[ 미국 주식 동향 ] 2022 년 이후 최악의 하루, 나스닥이 2.7 % 하락하면서 테크 주식이 폭락

[ '24년 7월 18일 ]

수요일 미국 증시는 미국의 대중국 수출 규제에 대한 우려와 도널드 트럼프 대통령의 대만에 대한 입장으로 인해 기술주들이 이중 압박을 받으면서 나스닥이 급락하는 등 혼조세를 보였습니다. 반면 우량주인 다우지수는 조용히 또다시 사상 최고치를 경신하며 마감했습니다.

기술주 중심의 나스닥 지수는 2.7% 이상 하락하며 2022년 12월 이후 최악의 하루 지수 하락폭을 기록했습니다. S&P 500 지수도 1.3% 이상 하락했습니다. 반면 다우존스 지수는 0.6% 상승해 41,198로 마감하며 사상 처음으로 41,000을 넘어섰습니다.

유나이티드 헬스케어(UNH) 주가는 4% 이상 상승하며 화요일에 이어 랠리를 이어갔고, 존슨앤존슨(JNJ)도 3% 이상 상승하며 다우지수 상승을 이끌었습니다.

최근 며칠 동안 랠리를 이끌었던 금리 인하에 대한 높은 기대감이 대형주에 대한 리스크가 부각되면서 기술주가 하락했습니다. 이러한 우려는 AI에 힘입어 올해 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신하는 데 기여한 대형주에 부담을 주었고, 칩 제조업체인 엔비디아(NVDA)는 6% 이상 하락했습니다.

블룸버그는 바이든 행정부가 기존의 수출 제한에도 불구하고 첨단 칩 기술을 중국에 제공하는 기업에 대해 더 엄격한 규제를 부과하는 방안을 검토하고 있다고 동맹국들에게 밝혔다고 보도했습니다. 잠재적인 표적으로 언급된 ASML의 주가는 이 네덜란드 칩 장비 제조업체가 견조한 분기 실적을 기록한 후에도 12% 이상 하락했습니다.

한편, 공화당 후보 트럼프는 블룸버그 인터뷰에서 대만에 대한 미국의 방위 지원에 의문을 제기하며 중국이 주장하는 섬이 미국의 보호 비용을 지불해야 한다고 주장했습니다. 이 때문에 칩 제조업체 TSMC(TSM)의 주가는 8% 가까이 하락했습니다.

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기술주 매도세가 S&P 500 지수를 끌어내리다

수요일 S&P 500 지수는 기술주 매도세로 인해 1% 이상 하락 마감했습니다.

정보 기술 섹터(XLK)는 4% 가까이 하락하며 2022년 12월 이후 최악의 하루 실적을 기록했습니다.

5개 섹터가 플러스 영역에서 마감한 것을 포함해 8개 섹터가 S&P 500을 상회하는 등 전반적으로 양호한 하루를 보냈던 반면에 기술 업종이 큰 폭으로 하락하면서 전체 지수 상승폭을 잠식했습니다.

이는 지수 투자자들이 지난해 기술주 중심의 랠리에서 벗어나 S&P 500 상승에 크게 참여하지 않은 다른 경기 순환형 영역으로 진입할 수 있다는 것을 상기시켜 주는 역할을 합니다.

이렇게 되면 다른 섹터가 상승하더라도 기술 업종이 S&P 500의 거의 3분의 1을 차지하기 때문에 지수 자체는 계속 사상 최고치를 경신하지 못할 수 있습니다.

리톨츠 웰스 매니지먼트의 수석 시장 전략가인 캘리 콕스는 월요일 야후 파이낸스에 "일부 주식이 다른 주식으로 바통을 넘기는 이탈 현상을 조금은 볼 수 있습니다."라고 말했습니다. "기술주가 다른 주식으로 바통을 넘기고 있습니다. 물론 주가가 지금처럼 빠르게 상승하지는 않을 수도 있습니다. 하지만 이런 움직임은 상승장의 토대를 강화하는 것입니다. 이는 결국 이 랠리가 더 강해지고 더 오래 지속될 수 있다는 것을 의미합니다."

S&P 500 섹터별 가중치

트럼프 트레이드가 시장을 뒤흔들고 있다는 1가지 신호

지난 한 주 동안 시장은 도널드 트럼프 전 대통령이 2024년 대선에서 승리할 것이라는 전망에 베팅을 해왔습니다.

이는 시장의 여러 부분에서 다양한 의미를 가질 수 있지만, 야데니 리서치의 수석 시장 전략가인 에릭 월러스타인은 지난주에 있었던 한 가지 베팅, 즉 인수합병에 대한 규제 완화를 강조했습니다.

월러스타인은 최근 M&A 업계의 선두주자인 에버코어(EVR)와 라자드(LAZ)의 주가가 급등한 차트를 게시했습니다. 두 주식 모두 수요일에 소폭 하락했지만 지난 몇 세션 동안 여전히 크게 상승했습니다.

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주요 역풍 속에서 타격을 받고 있는 엔비디아, ASML, TSMC 등의 칩 주식들

주요 지정학적 역풍이 수요일에 칩 대기업인 엔비디아(NVDA), TSMC(TSM), ASML(ASML)을 끌어당겼습니다.

블룸버그 보도에 따르면 ASML은 중국이 AI용 하이엔드 칩 기술에 접근하는 것을 막기 위해 더 엄격한 반도체 규제를 고려하고 있다는 보도로 인해 11% 이상 하락했습니다.

공화당 후보인 도널드 트럼프가 블룸버그 비즈니스위크와의 인터뷰에서 대만이 중국에 대한 보호를 위해 미국에 "비용을 지불해야 한다"라고 말한 후 대만 반도체 제조업도 5% 이상 하락했습니다.

화요일에 공개된 인터뷰에서 트럼프는 또한 대만이 미국 칩 사업의 "약 100%"를 차지했다고 말했습니다. 미국 국제무역위원회에 따르면 세계 최첨단 칩 제조 능력의 약 92%가 대만에 위치해 있습니다.

이 AI 대기업의 칩을 생산하는 주요 제조업체가 대만 반도체 제조사인 만큼 엔비디아의 주가는 이 기간 동안 6%까지 하락했습니다.

현재 미국의 규제는 이미 미국 기반 기업의 중국 판매 능력에 영향을 미치고 있습니다. 전체 데이터센터 매출에서 중국에 대한 엔비디아의 매출 비중은 2023 회계연도 19%에서 2024 회계연도 14%로 감소했습니다.

수요일에 인텔(INTC)과 글로벌파운드리(GFS)가 상승한 것은 두 회사 모두 미국 정부의 자국 내 반도체 제조 이니셔티브의 수혜를 받을 것으로 예상되기 때문입니다.

또한 투자자들이 대형주에서 소형주로 이동하면서 반도체 매도가 발생했습니다.

러셀 2000 지수는 나스닥 100 지수의 대형주를 5 거래일 연속 아웃퍼폼했습니다.

수요일에 소형주 지수는 1% 미만 하락한 반면 나스닥 100 지수는 2% 이상 하락했습니다.

투자자 사이에서 '연착륙'에 대한 확신이 점점 커지고 있다.

투자자들은 글로벌 경제가 고금리로 인한 경기 침체 없이 인플레이션이 연방준비제도의 목표치에 도달하는 이른바 연착륙을 향해 가고 있다는 확신을 점점 더 많이 갖고 있습니다.

수요일에 발표된 뱅크 오브 아메리카의 7월 글로벌 펀드 매니저 설문조사에서 응답자의 68%는 향후 12개월 동안 글로벌 경제가 연착륙할 가능성이 가장 높다고 답했습니다. 이는 2024년 1월 이후 가장 높은 응답자 비율을 기록한 것입니다. 이는 작년에 이어 두 번째로 높은 수치입니다.

연착륙에 대한 요구는 현재 펀드 매니저들이 시장에 대한 리스크의 균형을 평가하는 방식과 일치합니다. 6개월 만에 처음으로 인플레이션이 응답자들이 꼽은 1위 리스크가 아니었습니다. (이번에는 지정학적 갈등이 1위를 차지했습니다.)

투자자들의 '연착륙'에 대한 확신이 점점 커지고 있다.

https://finance.yahoo.com/news/regional-banks-stocks-rally-thanks-to-jay-powell-and-maybe-trump-210401989.html?rdrctId=1b162051-e7ae-488f-8b51-3661c84d16ca

Regional banks stocks rally thanks to Jay Powell (and maybe Trump)