EV 전환이 제조 분야의 미국 내 일자리 증가를 가져올 수 있는 두 가지 이유: 수직 통합과 국내 생산(온쇼어링)

최근 전미자동차노동조합(UAW)의 파업에서 가장 큰 승리는 GM이 배터리 제조 노동자들을 노조의 기본 계약에 포함시키기로 합의한 것이었습니다. 이 역사적인 승리에 힘입어 이전에는 노조에 가입하지 않았던 수천 명의 자동차 노동자들이 이제 차량 전기화를 선도하는 기업의 노동자들을 포함하여 UAW에 가입하기 위해 조직적으로 움직이고 있습니다.

하지만 배터리 전기 자동차(BEV)를 만드는 데 30%의 노력이 덜 들거나 30%의 시간이 단축된다는 CEO들의 주장 속에서 미국 노동계가 전기차 전환에 대해 걱정해야 할 이유가 있을까요? 

두 가지 주요 이유 때문에 그렇지 않다고 생각합니다. 인플레이션 감소법(IRA)과 초당적 인프라법(BIL)은 수십억 달러의 인센티브와 국내 산업에 대한 투자를 제공함으로써 자동차 제조업체가 (1) 수직적 통합을 이루고 (2) 국내에서 BEV를 생산할 수 있도록 돕고 있습니다. 

최근 연구에 따르면 이러한 조합이 더 많은 자동차 제조 일자리를 지원할 것으로 예상됩니다. 또한, 국내에서 전기차 산업이 성장하면 강력한 환경 규제가 있는 다른 지역에서 미국산 차량의 경쟁력이 높아질 것이며, 단일 차량이나 부품 수가 아닌 회사 및 산업 수준에서 BEV 생산을 바라보면 다른 관점을 얻을 수 있습니다.

FEV는 최근 내연기관 차량(ICEV)인 폭스바겐 티구안과 BEV인 폭스바겐 ID4의 생산 시 필요한 사항을 비교하는 상세한 분석을 수행했습니다. 연구 결과, BEV(전기차)의 총 인건비(폭스바겐과 공급업체 모두)가 ICEV(내연기관차)의 인건비를 초과하는 것으로 나타났습니다. 

그러나 현재 폭스바겐의 제조 방식에서는 배터리 팩과 모터 등 가장 고가의 부품을 공급업체로부터 구매하기 때문에 BEV의 조립에 필요한 인건비는 폭스바겐 공장 외부에서 발생합니다. 이는 엔진, 변속기, 배기 후처리 시스템 등 가장 비싼 ICEV 전용 부품이 대부분 사내에서 제작되는 것과는 극명한 대조를 이룹니다. BEV 생산에 필요한 총노동력을 고려할 때, 모터, 배터리 모듈, 배터리 셀 제조를 사내에서 수행하면 BEV 생산에 필요한 사내 노동 시간이 ICEV 생산보다 더 많이 소요될 수 있습니다.

카네기 멜론의 연구원들이 2022년에 수행한 포괄적인 연구에서 ICEV(내연기관차) 와 BEV(전기차)  제조에 필요한 노동력을 비교한 결과 비슷한 결론에 도달했습니다. 연구진은 자동차 제조업체 작업 현장의 공정 기반 데이터와 공개 문헌을 바탕으로 BEV 파워트레인이 주로 배터리와 셀 제조로 인해 ICEV보다 더 많은 노동 시간을 필요로 한다는 결론을 내렸습니다.

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그렇다면 문제는 다음과 같습니다. 자동차 제조업체들이 모터와 배터리 팩, 셀 제조를 통합하고 있을까요? 실제로 자동차 제조업체들은 성능과 주행 거리를 개선하는 동시에 BEV 비용을 절감하기 위해 배터리와 모터 조립을 사내로 이전하여 수직 통합을 추진하고 있습니다. 

리비안은 일리노이주 노멀에 탄탄한 고객 은행과 현대식 공장을 보유하고 있지만, 타사 모터를 위한 컴퓨터 칩이 충분하지 않습니다. 따라서 이 전기차 제조업체는 생산 병목 현상을 해소하고 비용을 절감하기 위해 내부적으로 개발한 전기 구동 장치인 엔듀로(Enduro)로 전환하고 있습니다. 리비안 오토모티브는 2021년 말 획기적인 엔지니어링 기술로 최초의 전기 픽업트럭을 출시했습니다.

이러한 고가의 부품을 구매하던 방식에서 자체 제작으로 전환하면 전체 비용을 절감할 수 있습니다. 한 CEO는 "가장 중요한 것은 노동력을 줄이는 것"이라고 말했지만, 모터와 배터리의 수직 통합은 BEV 생산에 더 많은 조립 시간과 더 많은 사내 노동력이 필요하다는 것을 의미합니다.

이는 자동차 제조업체와 공급업체를 모두 고려하는 산업 차원의 관점에서도 마찬가지입니다. 경제정책연구원의 2021년 보고서에 따르면, 국내에서 생산되는 전기차 파워트레인 부품의 비중을 현재 내연기관차와 동일한 수준으로 높이고 국내 자동차 생산량을 10% 늘리면 약 15만 개의 자동차 부품 및 조립 일자리가 추가로 창출될 수 있을 것으로 추정했습니다. 

이 보고서는 BEV 생산이 자동차 조립 일자리에 미치는 영향을 추정하기 위해 단일 차량의 관점에 의존했으며, 기업들이 점점 수직 통합을 지향함에 따라 BEV를 조립하는 데 필요한 사내 노동력의 양을 과소평가할 수 있습니다.

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더 넓게 보면, 전기차 전환을 위해서는 가정, 직장, 공공장소에 완전히 새롭고 실질적인 충전 네트워크가 필요합니다. 이를 위해서는 전기, 건설, 유지보수, 계획 및 설계, 충전 인프라 조립 등 다양한 산업 분야에서 전국적으로 상당한 노동력이 필요할 것입니다. 미국의 BEV 제조 및 일자리에 대해 낙관적으로 전망할 수 있는 많은 이유가 있습니다.

또한, 이익을 극대화하려는 자동차 제조업체들이 ICEV와 BEV를 막론하고 가능한 한 많은 차량에 노동력과 비용 절감 노력을 기울일 것이라는 점을 인식해야 합니다. 

포드, 테슬라, 도요타의 최근 발표에 따르면 근로자 생산성 향상, 공장 규모 및/또는 복잡성 감소, 공장 유연성 증대, 차량 부품 감소를 통한 조립 단계 축소 등을 통해 BEV의 제조 비용을 절감할 수 있다고 설명합니다. 도요타, 포드, 제너럴 모터스 등의 사례에서 알 수 있듯이 이러한 개선 사항은 ICEV에도 적용됩니다.

전미자동차노조(UAW)의 숀 페인 회장은 좋은 일자리와 친환경 일자리 사이의 이분법은 "잘못된 선택"이라고 설명합니다. 교통수단이 기후에 미치는 영향을 신속하고 실질적으로 줄이려면 많은 BEV가 필요합니다. 전기차 전환은 미국의 일자리를 늘릴 수 있으며, 안전하고 안정적이며 보수가 좋은 일자리를 창출하기 위한 열쇠는 노조의 행동과 정부의 인센티브 및 규제입니다. 

IRA 및 BIL과 같은 현명한 공공 정책은 국내 제조 역량에 투자하고 확장하며, 온실가스 배출 기준과 같은 다른 정책은 첨단 자동차 기술을 개발하도록 보장합니다. 이러한 정책을 통해 미국 자동차 산업은 글로벌 경쟁력을 확보하고 우수한 인력을 확보할 수 있습니다.

https://theicct.org/two-reasons-the-ev-transition-could-mean-more-us-manufacturing-jobs-dec23/

Two reasons the EV transition could mean more U.S. manufacturing jobs: Vertical integration and onshoring - International Counci