가는 클라우드 수익이 기대에 미치지 못하면서 6% 하락했습니다.

딥시크의 저렴한 AI 모델이 수익 가능성에 대한 예상을 뒤흔들면서 빅테크에 대한 믿음이 시험대에 올랐고, 대규모 AI 투자의 근거에 초점이 맞춰졌습니다.

미국 경제분석국의 4분기 국내총생산(GDP) 사전 추정치에 따르면 미국 경제는 블룸버그가 조사한 경제학자들이 예상한 2.6%보다 낮은 연율 2.3%의 성장률을 기록했습니다.

한편, 아메리칸 항공(AAL)의 CEO 로버트 아이솜은 수요일 밤 미국 여객기와 미군 헬리콥터가 충돌한 사고에 대해 애도를 표했습니다.

아이솜은 “승객과 승무원의 가족과 사랑하는 사람들, 그리고 군용기에 탑승했던 사람들에게 정말 가슴이 아픕니다.”라고 말했습니다.

목요일 장 마감 후 애플(AAPL)은 회계연도 1분기 실적을 발표했는데, 매출과 순익은 예상치를 상회했지만 아이폰 매출은 기대에 미치지 못했습니다. 실적 발표 후 주가는 약 1% 가까이 하락했습니다.

애플 수익은 월스트리트 전망치를 상회했지만 아이폰, 중국 판매는 부진

애플(AAPL)은 목요일 장 마감 후 회계연도 1분기 실적을 발표했는데, 매출과 수익은 모두 예상치를 상회했지만 아이폰 매출은 기대에 미치지 못했습니다. 중화권 지역에서의 매출도 월스트리트에서 예상했던 것보다 낮았습니다.

해당 분기에 애플은 1,243억 달러의 매출에 2.40달러의 주당 순이익을 기록했습니다. 블룸버그 컨센서스 추정치에 따르면 애널리스트들은 주당 순이익 2.35달러, 매출 1,241억 달러를 예상했습니다.

애플의 아이폰 부문은 691억 달러의 수익을 올렸지만 예상치인 710억 달러에 못 미쳤으며, 이는 작년에 이 부문에서 보고한 697억 달러보다 약간 감소한 수치입니다. 서비스 사업 부문은 월가의 예상에 부합하는 263억 달러의 매출을 올렸습니다. 중화권 매출은 185억 달러로 최고치를 기록했습니다. 월스트리트에서는 215억 달러를 예상했습니다.

중국은 지난 2년간 애플에게 지속적인 골칫거리였습니다. 이 지역의 매출은 2024년에 8% 감소하여 669억 달러로 떨어졌고, 2023년에는 2% 감소했습니다. 당시 애플은 달러 대비 위안화 약세와 아이폰 및 아이패드 판매 감소를 원인으로 꼽았습니다.

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연준이 금리 경로에 대해 불확실한 이유를 보여주는 한 가지 차트

수요일, 제롬 파월 연방준비제도 의장은 2025년의 경제 전망이 예년보다 더 불확실할 가능성이 높다고 인정했습니다.

“현재 상황에서 관세, 이민, 재정 정책, 규제 정책 등 앞서 언급한 네 가지 영역에서 중대한 정책 변화로 인해 불확실성이 높아진 것 같습니다.”라고 수요일에 파월 의장은 말했습니다.

도이체방크의 수석 미국 경제학자 매튜 루제티는 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 관세가 인플레이션 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보면 연준이 금리 인하에 신중한 전망을 취할 가능성이 있는 이유를 “전형적으로 보여주고 있다”고 말했습니다.

루제티는 관세가 없다면 연준이 선호하는 지표인 근원 PCE 인플레이션이 2025년 말까지 2.5%로 떨어질 것으로 예상한다고 말했습니다. 이는 연준의 목표와 일치하는 수치입니다.

“하지만 멕시코와 캐나다에 대한 25% 관세를 고려하면 올해 근원 PCE 인플레이션 전망치인 3%와 인플레이션 둔화가 아닌 가속화가 예상된다”고 루제티는 말했습니다.

따라서 루제티는 아래 차트가 “연준이 현재 불확실성을 안고 관망 모드에 있는 이유”라고 생각한다고 말했습니다.

기본적인 시나리오는 아니지만, 루제티는 인플레이션이 3% 이상으로 크게 상승할 경우 연준 금리 인상 논의가 다시 수면 위로 떠오를 수 있다고 덧붙였습니다.

관세가 인플레이션 전망을 높일 수 있다.

오라클, 인공지능 전쟁이 본격화되면서 새로운 AI 에이전트 출시

오라클(ORCL)은 목요일 오스틴에서 열린 클라우드월드 행사에서 오픈AI 및 소프트뱅크(SFTBY)와 함께 대규모 스타게이트 프로젝트에 참여한다고 발표한 직후 제조업체를 대상으로 하는 최신 AI 에이전트를 선보였습니다.

이 에이전트는 조달부터 지속 가능성에 이르기까지 다양한 업무에 걸쳐 공급망 근로자를 지원하도록 설계되었습니다. AI 에이전트는 여러 앱에서 사용자를 대신해 자율적으로 또는 사용자의 감독 하에 작업을 수행할 수 있는 특수 AI 봇입니다.

마이크로소프트(MSFT), 구글(GOOG, GOOGL), 아마존(AMZN), 엔비디아(NVDA) 등 다양한 기업들이 일상적이지만 시간이 많이 소요되는 작업을 간소화할 수 있는 AI 에이전트를 AI 발전의 다음 주요 단계로 추진하고 있습니다.

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GDP: 4분기 미국 경제가 예상보다 느린 속도로 성장했다.

미국 경제가 4분기에 예상보다 느린 속도로 성장한 것으로 잠정 집계되었습니다.

미국 경제분석국의 4분기 미국 국내총생산(GDP) 사전 추정치에 따르면 경제는 연율 2.3% 성장하여 블룸버그가 설문조사한 경제학자들이 예상한 2.6%보다 낮은 성장률을 기록했습니다. 이 수치는 3분기의 3.1%와 비교하면 낮은 수치입니다.

소비자 및 정부 지출의 증가가 분기 경제 성장을 견인한 반면, 투자 감소가 일부 상승을 상쇄했습니다. 올해 미국 경제는 2.8%의 성장률로 2023년의 2.9%보다는 약간 낮지만 2022년의 2.5% 성장률보다는 높은 성장률을 기록했습니다.

테슬라 투자자들의 새로운 싸움

테슬라(TSLA)의 이번 분기는 좋지 않았습니다.

마진이 예상치를 하회했습니다. 매출은 저조했습니다. 그리고 일론 머스크 CEO는 실적 발표에서 “미친 짓”이라고 스스로 인정한 가이던스를 제시하며 다시 익살스러운 모습을 보였습니다.

이제 투자자들은 테슬라에 대해 선택해야 합니다.

단기적으로 비즈니스에 투자하는 데 어려움을 겪을 수 있는 파괴적인 전기차 회사이기 때문에 주식을 투자하지 않으시겠습니까? 아니면 일론이 트럼프 대통령의 호감을 잃을 수 있기 때문에 주식을 사지 않으시겠습니까?

아니면 2026년에는 공장에서 휴머노이드 로봇과 함께 무인 자동차가 도로를 달릴 가능성이 높기 때문에 주식을 매수하시겠습니까?

제가 정답을 드릴 수는 없습니다. 하지만 RBC 애널리스트인 톰 나라얀은 고객이 주식을 어떻게 볼 것인지에 대해 여러 가지 좋은 지적을 하고 있습니다.

“문샷이 현실이 됩니다. 테슬라는 올 6월 오스틴에서 유료 무인 완전 자율 주행(FSD) 서비스를 제공할 예정이라고 발표했습니다. 이 서비스는 웨이모와 유사한 엔드 투 엔드 차량 서비스가 될 것으로 예상됩니다(단, 테슬라 차량을 사용한다는 점은 다릅니다). 차량에는 사이버캡이 아닌 페달과 스티어링 휠이 장착될 것으로 예상됩니다. 이번 발표를 통해 테슬라는 올해 중으로 자체 고객과 로보택시 사업을 위한 무감독 FSD를 제공할 것이라고 발표했습니다. 또한 경영진은 여러 주요 자동차 회사에서 FSD 기술 라이선스에 관심이 있지만 물량이 많을 경우에만 주문을 받을 것이라고 밝혔습니다. 감독형 FSD와 관련해서는 올해 유럽과 중국에서 출시하기 위해 노력 중이라고 밝혔습니다. 옵티머스와 관련해서는 올해 수천 대를 생산하고 일부는 회사 시설에서 활용할 예정이라고 밝혔습니다. 내년에 버전 2가 생산되면 월 1,000개가 아닌 월 10,000개를 생산할 수 있을 것"이라고 말했습니다.

https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-move-higher-with-apple-earnings-in-the-wings-143104726.html

Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq move higher with Apple earnings in the wings