[ 미국 주식/증시 동향 ] 트럼프가 자동차 관세 부과를 준비하면서 나스닥, S & P 500 급락하며 3일 연속 상승세 중단

[ '25년 3월 27일 ]

트럼프 대통령이 미국산 자동차 수입품에 대한 새로운 관세 발표를 준비하면서 수요일 미국 증시는 큰 폭으로 하락 마감했습니다.

벤치마크 S&P 500 지수(GSPC)는 1.1% 이상 하락했고, 다우존스 산업평균 지수(DJI)는 0.4% 정도 하락했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수(IXIC)가 2% 넘게 하락하며 하락세를 주도했습니다. 기술주인 엔비디아(NVDA)와 테슬라(TSLA)는 모두 5% 이상 하락 마감했습니다.

다가오는 관세에 대한 트럼프의 어조 변화에 시장이 반응하면서 주식은 요동치는 모래 위에 있습니다. 백악관 공보실장은 수요일 오후 4시(동부 표준시)에 트럼프가 기자회견을 열어 자동차 수입에 대한 새로운 관세를 발표할 것이라고 밝혀 테슬라를 비롯한 GM(GM), 포드(F) 등 자동차 주식에 타격을 입혔습니다.

한편, 월스트리트는 4월 2일부터 시행될 상호 관세에 대해 트럼프가 얼마나 '유연한' 태도를 보일지 주목하고 있습니다.

또 다른 어조 변화로 트럼프는 화요일 뉴스맥스와의 인터뷰에서 관세 부과에 대해 “너무 많은 예외를 두고 싶지 않다”며 3월 초의 강경 노선으로 돌아갈 가능성이 있다고 말했습니다. 유럽연합과 캐나다를 겨냥한 이러한 위협은 매도세를 불러일으키며 S&P 500 지수를 조정 영역으로 밀어 넣었습니다.

또한 백악관은 미국으로 수입되는 구리 관세 부과 계획에 박차를 가하고 있는 것으로 보입니다. 블룸버그는 구리 수입에 대한 관세가 조치 시행 시한보다 몇 달 앞당겨 몇 주 안에 부과될 수 있다고 보도했습니다. 구리(HG=F) 가격은 이 소식에 사상 최고치를 기록했습니다.

기업 부문에서는 게임스톱(GME)이 보유 현금으로 비트코인(BTC-USD) 매입 계획을 승인한 후 주가가 11% 이상 급등했습니다.

다른 경제 뉴스에서는 수요일에 발표된 데이터에 따르면 2월 내구재 주문이 예상보다 강세를 보였습니다. 0.9%의 증가율은 1% 감소에 대한 예상치를 상회했지만 1월의 3.3%에는 미치지 못했습니다.

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중국 환경 지침에 대한 보고서에 엔비디아 주가 5% 하락

중국의 환경 규제가 이 거대 AI 기업의 중국 매출에 영향을 미칠 수 있다는 새로운 보고서가 발표되면서 엔비디아(NVDA) 주가는 수요일 6% 이상 하락했습니다. 이 하락은 무역전쟁 격화에 대한 우려로 기술주가 광범위하게 매도세를 보인 가운데 발생했습니다.

중국 규제 당국이 엄격한 환경 요건을 충족하는 데이터 센터 칩을 사용하도록 기업들을 독려하고 있다는 파이낸셜 타임즈의 보도 이후 엔비디아의 주가는 하락했습니다. 이 가이드라인에는 중국 시장에 대한 미국의 수출 규제에 부합하는 프로세서인 엔비디아의 H20 칩이 제외되었습니다.

이 보고서에 대해 엔비디아 대변인은 “엔비디아의 제품은 우리가 서비스를 제공하는 모든 시장에서 뛰어난 에너지 효율성과 가치를 제공합니다. 기술이 빠르게 발전함에 따라 미국 기업들이 행정부의 국가 안보 목표를 달성하면서도 가능한 한 에너지 효율이 가장 높은 제품을 제공할 수 있도록 수출 통제 정책을 조정해야 합니다."라고 말했습니다.

이 보고서는 도널드 트럼프 대통령 취임 이후 미국이 중국산 제품에 대한 추가 관세를 부과한 이후 미중 무역 긴장이 고조되는 가운데 나온 것입니다. 첨단 반도체 기술에 대한 수출 제한도 양국의 첨예한 문제였습니다.

또한 수요일에 TD 코웬 애널리스트는 마이크로소프트(MSFT)가 미국과 유럽에서 새로운 데이터 센터 프로젝트를 취소했으며, 이는 빅 테크 기업들이 인공 지능 지출을 줄일 수 있다는 투자자들의 우려를 가중시켰다고 말했습니다.

그러나 분석가들은 “타사 데이터 센터 운영자에게는 긍정적으로, 구글(GOOG)이 마이크로소프트가 해외 시장에서 포기한 용량을 다시 채우기 시작했고, 메타(META)가 미국 내 용량을 다시 채우고 있다는 점을 확인했다”고 말했습니다.

이 분석은 지난 2월에 마이크로소프트가 최근 불특정 다수의 데이터센터 임대를 취소했다는 TD 코웬의 메모에 따른 것입니다.

엔비디아는 이달 초 S&P 500 지수(GSPC)와 나스닥 지수(IXIC)가 조정권에 진입한 이후 최근 반등세를 이어가지 못하고 수요일 '매그니피센트 7' 종목의 하락을 주도했습니다.

투자자들이 트럼프 행정부의 관세 정책이 경제에 미칠 영향을 저울질하면서 올해 기술주는 광범위한 시장 매도세를 주도하고 있습니다.

마이크로소프트가 미국과 유럽에서 많은 데이터 센터 임대 계약 철회

마이크로소프트는 현재 수요 예측에 비해 공급 과잉으로 인해 지난 6개월 동안 미국과 유럽에서 2기가와트의 전력을 사용하도록 설정된 데이터 센터 프로젝트를 포기했다고 TD 코웬 애널리스트들이 수요일에 밝혔다.

이 기술 대기업이 새로운 용량 임대를 철회한 것은 주로 챗GPT 제조업체인 오픈AI의 추가 교육 워크로드를 지원하지 않기로 결정했기 때문이라고 마이클 엘리아스가 이끄는 애널리스트들은 메모에서 말했습니다.

미국 기술 기업들의 막대한 인공지능 지출에 대한 투자자들의 회의론은 더딘 성과와 서구 경쟁사보다 훨씬 저렴한 비용으로 인공지능 기술을 선보인 중국 스타트업 딥시크의 등장으로 인해 더욱 커지고 있습니다.

TD 코웬의 공급망 확인에 따르면 마이크로소프트의 철수로 인해 알파벳의 구글이 해외 시장에서 그 공백을 메우기 위해 뛰어들었고, 미국에서도 메타 플랫폼이 같은 일을 하고 있는 것으로 나타났습니다.

수요일 주가가 1% 이상 하락한 마이크로소프트는 “일부 지역에서 전략적으로 속도를 조절하거나 인프라를 조정할 수 있지만, 모든 지역에서 강력한 성장을 이어갈 것”이라고 말했습니다.

또한 이번 회계연도에 AI 인프라에 800억 달러를 지출할 계획이 순조롭게 진행되고 있다고 덧붙였습니다.

TD 코웬의 애널리스트들은 2월에 마이크로소프트가 최소 두 곳의 사설 데이터 센터 운영업체와 총 “수백 메가와트” 용량의 임대를 취소했다고 말했습니다.

데이터센터에 대한 액세스를 제공하는 AI 클라우드 스타트업 코어위브는 이달 초 파이낸셜 타임스가 최대 고객인 마이크로소프트가 일부 계약에서 이탈했다고 보도한 이후 계약 취소 사례가 없었다고 말했습니다.

마이크로소프트와 메타 경영진은 지난 1월 딥시크가 공개된 후 새로운 분야에서 경쟁력을 유지하는 데 필수적이라며 막대한 AI 지출을 지지했습니다.

알파벳은 올해 AI 구축에 월가의 예상보다 29% 많은 750억 달러를 투자할 것이라고 밝혔고, 메타는 650억 달러까지 약속했습니다.

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월스트리트는 주식에 대해 부정적인 반응을 보이고 있지만 여전히 '매그니피센트 7' 주식은 좋아한다.

또 다른 월스트리트 전략가들은 수요일에 S&P 500에 대한 전망을 낮췄습니다.

바클레이스는 연말 S&P 500 목표치를 기존 6,600에서 5,900으로 낮췄습니다. 바클레이스의 미국 주식 전략 책임자 베누 크리슈나는 경제 활동 둔화와 인플레이션 상승이 미국 기업 전망에 부담을 주고 있다며, 전략가들이 미국 경제 성장에 대한 기대치를 악화시키는 경제팀과 주식 시장 전망을 일치시키기 위해 움직였다고 말했습니다.

이러한 많은 컨퍼런스 콜에서 특징이 없었던 것은 '매그니피센트 7'과 빅 테크에 대한 보다 광범위한 약세 전망입니다. 이는 지난 2년간 기술 및 인공지능에 대한 강세가 S&P 500 목표치를 끌어올렸고 최근 벤치마크 지수가 10% 조정된 것을 감안하면 더욱 두드러집니다.

크리슈나는 수요일 메모에서 “AI 수익화에 대한 우려가 계속되는 가운데 설비투자 증가는 분명하고 현존하는 위험이지만, 빅테크 밸류에이션은 최근 매도세를 주도한 이후 거의 2년 만에 가장 합리적인 수준이며 올해에도 견고한 수익 성장을 이룰 것으로 예상합니다.”라고 썼습니다.

2월 미국 내구재 주문이 예상보다 많이 증가

2월 내구재 주문은 0.9% 증가하여 경제학자들이 예상한 1% 감소를 훨씬 상회했습니다.

반면 2월 핵심 자본재 주문은 0.3% 감소하여 예상치인 0.2%를 밑돌았고, 자본재 출하는 0.9% 증가하여 경제학자들이 예상했던 0.2%보다 높았습니다.

이 지표는 국내총생산(GDP)에 반영되기 때문에 면밀히 주시하고 있습니다. 그러나 수요일 발표 이후 골드만 삭스의 경제학자들은 미국 경제의 1분기 GDP 성장률 전망치인 연율 1.3%를 “변경하지 않았다”고 발표했습니다.

르네상스 매크로의 닐 두타 경제학 책임자는 이번 내구재 지표 발표를 “환영한다”고 말했지만, 트럼프 대통령의 정책에 대한 불확실성이 기업 심리를 짓누르고 있기 때문에 이러한 증가세가 지속될지 의문을 제기했습니다.

“연초의 성장 둔화와 행정부의 경제 정책 의제에 대한 불확실성 증가로 인해 기업의 투자 의향이 냉각되었습니다.”라고 두타는 썼습니다. “요컨대, 이러한 설비 투자 회복이 지속될 것으로 기대하지 않습니다.”

https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-nasdaq-sp-500-dive-snap-3-day-win-streak-as-trump-preps-auto-tariffs-230931797.html

Stock market today: Nasdaq, S&P 500 dive, snap 3-day win streak as Trump preps auto tariffs